Оставить заявку

+1

Услуги

Исследование рынка логистики под ключ

Помогаем владельцам транспортных и складских компаний принимать верные решения для роста. Мы анализируем грузопотоки, тарифы конкурентов и потребности клиентов, чтобы найти для вас выгодные направления. Через 3-4 недели вы получите детальный отчет с точками роста. Обсудите вашу задачу с нашим специалистом.

Узнать стоимость

Агентство маркетинговых исследований «В точку»

01

Оцениваем емкость логистического рынка

объемы грузопотоков, виды перевозок, прогноз роста спроса и выручки по регионам

02

Анализируем транспортные сегменты

автоперевозки, ж/д, авиа и морская доставка, курьерские службы, складская логистика

03

Изучаем целевую аудиторию

портреты грузоотправителей, критерии выбора партнеров, потребности B2B/B2C

04

Даем стратегию запуска

оптимальные маршруты, локации складов, тарифная сетка и точки роста

Алексей
Руководитель агентства

Цели, аудитория, проблемы

Цель: выход на новый рынок

Хотите запустить транспортную компанию или логистический центр в новом регионе. Для инвесторов и владельцев бизнеса. Боль - не понимаете емкость рынка, структуру грузопотоков и уровень конкуренции. Итог - карта спроса по направлениям, прогноз выручки, оптимальная локация и специализация.

Для кого: масштабирование

Подходит для действующих логистических компаний, планирующих расширение филиальной сети или запуск новых услуг. Проблема - сложно оценить потенциал холодовой цепи, фулфилмента или экспресс-доставки. Результат - анализ незанятых ниш, прогноз спроса по сегментам и план развития.

Проблема: низкая рентабельность

Сегмент - работающие перевозчики с падающей маржой и загрузкой парка. Боль - конкуренты демпингуют, клиенты уходят, растут затраты на ГСМ и персонал. Эффект - найдем прибыльные направления, оптимизируем маршрутную сеть, подскажем дополнительные сервисы. Рост рентабельности - 15-30%.

Метрика: экономика и окупаемость

Для CFO и руководителей. Вопрос - как обосновать инвестиции в транспортный парк или склад. Мы посчитаем емкость рынка, прогноз грузооборота, точку безубыточности и ROI. На выходе - финансовая модель с расчетом выручки, затрат и сценариями окупаемости.

Руководитель направления исследований: «Исследование логистического рынка закрывает три задачи: понимание грузопотоков, карта конкурентов и четкий план запуска. Мы соединяем данные Росстата, анализ транспортных компаний и опросы грузоотправителей, чтобы вы увидели реальную емкость, тарифы и точки роста. В итоге вы получаете обоснованные решения и дорожную карту развития логистического бизнеса.

Антон

Аналитик транспортного рынка

Виды услуги и их специфика

🚚

Анализ грузопотоков и маршрутов

Изучаем структуру перевозок по регионам, типам грузов и направлениям. Оцениваем частотность маршрутов, сезонность и динамику. Понимаем, какие направления наиболее востребованы, где недообслуженный спрос и потенциал роста.

📈

Емкость рынка логистики

Через статистику Росстата, данные РЖД, аэропортов и морских портов считаем объем рынка. Выявляем растущие сегменты: экспресс-доставка, складская логистика, холодовая цепь. Это снижает риски запуска и помогает выбрать специализацию.

🗺

Региональный анализ и инфраструктура

Смотрим плотность логистических центров, транспортную доступность, наличие складов класса А. Находим регионы с дефицитом мощностей и быстрыми победами. Оцениваем близость к крупным производствам и торговым узлам.

💼

Сегментация грузоотправителей

Опрашиваем компании-клиентов логистических услуг: производство, ритейл, e-commerce. Понимаем критерии выбора перевозчика, требования к срокам и сервису, готовность к новым услугам и ценовую чувствительность.

🏢

Конкурентный анализ операторов

Оцениваем топ-20 логистических компаний: услуги, тарифы, маршрутная сеть, парк техники. Считаем их доли рынка и находим незанятые ниши. Показываем, где можно зайти быстрее всего без лобовой конкуренции.

💰

Экономика и тарифная политика

Собираем тарифы на перевозки, аренду складов, дополнительные услуги. Строим воронку: грузопоток - заявки - контракты. Даем диапазоны рентабельности и выручки по сегментам, чтобы планировать инвестиции уверенно.

Проведем исследование логистического рынка для вашего бизнеса?

Оставьте контакты в маркетинговое агентство и получите анализ транспортно-логистического рынка.

