Как самому провести маркетинговое исследование рынка
Из 2924 запросов в месяц по Вордстату на «маркетинговое исследование рынка» слово «заказать» добавляют только 472 – остальные хотят разобраться сами, и для малого бизнеса это выполнимо: спрос, список конкурентов и цены лежат в открытых источниках, деньги нужны лишь за то, чего в них нет. Для сверки: в «В точку» комплексное исследование рынка стоит от 30 000 ₽, а пакет «Базис» с конкурентами, сегментами аудитории и прогнозом трендов – от 50 000 ₽, и именно с этими цифрами стоит сравнивать неделю собственного времени. Ниже – порядок шагов, источники данных и ошибки, из-за которых самодельное исследование чаще всего ложится в стол.
Коротко: восемь шагов
- Запишите решение, которое примете по итогам: открывать точку или нет, поднимать цену или нет, выходить в соседний город или нет. Без этого исследование превращается в сбор фактов ради фактов.
- Очертите рынок: что именно продаём, в какой географии, кто покупатель – человек или компания.
- Посчитайте спрос: сколько людей ищут вашу услугу или товар в месяц и как это меняется по сезонам.
- Переведите спрос в деньги: сколько покупателей в год, как часто покупают, какой средний чек.
- Соберите конкурентов: кто работает в этой географии, сколько их, кто из них живой, а кто существует только на бумаге.
- Снимите их предложения: цены, сроки, гарантии, что обещают в рекламе и что пишут в отзывах.
- Поговорите с клиентами – своими и чужими. Разговоров хватит примерно десятка: дальше ответы начинают повторяться, и это сигнал остановиться.
- Сведите всё в один файл и допишите последнюю строку – то самое решение из первого пункта.
Где брать данные бесплатно
Спрос считают в Яндекс Вордстате: сервис показывает, сколько раз за месяц люди вводили фразу, разрешает смотреть цифру по отдельным регионам и глядеть историю по месяцам – так сразу видно сезонность. Важно понимать, что это число запросов, а не число людей, и в широкую фразу попадают все вложенные: «купить», «своими руками», «отзывы». Сузить картину помогают операторы точной формы – без них вы считаете чужой спрос как свой.
Живых игроков рынка удобно собирать в связке: карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС дают тех, кто реально работает и принимает клиентов, а реестр юрлиц и сервисы проверки контрагентов – ФНС, Rusprofile, Контур.Фокус – показывают дату регистрации, вид деятельности и сданную бухгалтерскую отчётность. Выручка из отчётности грубая, но порядок величин по рынку она даёт честнее любых «экспертных оценок».
Отраслевые цифры лежат у Росстата и в ЕМИСС: численность населения нужного возраста, доходы, обороты розницы по регионам. К ним добавьте отчёты отраслевых ассоциаций и обзоры банков – их можно называть в своём файле как источник, а не выдавать за собственные подсчёты.
Разговоры с клиентами – единственная часть, которую не заменишь выгрузкой. Спрашивайте про прошлый опыт, а не про будущее: «как вы выбирали в прошлый раз, с кем сравнивали, что чуть не остановило» работает, а «купили бы вы за столько-то» не работает никогда.
Важно: исследование без записанного заранее решения почти всегда заканчивается ничем. Если вы не можете назвать, какой выбор сделаете по итогам, работу можно не начинать – файл всё равно останется в переписке.
Как посчитать ёмкость рынка и спрос
Ёмкость считают двумя способами и сверяют. Сверху вниз: берём население или число компаний в географии, отсекаем долю, которой продукт в принципе нужен, умножаем на частоту покупки и средний чек. Снизу вверх: берём известных игроков, прикидываем их выручку по отчётности и загрузке, складываем.
Если два способа расходятся в разы, ошибка в допущениях, а не в данных. Обычно виновата доля «кому это нужно», взятая с потолка, или средний чек по прайсу вместо реального с учётом скидок. Поправьте допущение и пересчитайте – сойтись должно хотя бы в один порядок.
Спрос из Вордстата – не весь рынок, а только та его часть, которая ищет в поиске. Для ритуальных услуг или эвакуатора это почти весь спрос, для мебели на заказ – меньше половины, остальное идёт через карты, сарафан и площадки объявлений. Поэтому цифру запросов считайте нижней границей, а не размером рынка.
Сколько времени и денег это занимает
Своими силами исследование по одному городу и одному продукту укладывается в неделю-полторы чистого рабочего времени. Каждый новый регион, сегмент аудитории или товарная группа растягивают срок: данные собираются те же, но их становится кратно больше, а сводить их приходится вручную.
| Что выясняем | Как сделать самому | Цена, если отдать в «В точку» | От чего зависит цена |
|---|---|---|---|
| Ёмкость рынка в деньгах | Считаем сверху вниз и снизу вверх, сверяем порядок | от 25 000 ₽ | число регионов и сегментов |
| Рынок целиком: спрос, конкуренты, тренды | Вордстат, карты, прайсы конкурентов | от 30 000 ₽ | ширина ниши и глубина отчёта |
| Список игроков с контактами и отчётностью | Реестр юрлиц, карты, выдача | от 35 000 ₽ | отрасль и размер базы |
| Почему покупают у вас, а не у соседа | Разговоры с клиентами, пока ответы не начнут повторяться | от 25 000 ₽ | число сегментов |
| Глубинные интервью с расшифровкой и выводами | Можно самому, но дольше и предвзято | от 40 000 ₽ | число собеседников |
| Пакет «Базис»: рынок, конкуренты, сегменты, тренды | Собрать из пунктов выше | от 50 000 ₽ | объём рынка и число источников |
Цены – из нашего прайса на маркетинговые исследования и страницы анализа рынка на сентябрь 2026 года. Если нужен не один блок, а вся картина, у нас три пакета: «Базис» от 50 000 ₽, «Стандарт» от 100 000 ₽ – с разбором стратегий конкурентов, ценовой политики и пошаговым планом роста, и «Индивидуальный» от 150 000 ₽ – с персональной сегментацией, цифровой аналитикой и разбором по SWOT и PEST.
Ошибки, из-за которых исследование ложится в стол
Слишком широкий рынок. «Рынок мебели России» не помогает принять ни одного решения. «Кухни на заказ в вашем городе, чек от 150 тысяч» – помогает.
Опрос знакомых вместо клиентов. Знакомые отвечают вежливо и мимо. Нужны те, кто платил за похожее – у вас или у конкурента.
Вера в один источник. Вордстат показывает поисковый спрос, карты – офлайн-присутствие, отчётность – прошлый год. Совпали три источника – цифре можно верить, разошлись – ищите, почему.
Отчёт без вывода. Двадцать слайдов с графиками и ни одной фразы «поэтому делаем то-то». Правило простое: если последний слайд не содержит решения, исследование не закончено.
Важно: цифры устаревают быстрее, чем кажется. Оценку спроса и цен конкурентов имеет смысл переснимать раз в полгода, а перед запуском рекламы – обязательно заново.
Где заказать
Честный список тех, у кого такие задачи заказывают, – мы в нём тоже есть. Сравнивайте по смете на вашу конкретную задачу, а не по громкости имени.
- В точку – маркетинговые исследования и конкурентный анализ под задачи малого и среднего бизнеса, с выводами к внедрению
- Ромир – панельные исследования потребления, большие выборки по стране
- ВЦИОМ – опросы населения, в том числе по коммерческим заказам
- Анкетолог – сервис онлайн-опросов с собственной панелью участников
- Data Insight – отраслевая аналитика электронной торговли и логистики
Отдавать задачу подрядчику стоит, когда цена ошибки измеряется сотнями тысяч, нужны полевые опросы или рынков и регионов сразу несколько – тогда неделя вашего времени обходится дороже сметы.
Вопросы и ответы
Чем анализ рынка отличается от маркетингового исследования?
Анализ рынка – это одна из частей исследования: объём, динамика, игроки, доли. Маркетинговое исследование шире, в него дополнительно входят аудитория, факторы выбора, ценовое позиционирование и проверка гипотез через опросы. На практике заказчику почти всегда нужно и то и другое, поэтому в пакетах эти блоки идут вместе.
Какая информация нужна для исследования рынка и где её взять?
Минимальный набор: спрос по нише, список работающих конкурентов, их цены и предложения, портрет покупателя и причина выбора. Спрос берут в Яндекс Вордстате, игроков – в реестре юрлиц и на картах, отраслевые объёмы – у Росстата и ЕМИСС, причины выбора – только из разговоров с людьми. Всё, кроме последнего пункта, собирается бесплатно.
Сколько стоит заказать маркетинговое исследование рынка?
Отдельные блоки у нас начинаются от 25 000 ₽ за оценку ёмкости рынка и от 30 000 ₽ за комплексное исследование, глубинные интервью – от 40 000 ₽. Готовые пакеты стоят от 50 000 ₽ за «Базис» до 150 000 ₽ за индивидуальный формат. Цена растёт от числа регионов, сегментов и от того, нужны ли полевые опросы или хватает кабинетного разбора.
Как оформить исследование как проект: что должно быть в отчёте?
Цель и решение, ради которого всё затевалось; описание рынка с цифрами и указанием источника каждой; разбор конкурентов с ценами; сегменты аудитории и факторы выбора; выводы и план действий с приоритетами. Хороший признак – отдельный раздел «чего мы не делаем и почему». Плохой – красивые графики без единой ссылки на источник.
Сколько людей нужно опросить, чтобы выводам можно было верить?
Для качественных выводов – причин выбора, возражений, формулировок – хватает примерно десятка содержательных разговоров: новые ответы перестают появляться, и это и есть сигнал остановиться. Для количественных оценок вроде доли рынка или узнаваемости нужна выборка и её расчёт, тут самодельный опрос чаще вводит в заблуждение. Если решение стоит дорого, эту часть разумнее отдать специалистам.
Можно ли обойтись без опросов вообще?
Да, если решение касается объёма и конкуренции: ёмкость, число игроков и уровень цен считаются по открытым данным. Без разговоров с людьми не получится понять, почему покупают именно у соседа и какие слова работают в рекламе. Компромисс для малого бизнеса такой: кабинетную часть сделать самому, а разговоры провести лично, без анкет и посредников.
Если после подсчётов стало понятно, что решение слишком дорогое, чтобы принимать его на глаз, посмотрите состав работ и форматы на странице маркетинговых исследований – мы разберём рынок, конкурентов и аудиторию и отдадим отчёт с выводами, по которым можно действовать.
Бесплатный разбор вашего рынка за 20 минут
Созвонимся, разберём вашу нишу и географию и покажем, какие данные вы соберёте сами бесплатно, а где без нас действительно не обойтись. Вы получите список источников и план шагов под вашу задачу – без обязательств и без счёта.
Оставить заявку
