Оставить заявку

+1

Услуги

Анализ рынка Беларуси под ключ

Для руководителей и инвесторов, которые хотят запустить новый проект или усилить позиции на рынке Беларуси. Мы изучаем спрос, анализируем игроков и находим свободные ниши для роста. В итоге вы получаете не просто цифры, а понятную стратегию для принятия верных бизнес-решений.

Узнать стоимость

Маркетинговое агентство «В точку»

01

Изучаем белорусский рынок под отрасль

Анализируем структуру вашего сегмента, выявляем игроков, объём производства и импорта по регионам Беларуси

02

Собираем данные из множества каналов

Опросы производителей и дистрибьюторов, Белстат, отраслевые ассоциации, таможенная статистика для полной картины

03

Прогнозируем динамику по сценариям

Моделируем ёмкость, темпы роста и развилки развития с учётом макроэкономики и регуляторики

04

Предоставляем отчёт и рекомендации

Получаете структурированный документ с выводами, графиками, приоритетами для входа на рынок

Заказать анализ рынка

Алексей
Руководитель агентства

Цели и задачи анализа

Цель: обоснованный выход на рынок

Вам нужно понять, стоит ли выходить на белорусский рынок и с каким продуктом. Подходит производителям и импортёрам. Проблема - нет данных по ёмкости, спросу и рискам. Итог - чёткая картина с объёмом рынка, конкурентами и диапазонами рентабельности для обоснования решения.

Для кого: компании на старте экспансии

Подходит производственным предприятиям, трейдерам и холдингам с планами входа в Беларусь. Боль - отсутствие локальных контактов, понимания регуляторики и реальных цен. Результат - детальный отчёт по структуре рынка, барьерам входа и приоритетным сегментам.

Задача: выявить объём и потенциал

Сегмент - компании на этапе оценки новых рынков и диверсификации каналов. Проблема - неясно, кто покупатели, какие объёмы и кто лидеры. Эффект - точные цифры по ёмкости, сегментации и динамике за последние годы в формате готового отчёта за 20-30 дней.

Метрика: спрогнозировать доходность

Для финансовых директоров и руководителей направлений. Вопрос - как оценить окупаемость и риски валютных колебаний. Мы прогнозируем спрос, ценовые диапазоны и темпы роста. На выходе - модель для расчёта точки безубыточности и сценарного планирования.

Аналитик рынков Беларуси: «Анализ белорусского рынка требует понимания локальной специфики - регуляторики, связей и структуры закупок. Мы работаем с Белстатом, отраслевыми ассоциациями, проводим интервью с локальными игроками. Верифицируем данные из нескольких источников. В итоге клиент получает реалистичную картину для принятия решений.»

Антон

Эксперт по рынку

Виды исследований рынка Беларуси

📊

Анализ ёмкости и структуры отраслевого рынка

Оцениваем общий объём рынка, производство, импорт, потребление по отраслям и регионам. Выявляем топ-игроков и их доли. Это даёт понимание масштаба возможностей и распределение сил между участниками рынка.

🏭

Исследование промышленного спроса

Опрашиваем производственные предприятия, дистрибьюторов и крупных закупщиков. Узнаём критерии выбора, объёмы заказов, лояльность к поставщикам. Понимание потребностей позволяет выстроить точное позиционирование и ценовую политику.

🔍

Конкурентный анализ и профили игроков

Изучаем ассортимент, цены, мощности и стратегии белорусских и импортных конкурентов. Сравниваем их с вашими возможностями. Выявляем слабые и сильные стороны. Это основа для разработки преимуществ и выбора ниши.

📈

Прогнозирование динамики рынка

Строим модели развития на 2-5 лет по трём сценариям с учётом макроэкономики, курса валют и регуляторных изменений. Прогнозы помогают планировать объёмы поставок и инвестиции с запасом на волатильность.

🌎

Региональный анализ и локации

Оцениваем потенциал Минска, областных центров и промышленных зон. Анализируем логистику, близость к потребителям, инфраструктуру. Это помогает выбрать оптимальную локацию для склада или производства и снизить издержки.

⚙

Анализ цепочки поставок и каналов

Изучаем схемы импорта, распределения и розничных продаж. Выявляем узкие места и посредников. Картирование каналов снижает риски логистических сбоев и позволяет выбрать наиболее выгодную схему дистрибуции.

Проведём анализ белорусского рынка для вашей отрасли?

Оставьте контакты — обсудим задачи и пришлём предварительную смету с этапами работ.