Этапы исследования логистического рынка

01

Бриф и постановка задач

Проводим интервью: цели, география, сегменты логистики (грузоперевозки, склады, доставка), ограничения по бюджету. Фиксируем KPI: целевая выручка, регионы приоритета, специализация. Результат - согласованный план работ и доступы к данным, старт в 1-2 дня.

02

Сбор статистики и данных рынка

Собираем данные Росстата по транспорту, отчеты минтранса, статистику РЖД и аэропортов. По складам берем данные Knight Frank и CBRE. Базы транспортных компаний и логистических операторов. Результат - очищенные датасеты по емкости рынка и грузообороту.

03

Опрос грузоотправителей и экспертов

Проводим 15-25 интервью с отделами логистики крупных компаний, закупщиками, логистическими менеджерами. Изучаем критерии выбора партнера, требования к сервису, частоту перевозок. Результат - портреты клиентов и приоритеты при выборе.

04

Конкурентный анализ и маршруты

Изучаем топ-20 логистических операторов: услуги, тарифы, маршрутная сеть, отзывы клиентов. Считаем долю рынка лидеров, анализируем грузопотоки по направлениям. Результат - карта конкурентных преимуществ и незанятых ниш по регионам.

05

Финансовое моделирование

Строим финансовую модель: прогноз грузооборота, выручка, затраты на транспорт и персонал, точка безубыточности. Проверяем сценарии развития по регионам и сегментам. Результат - прогноз выручки, ROI и срок окупаемости инвестиций в логистику.

06

Презентация и рекомендации

Презентуем выводы команде, отвечаем на вопросы. Даем список быстрых побед: оптимальные маршруты, локация склада, специализация. Стратегические шаги на 6-12 месяцев. По запросу сопровождаем запуск и проводим ревизию через месяц. Результат - дорожная карта развития.

Что вы получаете

🎯

План запуска логистического бизнеса

Дадим приоритезированный список регионов, маршрутов и услуг с прогнозом грузооборота и выручки. Укажем быстрые победы на 1-2 месяца и стратегию на год. Это позволит оптимально распределить инвестиции в парк и склады.

💵

Финансовую модель и окупаемость

Рассчитаем выручку, затраты на транспорт, ГСМ, персонал и аренду. Покажем точку безубыточности и ROI. Вы сможете защитить бизнес-план перед инвесторами и понимать сроки возврата вложений в логистику.

🗺

Карту конкурентов и УТП

Покажем, кто доминирует на рынке, какие услуги и тарифы предлагают лидеры, где есть пробелы. Дадим рекомендации по позиционированию и ценовой политике. Это поможет выделиться среди перевозчиков и складов.

✅

Техническое задание на запуск

Сформируем задачи: оптимальная локация склада, маршрутная сеть, необходимый парк техники, тарифы. Приложим расчеты и приоритеты. Команда сможет начать подготовку сразу. Первые контракты обычно появляются через 1-3 месяца.

Получите консультацию по исследованию логистического рынка

Оставьте контакты и мы перезвоним вам, чтобы обсудить все вопросы

Ознакомьтесь с кейсами исследования логистического рынка

Кейс: запуск региональной транспортной компании

Сибирский регион, междугородние грузоперевозки

Оценили емкость рынка грузоперевозок в 5 городах, проанализировали основные направления и типы грузов, выявили сезонность спроса по месяцам
Изучили 15 конкурентов: тарифы, парк техники, маршрутная сеть, отзывы клиентов, определили незанятые направления
Опросили 30 грузоотправителей о критериях выбора перевозчика, требованиях к срокам и сервису
Рассчитали финансовую модель: необходимый парк, затраты на ГСМ и персонал, прогноз выручки и точку безубыточности
Подготовили стратегию запуска: 3 приоритетных маршрута, тарифную сетку и план привлечения клиентов

+18 млрд ₽

Емкость выявленного рынка

Кейс: открытие логистического центра

Московская область, складская логистика класса А

Проанализировали спрос на складские площади в 8 локациях Подмосковья, грузопотоки и транспортную доступность
Изучили рынок складской недвижимости: вакантность, арендные ставки, профиль арендаторов по сегментам
Опросили 25 компаний e-commerce, FMCG и фармы о требованиях к складам и логистическим услугам
Рассчитали финансовую модель: инвестиции в строительство, операционные затраты, прогноз заполняемости и арендной выручки
Рекомендовали оптимальную локацию, набор услуг (хранение, фулфилмент, кросс-докинг) и стратегию привлечения якорных арендаторов

85%

Заполняемость в первый год

Все кейсы

Стоимость исследования логистического рынка

Итоговая цена зависит от количества регионов, сегментов логистики и глубины исследования. Мы считаем честно и прозрачно, фиксируем объем работ до старта. Оставьте заявку - пришлем точную смету и сроки с этапами.

Тариф «Экспресс»

Для быстрой оценки рынка в одном регионе

от 95 000 руб.

Срок: от 10 раб. дней

Анализ вторичных данных (Росстат, минтранс)
1 регион, 1 сегмент логистики
Обзор 10-15 конкурентов
Базовая оценка емкости рынка
5-10 экспертных интервью
Рекомендации по запуску
Отчет 40-60 страниц
Без финансовой модели

Ограничения: без детального конкурентного анализа. Апгрейд до Стандарта доступен.

Популярный

Тариф «Стандарт»

Оптимальный для малого и среднего бизнеса

от 280 000 руб.

Срок: от 20 раб. дней

Комплексный анализ данных
2-4 региона или сегмента
15-25 глубинных интервью
Детальный анализ 20+ конкурентов
Опрос 300+ грузоотправителей
Финансовая модель проекта
Прогноз на 3-5 лет
Отчет 80-120 страниц

Тариф «Индивидуальный»

Глубокое исследование с внедрением

от 500 000 руб.

Срок: от 30 раб. дней

5+ регионов, несколько стран
30+ глубинных интервью
Опрос 500+ респондентов
Mystery shopping логистических компаний
Детальный анализ грузопотоков и маршрутов
Расширенная финансовая модель
Стратегия выхода на рынок
Консультационное сопровождение 3 месяца

Методы и технологии исследования

Desk Research и статистика

Собираем данные Росстата по транспорту и складам, отчеты министерства транспорта, статистику РЖД, аэропортов и морских портов. Изучаем отраслевые отчеты Knight Frank, CBRE по складской недвижимости. Это показывает объективную картину рынка и динамику развития.

Экспертные интервью

Проводим глубинные интервью с руководителями транспортных компаний, логистических операторов, отделов снабжения крупных предприятий. Понимаем критерии выбора партнера, требования к сервису и ценообразованию.

Количественные опросы

CATI и онлайн-опросы представителей компаний-грузоотправителей для статистически значимой оценки спроса, частоты перевозок и готовности к новым логистическим услугам. Выборка 300-500 респондентов по целевым сегментам.

Анализ грузопотоков

Картирование основных направлений перевозок, анализ транспортной инфраструктуры, оценка загруженности маршрутов. Выявляем узкие места и перспективные направления для запуска новых логистических сервисов.

Конкурентный анализ

Изучаем топ-20 логистических операторов региона: услуги, тарифы, маршрутная сеть, парк техники, клиентская база. Mystery shopping для оценки качества сервиса. Считаем долю рынка лидеров и находим незанятые ниши.

Финансовое моделирование

Строим финансовую модель логистического проекта: прогноз грузооборота, выручка, затраты на транспорт и персонал, точка безубыточности. Даем сценарии развития и расчет ROI, чтобы планировать инвестиции уверенно.

Контроль качества данных

Фиксируем методологию, сохраняем датасеты и версии отчетов. Проверяем корректность расчетов и согласованность выводов. Клиент получает прозрачное исследование с возможностью внутреннего использования и обновления.

Сегменты логистики, которые мы исследуем

🚚

Автоперевозки

Междугородние и международные грузоперевозки, LTL и FTL. Анализ покажет востребованные направления, тарифы, сезонность спроса. Итог - оптимальная маршрутная сеть и загрузка парка без простоев.

📦

Складская логистика

Склады класса A, B, C и логистические центры. Оценим спрос на площади, арендные ставки, требования арендаторов. Вы получите рекомендации по локации, площади и набору дополнительных услуг.

⚡

Экспресс-доставка и курьерские службы

Последняя миля для e-commerce и B2B. Изучаем объем посылок, требования к срокам, ценовую чувствительность. Вы поймете потенциал открытия филиалов в новых городах и прогноз количества заказов.

🏪

Фулфилмент для маркетплейсов

Хранение, комплектация и отгрузка товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов. Оценим спрос со стороны продавцов, тарифы конкурентов и требования к инфраструктуре. Подскажем оптимальное расположение и площадь склада.

❄

Холодовая цепь

Перевозка и хранение продуктов питания, фармы. Анализируем потребности ритейла и производителей, требования к температурным режимам. Рассчитаем рентабельность инвестиций в рефрижераторный парк и холодильные склады.

🌍

Международная логистика

Импорт и экспорт, таможенная логистика, мультимодальные перевозки. Изучаем структуру грузопотоков, таможенные процедуры, маржинальность направлений. Вы получите стратегию выхода на международный рынок с прогнозом выручки.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает исследование логистического рынка?

+

Экспресс-исследование по одному региону и сегменту занимает от 10 рабочих дней. Стандартный анализ 2-4 регионов - 20-25 дней. Комплексное исследование с несколькими странами - от 30 дней. Первые практические рекомендации вы получите уже через 2 недели.

От чего зависит стоимость исследования?

+

На цену влияют количество регионов, сегменты логистики (автоперевозки, склады, экспресс-доставка), глубина конкурентного анализа и необходимость опросов. В стоимость входит сбор данных, интервью, финансовое моделирование и презентация. Сопровождение запуска оплачивается отдельно.

Какие источники данных вы используете?

+

Комбинируем статистику Росстата по транспорту и складам, данные министерства транспорта РФ, отчеты РЖД, аэропортов и морских портов. Изучаем базы транспортных компаний и логистических операторов. Проводим глубинные интервью с экспертами отрасли и опросы грузоотправителей для валидации данных.

Предоставляете ли вы финансовую модель проекта?

+

Да, в тарифах «Стандарт» и «Индивидуальный» мы создаем финансовую модель логистического проекта. Рассчитываем прогноз грузооборота, выручки, затраты на транспорт, ГСМ, персонал и аренду. Определяем точку безубыточности, EBITDA, ROI и срок окупаемости инвестиций. Модель в Excel передается клиенту.

Можно ли использовать исследование для привлечения инвестиций?

+

Безусловно. Наши отчеты содержат всю необходимую информацию для инвесторов: анализ емкости рынка, потенциал роста, конкурентную среду, финансовые прогнозы и сценарии окупаемости. Мы можем адаптировать структуру отчета и презентации под требования конкретного инвестфонда или банка.

Исследуете ли вы международный рынок логистики?

+

Да, мы проводим исследования логистических рынков стран СНГ, Европы и Азии. Анализируем международные грузоперевозки, таможенную логистику, транзитные коридоры и особенности регулирования в разных странах. Помогаем оценить целесообразность выхода на зарубежные рынки.

Что нужно подготовить для старта исследования?

+

Нужна информация о целях (запуск/расширение), интересующих регионах и сегментах логистики, ограничения по бюджету. Если у вас уже есть логистический бизнес - доступ к данным о текущих операциях, тарифах и клиентах. Если это новый проект - понимание планируемых инвестиций и специализации.

Предоставляете ли вы сопровождение после отчета?

+

Да, в тарифе «Индивидуальный» включено консультационное сопровождение на 3 месяца. Также можем помочь с внедрением рекомендаций: выбор локации склада, разработка тарифной сетки, маркетинговый план привлечения клиентов. Формат и стоимость сопровождения обсуждаем индивидуально.

Я отвечаю за аналитику и результаты. В каждом проекте я добиваюсь одной цели - чтобы вы понимали, где потенциал логистического рынка и как его реализовать. Мы не подменяемся красивыми графиками. Мы показываем реальные грузопотоки, рентабельные маршруты и даем понятный план запуска, который можно внедрить уже в этом квартале.

Антон

Аналитик транспортного рынка

Исследование логистического рынка - основа для роста

Исследование логистического рынка - это ключевой инструмент для запуска и развития транспортно-логистического бизнеса. Это не просто сбор статистики, а структурированное исследование грузопотоков, конкурентов и экономики сегмента, направленное на выбор выигрышной стратегии и снижение рисков инвестиций.

Почему исследование логистического рынка стоит доверить нам?

Работаем с данными Росстата, минтранса, РЖД и аэропортов
Проводим экспертные интервью с участниками рынка
Показываем финансовую модель с прогнозом выручки и ROI
Даем план запуска с конкретными шагами и приоритетами

Пошаговый план на выходе

Вы получите детальный план исследования логистического рынка, включая:

Оценку емкости рынка по регионам и сегментам логистики
Анализ грузопотоков и перспективных маршрутов
Карту конкурентов с их услугами, тарифами и долями рынка
Финансовую модель: выручка, затраты, точка безубыточности, ROI
Стратегию запуска или развития логистического бизнеса

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!