Рынок геосинтетики в России: маркетинговое исследование от агентства «В Точку»

Информация о проекте

Одной из наиболее интересных отраслей, с которой мы работали в рамках исследовательской деятельности — это сфера геосинтетики и геосинтетических материалов.

К ним относится множество видов технических текстилей, сеток и решеток, применяемых в разных отраслях, в основном — в строительстве.

Наше агентство занимается маркетинговыми исследованиями рынка в самых разных нишах, применяя как количественные, так и качественные методы сбора информации.

Мы провели для клиента комплексное исследование, по результатам которого он получил конкретные рекомендации и решения для создания собственной маркетинговой стратегии.

К нам обратилась компания «ПОШ-Химволокно» — один из ведущих производителей геосинтетики в России.

Задачи и методы исследования

Главные задачи маркетингового исследования для ЗАО «ПОШ-Химволокно»:

Тренды рынка

определить ключевые тенденции
отечественного рынка геосинтетики

01
Маркетинговые стратегии

проанализировать маркетинговые
стратегии конкретных представителей
рынка

02

Для выполнения этих задач мы использовали сбор и анализ вторичной информации, в том числе контент-анализ и обработку статистики.

Мы также использовали специализированные сервисы: keys.so, PR-CY, «Серпхант», инструмент «Прогноз бюджета» от Яндекс.Директ.

нормативные документы и другие источники

специальные базы данных финансовой информации

веб-сайты участников рынка

данные ассоциаций

каталоги и материалы отраслевых мероприятий

каталоги продукции

прайс-листы

отчетность компаний

корпоративная информация

специализированные интернет-порталы

новостные ленты

деловые издания

отраслевые издания

СМИ

В качестве источников вторичных данных выступили:

Структура маркетингового исследования

В третьем блоке мы определили тенденции и факторы развития отечественного рынка геосинтетики.

Во втором блоке провели анализ конкурентов и их маркетинговых стратегий. В качестве конкурентов были выбраны компании:
«Русгеосинт», ГК GeoSM, «Армодрейн», ГК «Триумф», «СМ ТРЕЙД», STSGEO, ЗНМ «НЕОТЕКС», ФНМ «Алькар», «Старатель», GEOFORT.

В первом блоке мы проанализировали рынок геосинтетики в России.
В частности, оценили его объем, динамику и особенности развития.

Блок 3

Блок 2

Блок 1

Обзор российского рынка геосинтетики

БЛОК №1

Для анализа актуального состояния рынка геосинтетики мы изучили большое количество источников информации, применив классические методы кабинетного исследования.

В качестве источников послужили статистические и аналитические отчеты, интервью с экспертами, открытая финансовая отчетность компаний, материалы СМИ, государственные стандарты и техническая документация, сайты компаний-производителей.

На первом этапе мы раскрыли особенности развития отечественного рынка геосинтетики: от советского времени и до наших дней. Мы определили основные сегменты геосинтетических материалов, а также отрасли их применения в современной России.

геотекстиль

геомембраны

георешетки

геосетки

геокомпозиты

Сложность определения объема рынка во многих нишах объясняется отсутствием централизованной статистики, а также несовершенством нормативной документации.

В случае с отраслью геосинтетики нам пришлось опираться на несколько источников, скрупулезно сопоставляя данные, чтобы получить в итоге релевантные данные по объему и динамике этого рынка в России.

Также на первом этапе маркетингового исследования мы:

проанализировали финансовые показатели основных отечественных производителей.

визуализировали его структуру;

установили основные драйверы и барьеры развития рынка геотекстиля в России;

В итоге наш клиент получил актуальную и достаточно подробную картину состояния рынка геотекстиля в России.
Полученные в ходе этого этапа результаты легли в основу будущей маркетинговой стратегии заказчика.

Конкурентный анализ

БЛОК №2

10 российских предприятий по производству геосинтетических материалов

Второй этап исследования был непосредственно посвящен анализу конкурентов ЗАО «ПОШ-Химволокно».

Главный фокус внимания — на маркетинговых стратегиях компаний, позиционировании, рекламных бюджетах.

В рамках исследования был проведен конкурентный анализ 10 российских предприятий, занимающихся производством / поставками геосинтетических материалов: «Русгеосинт», GeoSM, «Армодрейн», «ГК Триумф», «СМ-ТРЕЙД», STS GEO, «НЕОТЕКС», «ФНМ Алькар», «Старатель», GEOFORT.

Яндекс ИКС: 240

Каждой компании мы посвятили отдельный раздел, где можно найти общую справку о предприятии (включая финансовые показатели), сводку по сайту компании (включая посещаемость, Яндекс ИКС, количество запросов в топ и т.д.), сводку по контекстной рекламе, сводку по социальным медиа.

Пример сводки по сайту компании-конкуренета:

маркетингвое исследование предприятий по геосинтетике

Страниц в выдаче: 189

Запросов в ТОП 3: 86

Входящие ссылки: 389

Запросов в ТОП 10: 271

Запросов в ТОП 1: 26

Посещаемость основного сайта: около 1.2 в день

Дополнительный лендинг: rusgeosint.ru

Поддомены: 8 (региональные)

Cайт: geo-sin.ru

Для клиента было особенно важно получить информацию о том, как конкуренты используют контекстную рекламу. Поэтому в соответствующей сводке мы большое внимание уделили конкретным примерам объявлений конкурентов в контексте и РСЯ, регионам показов, бюджетам.

Конечно, невозможно точно узнать, какие суммы тратят конкурентные компании на рекламу. Однако есть инструменты, позволяющие примерно оценить рекламные бюджеты в контексте.

С помощью инструмента «Прогноз бюджета» от Я.Директ формировали прогноз по выгруженным ключевым фразам (без выбора конкретного региона и ориентируясь на объем трафика 100).

Выгружали актуальные объявления конкурентов из Я.Директ, а также ключевые запросы сайтов в контексте с помощью сервиса keys.so.

Примерный бюджет конкурентов в Я.Директ мы определяли следующим образом:

Кроме того, мы проанализировали все упоминания компаний-конкурентов в интернете, изучили отзывы о них, зафиксировали присутствие в различных справочниках и агрегаторах. Отдельное внимание было уделено PR и позиционированию: какие торговые марки компании регистрируют, в каких изданиях выпускают рекламные материалы, какие сюжеты снимают, на каких площадках продвигаются.

Мы делали оговорку, что полученный бюджет — ориентировочный. Реальные затраты на рекламу зависят от сезонности, трендов, поведения конкурентов в контексте и многих других фактов. Тем не менее, полученные цифры дали понимание о порядках сумм, затрачиваемых конкурентами на контекст ежемесячно.

Наши аналитики внимательно изучили рекламные объявления конкурентов и выделили основные офферы:

рекламные объявления по геосинтетическим материалам

По результатам анализа мы выделили три условные группы, по которым распределили конкурентов:

Производственно-торговые компании.

К этой группе отнесли компании, имеющие как собственное развитое производство, так и полноценную торговую структуру в виде интернет-магазинов, офисов продаж, региональных представительств, собственных аккаунтов на маркетплейсах, а также других точек прямого взаимодействия с клиентами. Они активно занимаются продвижением, в том числе вкладываясь в контекстную рекламу.
Производственные компании.

К этой группе отнесли компании, позиционирующие себя в первую очередь как производители. Их сайты не ориентированы на прямые продажи, а больше напоминают сайты-визитки. Компании не занимаются активным исходящим маркетингом.
Торговые компании.

Такие компании не занимаются собственным производством, либо занимаются им минимально. Их основной фокус — на агрессивном маркетинге и продажах ассортимента других производителей.Такие компании больше всего вкладываются в активный маркетинг, часто используют несколько продающих сайтов и выделяют крупные бюджеты на контекстную рекламу.

Нашему клиенту «ПОШ-Химволокно» мы предложили ориентироваться на маркетинговые стратегии компаний, входящих в группу «производственно-торговых». Мы выделили отличительные особенности этих стратегий.

Проанализировав интернет-ресурсы конкурентов, мы пришли к выводу, что оптимальной стратегией интернет-присутствия для производственно-торговой компании является наличие нескольких сайтов.

Сайт компании: баланс между корпоративным сайтом и интернет-магазином

Дополнительные лендинги:

Основной сайт:

Для более целенаправленного взаимодействия с определёнными сегментами аудитории или продвижения конкретных продуктов могут использоваться лендинги – специализированные посадочные страницы. Каждый лендинг фокусируется на узкой теме или продукте, предоставляя подробную информацию и стимулируя целевое действие, например, заказ, регистрацию или подписку.

Сочетает в себе функции корпоративного сайта и интернет-магазина. С одной стороны, он представляет компанию, её продукцию и услуги широкой аудитории, включая клиентов, инвесторов, партнёров и потенциальных сотрудников, способствуя привлечению заявок на сотрудничество. С другой стороны, сайт имеет структурированный каталог товаров, обеспечивающий удобный процесс оформления заказов, подобно интернет-магазину.

продвижение лендинга геосинтетических материалов

Рекламные кампании часто включают группы объявлений с широким географическим охватом или таргетированные на конкретные регионы/кластеры регионов РФ. Подобная выборка связана с возможностями логистики и расположения складов.

География показов зависит от выбранной стратегии.

— Надежность продавца
— Быструю и удобную доставку
— Низкие цены и скидки
— Наличие гарантии
— Скорость работы

В офферах своих объявлений компании указывают на:

Изучив поведение конкурентов в контекстной рекламе, мы пришли к следующим выводам:

Контекстная реклама: офферы, бюджеты, регионы

Вывод №1

Вывод №2

Вывод №3

Торговые компании без производства активно используют рекламу, задействуя несколько сайтов. Производственно-торговые компании умеренно рекламируют конкретные товары. Производственные предприятия обычно не используют контекстную рекламу и онлайн-продажи через сайт.

Уровень использования контекстной рекламы зависит от профиля компании.

ответим на заявку в течении 15 мин

гарантия до 50 лет

цена ниже, чем у конкурентов

отгрузка 1 день

доставка до объекта

10 лет на рынке

геосинтетические материалы от производителя

продвижение геосинтетики в социальных сетях

Социальные сети: есть ли эффективность?

Чем больше каналов коммуникации, тем лучше!

Поскольку продажа геосинтетики — это в большей степени B2B-сегмент, социальные сети не очень хорошо подходят в качестве канала продаж.

Однако они играют важную роль в укреплении бренда, решении HR-задач (например, подбор персонала) и обеспечении оперативной поддержки клиентов.

Кроме того, активное присутствие в социальных медиа позитивно влияет на SEO-продвижение сайта компании и повышает доверие потенциальных партнеров.

Для лидеров рынка геосинтетики связь с клиентами — приоритет.

Помимо телефона и email, «продающий» сайт сегодня обязательно интегрирован с мессенджерами (Telegram, WhatsApp) и онлайн-чатом. Некоторые компании идут дальше, предлагая Telegram-бота для заказов, информации о вакансиях и сотрудничестве.

Необходимость присутствия в онлайн-справочниках

Онлайн-сервисы типа Яндекс.Карт и 2ГИС критически важны для бизнеса. Поисковики отдают им приоритет, поэтому пользователи часто знакомятся с компанией именно там.

Полный профиль, отзывы и высокий рейтинг на этих площадках — ключевые факторы для продвижения и доверия. Некоторые компании даже используют оценку из Яндекс.Бизнеса на своём сайте как доказательство надёжности.

Собственная торговая марка — отстройка от конкурентов

Повышение узнаваемости:

Торговая марка делает продукт запоминающимся, выделяя его среди конкурентов, даже если
он не инновационный.
Конкурентное преимущество:

ТМ выгодно отличает компанию, особенно в отраслях с высоким риском контрафакта и слабой стандартизацией.
Правовая защита:

Регистрация торговой марки защищает уникальное имя
продукта от незаконного использования.

За маркетплейсами — будущее?

Маркетплейсы становятся всё более популярным каналом продаж и в B2B-сегменте. В настоящее время геосинтетика на маркетплейсах представлена дозированно — речь не идет об оптовых продажах. Однако лидеры рынка геосинтетики обращают на Ozon и Wildberries всё больше внимания.

Тенденции и факторы развития рынка

БЛОК №3

В заключительной части исследования мы выделили основные тренды на рынки геосинтетики России:

Развивается культура использования геосинтетики, что позитивно влияет на повышение спроса. Прежде всего это обусловлено внедрением в строительные процессы новых технологий с применением геоматериалов. Всё больше и больше строительных организаций понимают выгоду использования геосинтетики.

Появление новых игроков на рынке, усиление конкуренции приводят к необходимости больше вкладывать в маркетинг, укреплять свой бренд, регистрировать торговые марки, заниматься сайтом и позиционированием компании в медиа.

Рынок стал более конкурентным, а покупатель — требовательным к качеству продукции. После ухода из России зарубежных брендов вырос спрос на импортозамещение, однако не все производители могут предложить качественный аналог. Тренд на маленькие компании-перекупы прошел.

С учетом накопления опыта и базы знаний по оценке долговечности геосинтетики ожидается развитие геосинтетических материалов
с новыми, повышенными и улучшенными показателями и характеристиками. Трендом станет создание инновационных материалов, который будут отстраивать компанию от конкурентов.

Ожидается расширение экспортного потенциала российских производителей. В первую очередь, это касается Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, стран-партнеров БРИКС
и «дружественных стран».

Рынок ожидает назревшая стандартизация нормативной базы, актуализация ГОСТов, введение требований к однородности свойств геосинтетических материалов при разработке нормативно-технической документации, повышение контроля качества геосинтетических материалов.

маркетинговое исследование по геосинтетики

Заключение

БЛОК №4

«По итогам исследования мы предложили заказчику ряд конкретных рекомендаций, которые стали основой для новой маркетинговой стратегии предприятия. Результатом совместной работы стал запуск нового лендинга, обновленная рекламная кампания в Я.Директ и другие маркетинговые мероприятия»

Алексей

Руководитель агентства