Оставить заявку

Этапы работы над отчётом

01

Постановка задачи и бриф

Проводим встречу для уточнения целей, отрасли, регионов и ключевых вопросов. Определяем показатели, формат отчёта и сроки. Согласовываем методологию и источники. Результат - детальное техзадание с этапами, зонами ответственности и бюджетом.

02

Сбор вторичных данных

Изучаем Белстат, таможенные данные, отчёты ассоциаций, публикации компаний и отраслевые обзоры. Собираем информацию по ёмкости, импорту, ценам и производству. Систематизируем цифры. Результат - макрообзор рынка на основе официальных источников.

03

Сбор первичных данных на местах

Проводим интервью с производителями, импортёрами, дистрибьюторами и закупщиками в Беларуси. Запускаем опросы для количественных данных. Посещаем профильные выставки и мероприятия. Результат - эксклюзивные инсайты от участников рынка.

04

Анализ и моделирование показателей

Сводим вторичные и первичные данные, проверяем согласованность цифр. Строим модели ёмкости, долей рынка и динамики. Проводим конкурентный и SWOT-анализ. Выявляем факторы роста и барьеры. Результат - верифицированная аналитика с выводами.

05

Подготовка отчёта с рекомендациями

Структурируем выводы в презентацию и детальный документ. Включаем графики, таблицы, карты рынка и сценарии. Формулируем рекомендации по стратегии входа, каналам и партнёрствам. Результат - готовый отчёт для принятия решений.

06

Презентация отчёта и поддержка

Проводим встречу с вашей командой, разбираем выводы и отвечаем на вопросы. Предоставляем исходные данные и модели. По запросу обновляем информацию и дорабатываем расчёты. Результат - полное понимание рынка Беларуси и план действий.

Что вы получаете

📋

Детальный отчёт по белорусскому рынку

Получите структурированный документ с ёмкостью, динамикой, сегментацией и конкурентным анализом. Все выводы подкреплены данными Белстата, интервью и таможенной статистикой. Это готовая база для планирования входа и переговоров с партнёрами.

💡

Прогнозы и сценарии по трём вариантам

Моделируем объём рынка и динамику на 2-5 лет по базовому, оптимистичному и пессимистичному сценариям. Учитываем курс валют и макроэкономику. Ожидаемый диапазон точности - от 70 до 85% при стабильных условиях.

🎯

Исходные данные и модели в Excel

Передаём все материалы, таблицы, расчёты и транскрипты интервью. Вы сможете самостоятельно обновлять данные и дорабатывать прогнозы. Полная прозрачность методологии для независимой проверки и аудита результатов.

Получите консультацию по анализу рынка Беларуси

Оставьте контакты — перезвоним и обсудим вашу отрасль, задачи и предложим формат работы

Получить консультацию

Ознакомьтесь с кейсами исследований

Кейс: рынок упаковочных материалов

Беларусь, пищевая и фармацевтическая промышленность

Собрали данные по производству, импорту и потреблению картонной и пластиковой упаковки в Беларуси
Провели 18 интервью с производителями продуктов питания, дистрибьюторами и типографиями
Построили модель ёмкости рынка по регионам, выявили доли топ-8 игроков и тренды по экологичной упаковке
Спрогнозировали спрос на 3 года по трём сценариям с учётом роста e-commerce и локализации производства
Рекомендовали клиенту приоритетные сегменты для входа и оптимальную схему дистрибуции через Минск

+28%

Прогноз роста сегмента за 3 года

Кейс: рынок строительных смесей

Минск и областные центры Беларуси

Оценили ёмкость рынка сухих строительных смесей, цемента и клеевых составов по областям
Провели опрос 32 строительных компаний и оптовых дистрибьюторов, выявили критерии выбора поставщиков
Проанализировали конкурентную среду, выявили топ-10 брендов, цены и каналы сбыта
Построили карту логистики от производителей до розницы, выявили узкие места и возможности оптимизации
Дали рекомендации по локации склада, срокам окупаемости и стратегии ценообразования для входа

-22%

Снижение логистических затрат

Все кейсы

Стоимость анализа рынка Беларуси

Цена зависит от глубины анализа, количества интервью, сложности отрасли и географии. Мы фиксируем объём работ до старта и считаем честно. Оставьте заявку - пришлем точную смету с этапами и сроками сдачи отчёта.

Базис

Для экспресс-оценки рынка

от 89 000 руб.

