Оставить заявку

+1

Услуги

Исследование рынка Телеком под ключ

Для руководителей телеком-компаний и интернет-провайдеров, которые ищут новые точки роста. Мы анализируем тренды, тарифы конкурентов и потребности абонентов, чтобы вы принимали верные решения. В результате вы получите четкую стратегию для запуска новых услуг и увеличения доли на рынке.

Узнать стоимость

Агентство маркетинговых исследований «В точку»

01

Собираем данные рынка телеком

Анализируем операторов, тарифы, абонентскую базу и технологии. Изучаем динамику ARPU, долю рынка по регионам и сегментам. