Исследование рынка авто под ключ
Помогаем владельцам автобизнеса - от СТО до магазинов запчастей - принимать решения на основе данных. Мы изучаем спрос, анализируем конкурентов и находим свободные ниши для вашего роста. Через 3-4 недели вы получите понятный отчет с рекомендациями. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект.
Агентство маркетинговых исследований «В точку»
Оцениваем емкость автомобильного рынка
объем спроса по маркам и регионам, прогноз роста продаж и выручки
Анализируем конкурирующие автокомпании
модельный ряд, цены, отзывы, позиционирование; находим свободные ниши
Сегментируем целевую аудиторию
портрет покупателей, их потребности и платежеспособность, критерии выбора автомобиля
Предлагаем стратегию развития
линейка автомобилей и услуг, каналы привлечения клиентов, прогноз окупаемости и KPI
Алексей
Руководитель агентства
Цели исследования автомобильного рынка
Оценка рыночного потенциала
Хотите понять, какой сегмент автобизнеса запустить в вашем регионе. Для автодилеров, сервисных центров и автошкол. Выявить незанятые ниши и спрогнозировать выручку при открытии. Итог - список перспективных направлений, прогноз продаж и приоритеты развития на квартал.
Снижение рисков инвестиций
Подходит тем, кто выходит в новые регионы или открывает автосалон. Перед открытием важно оценить спрос, конкуренцию и платежеспособность аудитории. Убедиться в рентабельности направления. Результат - карта спроса по маркам, оценка конкуренции, план открытия и прогноз окупаемости.
Конкурентное преимущество
Сегмент - автокомпании, которым нужно выделиться среди конкурентов. Узнаете, как конкуренты привлекают клиентов, какие цены и модели, где слабые места. Эффект - выстроите УТП и предложите услуги, которых нет у других. Ожидаемый прирост продаж - 20-45% при внедрении рекомендаций.
Обоснование для инвесторов
Для банков, фондов и партнёров. Нужно обосновать инвестиции в запуск автодилерского центра или сети сервисов. Подтверждённый спрос и прогнозы окупаемости. На выходе - финмодель с прогнозом продаж, выручки, сроков окупаемости по трём сценариям.
Руководитель направления исследований: «Исследование автомобильного рынка решает три ключевые задачи: оценка спроса покупателей, анализ конкурирующих дилеров и сервисов, разработка стратегии продаж. Мы объединяем данные из открытых источников, опросов автовладельцев и анализа поисковых запросов, чтобы вы видели реальный потенциал, средний чек и точки роста. В результате вы получаете обоснованные решения и четкий план запуска или развития автобизнеса.»
Маркетолог
Виды работ в исследовании автомобильного рынка
Анализ объема и динамики автомобильного рынка
Рассчитываем текущую емкость рынка новых и подержанных автомобилей в регионе, темпы роста за последние годы и прогноз на 3–5 лет. Учитываем демографию, доходы населения, размер автопарка и уровень автомобилизации.
Сегментация целевой аудитории
Делим покупателей на группы по возрасту, доходу, целям покупки (личное авто, бизнес, семья) и бюджету. Выявляем наиболее платёжеспособные сегменты, чтобы автобизнес фокусировался на приоритетных группах клиентов.
Конкурентный анализ
Собираем данные по ключевым дилерам и автосервисам: модельный ряд, цены, отзывы клиентов, маркетинговые активности. Определяем позиционирование каждого конкурента и находим свободные ниши для вас.
Анализ трендов и барьеров в автоиндустрии
Изучаем новые тренды: электромобили, каршеринг, подписки на авто, автономные технологии. Оцениваем лицензионные требования, логистические ограничения и барьеры входа, которые могут повлиять на запуск.
Ценообразование и платёжеспособность
Анализируем ценовые диапазоны конкурентов и готовность клиентов платить за разные марки и модели. Даём рекомендации по установке цен на автомобили и услуги, чтобы быть конкурентоспособными и сохранить маржинальность.
Прогнозирование и сценарии
Моделируем три сценария развития: пессимистичный, базовый и оптимистичный. Прогнозируем выручку, число продаж и окупаемость инвестиций при разных условиях рынка и экономической ситуации.
Получите детальное исследование рынка
Оставьте заявку, и мы подготовим коммерческое предложение с описанием методологии, сроками и стоимостью под ваши задачи
Оставить заявкуЭтапы работы над исследованием
Бриф и согласование гипотез
Встречаемся с вами, чтобы уточнить цели: открытие автосалона, расширение сети сервисов, оценка конкурентов. Фиксируем перечень вопросов, на которые должно ответить исследование, и согласовываем методологию.
Сбор вторичных данных
Анализируем открытые источники: Росстат, отраслевые обзоры автопрома, автопорталы, публикации СМИ. Собираем статистику по демографии, автопарку, ценам и количеству дилеров в регионе.
Первичные исследования аудитории
Проводим опросы автовладельцев или фокус-группы, чтобы выявить предпочтения по маркам, моделям, сервису и готовность платить. Используем онлайн-панели, телефонные интервью или полевые исследования — в зависимости от сегмента и бюджета.
Конкурентный и ценовой анализ
Изучаем сайты, модельные ряды и отзывы ключевых дилеров. Составляем матрицу позиционирования: кто на какие сегменты нацелен, какие УТП использует и какие каналы продвижения применяет. Оцениваем долю рынка крупнейших игроков.
Моделирование и прогнозы
Рассчитываем ёмкость рынка по трём сценариям, прогнозируем рост или падение спроса. Оцениваем потенциальную выручку вашего автобизнеса с учётом объема продаж, среднего чека и частоты обращений клиентов.
Отчёт и презентация рекомендаций
Готовим итоговый документ с графиками, таблицами и выводами. Проводим очную или онлайн-презентацию, где отвечаем на ваши вопросы и предлагаем конкретные шаги: какие модели продвигать, как позиционироваться и куда инвестировать.
Результаты для вашего автобизнеса
Снижение рисков инвестиций
Перед открытием автосалона или запуском нового сервиса вы узнаете реальный спрос, конкуренцию и предпочтения клиентов. Это позволяет избежать убыточных решений и вложить деньги туда, где гарантирован возврат.
Чёткая стратегия развития
Получите roadmap на 1–3 года: какие марки продвигать, в какие регионы выходить, на какие сегменты покупателей делать упор. План основан на данных, а не на интуиции, что повышает вероятность успеха.
Уникальное позиционирование
Анализ конкурентов покажет, где у них слабые места и какие ниши свободны. Вы сможете выстроить УТП, которое выделит ваш автобизнес среди десятков похожих предложений и привлечёт нужных клиентов.
Прогноз выручки и окупаемости
По итогам исследования вы получите финансовую модель: сколько продаж ожидать, какой средний чек, когда проект выйдет в плюс. Это упростит планирование бюджета и переговоры с инвесторами.
Закажите исследование прямо сейчас
Заполните форму, и наш аналитик свяжется с вами в течение рабочего дня для обсуждения деталей проекта
Получить консультациюПримеры проектов исследования автомобильного рынка
Сеть автосервисов, Москва
Запуск премиум-обслуживания электромобилей
- Провели опрос 1500 владельцев электромобилей в Москве, чтобы выявить потребность в специализированном сервисе и средний бюджет на обслуживание
- Собрали данные по 12 конкурирующим сервисам: цены, услуги, отзывы клиентов и загруженность мастеров
- Рассчитали емкость рынка обслуживания электромобилей в Москве и прогнозный поток клиентов при разных сценариях маркетинга
- Выявили незанятую нишу: премиум-сервис с мобильным обслуживанием на дому. Конкуренты предлагали только стационарный формат
- Разработали стратегию продвижения: таргет на владельцев Tesla и премиум-электромобилей, акцент на удобство и скорость
Автодилер, Санкт-Петербург
Исследование перед открытием салона китайских автомобилей
- Анализ спроса: интерес к китайским маркам, предпочитаемые модели, готовность платить и опасения покупателей
- Опрос 800 потенциальных покупателей о восприятии китайских брендов и критериях выбора дилера
- Изучили 8 конкурентов: ассортимент, ценовая политика, сервисное обслуживание и программы лояльности
- Выявили боль клиентов: недоверие к качеству и отсутствие расширенных гарантий. Большинство дилеров предлагали только стандартную гарантию производителя
- Разработали рекомендации: запустить программу расширенной гарантии на 5 лет и trade-in с завышенной оценкой. Прогноз окупаемости — 16 месяцев
Тарифы и стоимость
Итоговая цена зависит от количества регионов, сегментов и глубины исследования. Мы считаем честно и прозрачно, фиксируем объем работ до старта. Оставьте заявку — пришлём точную смету и сроки с этапами.
Экспресс-анализ
Быстрая оценка рынка на основе вторичных данных
- Анализ объёма рынка и трендов
- Обзор конкурентов (топ-5 игроков)
- Сегментация по типам авто
- Динамика цен за двенадцать месяцев
- Краткий прогноз на полгода
- Отчёт в PDF с визуализацией
- Одна онлайн-презентация результатов
Ограничения: базовый анализ без глубоких исследований. Апгрейд до Стандарта доступен.
Выбрать тарифСтандартное исследование
Комплексный анализ с первичными данными и прогнозами
- Полный анализ рынка и конкурентов
- Первичное исследование: опрос триста плюс респондентов
- Портреты покупателей по четырём-шести сегментам
- Анализ ценовой эластичности спроса
- Прогноз по трём сценариям на двенадцать месяцев
- Анализ сильных и слабых сторон рынка
- Отчёт в PowerPoint с дашбордами
- Две презентации и месяц консультаций
Индивидуальный проект
Глубокое исследование с уникальной методологией
- Индивидуальный дизайн исследования
- Опросы, фокус-группы, тайный покупатель
- Глубокий анализ конкурентов
- Моделирование спроса с учётом экономики
- Прогноз на восемнадцать-двадцать четыре месяца
- Оценка влияния новых технологий
- Дорожная карта внедрения рекомендаций
- Презентации для стейкхолдеров и три месяца поддержки
Методы и источники данных
Статистика Автостата и Росстата
Используем официальные данные о регистрациях новых и подержанных автомобилей, динамике продаж по маркам и регионам. Анализируем исторические тренды для построения прогнозов.
Таможенная статистика и импорт
Отслеживаем объёмы ввоза автомобилей, запчастей и комплектующих. Оцениваем влияние курса валют, пошлин и санкций на структуру предложения и ценообразование на рынке.
Мониторинг автомобильных порталов
Собираем данные с крупнейших площадок о предложениях, ценах, популярных моделях и скорости продажи. Анализируем отзывы покупателей и рейтинги автомобилей для понимания трендов.
Онлайн-опросы и фокус-группы
Проводим количественные и качественные исследования среди автовладельцев и потенциальных покупателей. Выясняем критерии выбора, барьеры к покупке и отношение к брендам.
Анализ рекламных кампаний конкурентов
Изучаем креативы, каналы продвижения и эффективность рекламы дилеров и производителей через сервисы мониторинга. Оцениваем тон коммуникации и позиционирование на рынке.
Тайные визиты в дилерские центры
При необходимости проводим тайные визиты в салоны конкурентов для оценки качества обслуживания, знаний персонала и процесса продаж. Фиксируем сильные и слабые стороны сервиса.
Экспертные интервью и отчёты
Привлекаем экспертов автомобильной индустрии, аналитиков и представителей профильных ассоциаций. Используем международные отчёты для трендов и бенчмарков рынка.
Сегменты автомобильного рынка
Легковые автомобили массового сегмента
Седаны, хэтчбеки и универсалы ценой до двух миллионов рублей. Исследуем предпочтения покупателей среднего класса, влияние программ господдержки на спрос.
Коммерческий и грузовой транспорт
Фургоны, лёгкие и средние грузовики для малого бизнеса. Анализируем требования корпоративных клиентов, условия лизинга и спрос на послепродажное обслуживание.
Электромобили и гибридные авто
Растущий сегмент экологичного транспорта. Оцениваем темпы роста, барьеры для покупателей, государственные стимулы и перспективы развития в России.
Премиум и люксовые марки
Автомобили стоимостью от трёх миллионов рублей. Изучаем портрет аудитории, влияние имиджа бренда, спрос на эксклюзивные комплектации и персональный сервис.
Внедорожники и кроссоверы
Самый популярный сегмент в России. Анализируем тренды на компактные и полноразмерные модели, предпочтения по типу привода, влияние дорожной инфраструктуры.
Каршеринг и подписочные модели
Новые форматы владения автомобилем. Оцениваем потенциал рынка краткосрочной аренды, подписок на авто и влияние этих сервисов на продажи новых машин.
Частые вопросы
Сколько времени занимает исследование рынка авто?
Экспресс-анализ готовится за десять-пятнадцать рабочих дней. Стандартное исследование с первичными данными занимает двадцать-тридцать дней. Индивидуальный проект может занять до сорока пяти дней.
Какова стоимость исследования автомобильного рынка?
Цена зависит от глубины анализа и объёма данных. Экспресс-анализ от ста девятнадцати тысяч рублей, стандартное исследование от двухсот сорока девяти тысяч, индивидуальный проект от четырёхсот пятидесяти тысяч.
В каком формате я получу результаты?
Вы получаете подробный отчёт в PDF или PowerPoint с таблицами, графиками и дашбордами. Проводим онлайн-презентацию, где разбираем ключевые выводы. При необходимости предоставляем сырые данные.
Можете ли вы гарантировать точность прогнозов?
Мы строим прогнозы по нескольким сценариям с указанием диапазонов и вероятностей. Точность зависит от стабильности рынка, но наш опыт показывает отклонение не более десяти-пятнадцати процентов.
Нужно ли с нашей стороны предоставлять данные?
Желательно, но не обязательно. Если у вас есть внутренняя статистика продаж или результаты прошлых исследований, мы интегрируем их в анализ. Это повысит точность рекомендаций.
Какие риски вы учитываете при анализе?
Мы оцениваем макроэкономические факторы, изменения законодательства, конкурентную активность и технологические сдвиги. Для каждого риска даём рекомендации по минимизации последствий.
Предоставляете ли консультационную поддержку после проекта?
Да, в рамках стандартного тарифа вы получаете месяц бесплатной поддержки. Мы отвечаем на вопросы и помогаем с интерпретацией данных. Для индивидуальных проектов до трёх месяцев поддержки.
Могу ли я использовать отчёт для инвесторов?
Да, после оплаты все материалы и права на использование отчёта переходят к вам. Вы можете включать его в бизнес-планы и инвестиционные меморандумы. При необходимости адаптируем формат.
Мы не даём пустых обещаний и не рисуем радужных картин. Наша задача показать реальное состояние автомобильного рынка, риски и возможности. Каждый прогноз строится на проверенных данных. Вы получаете честный анализ и конкретные действия для роста.
Маркетолог
Начните с правильных данных
Автомобильный рынок меняется каждый день: новые технологии, колебания валют, изменения в законодательстве. Без актуальной аналитики вы рискуете потерять долю рынка или вложить бюджет в неперспективное направление. Мы даём вам карту возможностей и план действий.
Почему исследование стоит доверить нам?
- Прозрачная методология и подкреплённые данными выводы
- Реалистичные сценарии с диапазонами и вероятностями
- Опыт в автоиндустрии более шестидесяти проектов
- Поддержка после сдачи и помощь с внедрением
Как получить исследование
Вы получите детальное исследование рынка, включая:
- Оставьте заявку на сайте, мы свяжемся с вами в течение дня для уточнения задач
- Проведём бриф-сессию, обсудим цели и сегменты, сформируем техническое задание
- Подпишем договор с чётким планом работ, сроками и стоимостью с гарантиями
- Соберём и проанализируем данные, построим прогнозы и подготовим рекомендации
- Проведём презентацию результатов и передадим финальный отчёт с поддержкой
Наши кейсы по продвижению
В каких нишах мы работаем
Записываем все ходы и контролируем тайминг рабочего процесса
Ещё на старте вы понимаете, из каких шагов состоит наша работа. Знаете, сколько времени уходит на реализацию каждого из её этапов. Знакомитесь и согласовываете итоговые сроки старта и финиша рекламы. Мы ценим прозрачность и честность, так комфортнее работать всем!
сотрудников в штате
Позвольте нам сделать один из лучших проектов в вашей сфере
ИНН: 132609175387
«Агентства инновационного развития»
+7 (927) 97 52 110
г. Москва
+7 (927) 174 43 11