Срок: от 12 раб. дней

Обзор рынка на основе Белстата и таможни
Оценка ёмкости и темпов роста по годам
Анализ топ-5 игроков рынка
Базовый конкурентный анализ и цены
Презентация с выводами и таблицами
Ответы на вопросы в формате видеосвязи
Без первичных интервью и прогнозов
Один регион или отрасль

Ограничения: без глубоких прогнозов. Апгрейд до тарифа «Стандарт» доступен за доплату.

Выбрать тариф

Популярный

Стандарт

Для стратегического планирования входа

от 219 000 руб.

Срок: от 22 раб. дней

Вторичные данные и 12-15 первичных интервью
Ёмкость, структура и драйверы роста рынка
Конкурентный анализ топ-8 игроков
Прогноз на 2-3 года по трём сценариям
SWOT и конкурентная карта отрасли
Рекомендации по стратегии входа и локации
Детальный отчёт и презентация в PDF
Один-два региона Беларуси
Одна доработка после сдачи

Выбрать тариф

Индивидуальный

Для комплексного анализа и модели

от 399 000 руб.

Срок: от 30 раб. дней

25+ интервью, полевые визиты, участие в выставках
Мультирегиональный анализ и сравнение
Детальное моделирование цепочки поставок
Прогноз на 5 лет с чувствительностью факторов
Бенчмаркинг с рынками России и стран СНГ
Регуляторный анализ и барьеры входа
Презентация для инвесторов или совета
Исходные данные, модели в Excel и поддержка
Неограниченные доработки в течение 2 месяцев

Выбрать тариф

Методы сбора и анализа данных

Анализ данных Белстата и таможни

Изучаем официальную статистику Беларуси по производству, экспорту, импорту и потреблению. Собираем данные по ценам, объёмам и динамике по отраслям. Работаем с таможенными базами для детализации товарных потоков. Это даёт макропоказатели рынка и верифицированную основу.

Глубинные интервью с локальными игроками

Проводим персональные беседы с производителями, импортёрами, дистрибьюторами и закупщиками в Беларуси. Узнаём инсайды по ценам, критериям выбора, барьерам и трендам. Интервью дают качественные данные, которые невозможно получить из открытых источников.

Опросы и анкеты среди потребителей

Запускаем количественные опросы среди B2B-сегмента: закупщики, технологи, руководители производств. Собираем данные по объёмам, лояльности и удовлетворённости поставщиками. Это позволяет валидировать гипотезы и получить статистически значимые результаты.

Конкурентный анализ и мониторинг цен

Изучаем ассортимент, цены, объёмы продаж и каналы сбыта белорусских и импортных конкурентов. Посещаем выставки, анализируем публичные данные. Строим карты позиционирования. Это выявляет сильные и слабые стороны игроков и определяет точки дифференциации.

Моделирование ёмкости и прогнозов

Строим модели рынка методами top-down и bottom-up на основе производства, импорта и потребления. Прогнозируем динамику по трём сценариям с учётом макроэкономики и курса валют. Проводим стресс-тесты. Это обосновывает решения количественно.

Полевые визиты и встречи на местах

Посещаем производственные площадки, склады, розничные точки и выставки в Беларуси. Наблюдаем процессы и фиксируем детали. Встречаемся с ассоциациями и регуляторами. Полевая работа повышает достоверность выводов и выявляет скрытые возможности.

Desk research и бенчмаркинг с СНГ

Систематизируем открытые данные из отраслевых порталов, новостей, баз и публикаций. Сравниваем белорусский рынок с российским и казахстанским. Бенчмаркинг показывает лучшие практики и тренды, которые можно адаптировать для вашего входа.

Для каких отраслей проводим анализ

🏗

Строительные материалы и химия

Цемент, сухие смеси, изоляция, лакокрасочные материалы. Анализируем спрос от застройщиков и розничных сетей. Оцениваем ёмкость регионов Беларуси и динамику жилищного строительства. Итог - прогноз спроса и рекомендации по дистрибуции.

⚙

Машиностроение и оборудование

Станки, инструмент, автоматизация, запчасти для промышленности. Изучаем потребности заводов и сервисных центров. Анализируем конкуренцию с локальными и импортными брендами. Вы получите карту спроса по отраслям и оценку потенциала локализации.

⚡

Энергетика и электротехника

Генерация, кабельная продукция, системы управления и распределения. Оцениваем инвестиционные программы энергокомпаний и промпотребителей. Прогнозируем спрос с учётом модернизации мощностей и повышения энергоэффективности.

🚚

Логистика и складское оборудование

Погрузчики, стеллажи, упаковка, системы автоматизации. Анализируем рост e-commerce и промышленной логистики. Оцениваем региональный спрос и барьеры входа. Итог - приоритетные сегменты и схема работы с дистрибьюторами.

💊

Фармацевтика и медицинская техника

Субстанции, медоборудование, расходники для клиник. Изучаем госзакупки, частные клиники и аптечные сети. Анализируем регуляторику и сертификацию. Даём рекомендации по срокам входа, партнёрствам и локализации производства в Беларуси.

🌾

Агропромышленность и переработка

Удобрения, сельхозтехника, оборудование для переработки молока, мяса, зерна. Оцениваем спрос агрохолдингов и кооперативов. Строим прогнозы с учётом господдержки и урожайности. Результат - понимание объёмов и точек роста на 3-5 лет.

Частые вопросы об анализе рынка Беларуси

Сколько времени займёт анализ и когда получим отчёт?

+

Экспресс-анализ на основе вторичных данных - от 12 рабочих дней. Стандартное исследование с интервью - от 22 дней. Комплексный проект с полевыми визитами - от 30 дней. Сроки зависят от доступности респондентов в Беларуси и сложности отрасли.

От чего зависит стоимость и что входит в цену?

+

На цену влияют география, количество интервью, глубина анализа и формат. В стоимость входит сбор данных из Белстата и таможни, интервью, моделирование, презентация и встреча. В тарифах «Стандарт» и выше - прогнозы, рекомендации и исходные модели.

В каком формате взаимодействуем и кто ведёт проект?

+

Назначаем руководителя проекта и аналитика с опытом работы по Беларуси. Вы предоставляете бриф и контакты для интервью. Еженедельно проводим статус-колы. По завершении - встреча с презентацией результатов. Все материалы передаём в электронном виде.

Даёте ли вы гарантии точности прогнозов?

+

Мы не обещаем абсолютной точности. Прогнозы строим по верифицированным данным и трём сценариям. Ожидаемая точность - от 70 до 85% при стабильных условиях. Фактические результаты зависят от курса валют, макроэкономики и регуляторных изменений в Беларуси.

Что нужно подготовить с нашей стороны до старта?

+

Бриф с целями, описание вашего продукта или услуги, интересующие регионы Беларуси, временные рамки и бюджет. Если есть - внутренние данные по рынку, контакты потенциальных респондентов. Это ускорит старт и повысит точность выводов.

Какие риски вы видите и как их снижаете?

+

Главные риски - закрытость некоторых отраслей и отказ респондентов от интервью. Мы снижаем их через диверсификацию источников, использование отраслевых ассоциаций и проверку данных из нескольких независимых каналов. Это повышает достоверность и полноту картины.

Будет ли поддержка после сдачи отчёта?

+

Да, в тарифах «Стандарт» и «Индивидуальный» включена поддержка. Отвечаем на вопросы, уточняем расчёты, дорабатываем разделы. Можем предложить актуализацию данных через 6-12 месяцев или мониторинг рынка на регулярной основе.

Передаёте ли вы исходные данные и модели?

+

Да. Вы получаете презентацию, детальный отчёт, таблицы с данными и модели в Excel. Все источники и методология описаны. Это позволяет вашей команде самостоятельно обновлять расчёты и проверять выводы независимо от нас.

Я отвечаю за достоверность данных и обоснованность выводов по рынку Беларуси. В каждом проекте я добиваюсь одной цели - чтобы вы получили объективную картину для принятия решений. Мы не приукрашиваем цифры. Собираем данные из множества источников, проверяем согласованность и строим реалистичные прогнозы с диапазонами неопределённости.

Антон

Эксперт по рынку Беларуси

Анализ рынка Беларуси под ваши цели

Анализ отраслевого рынка Беларуси - это проверенный инструмент для снижения рисков при выходе на новый рынок, запуске дистрибуции или выборе партнёров. Детальный отчёт, прогнозы и рекомендации позволяют принимать обоснованные решения и выстраивать стратегию с учётом локальной специфики.

Почему анализ стоит доверить нам?

Работаем с Белстатом, таможней и отраслевыми ассоциациями
Проводим интервью с локальными участниками рынка
Строим прогнозы по трём сценариям на 2-5 лет
Даём конкретные рекомендации по стратегии и каналам входа

Пошаговый план на выходе

Вы получите детальный план действий, включая:

Отчёт с ёмкостью рынка, структурой и динамикой
Конкурентный анализ и карту позиционирования
Прогнозы и сценарии развития на 2-5 лет
Рекомендации по стратегии входа и выбору партнёров
Исходные данные, модели в Excel и поддержка

Начать работу с нами

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!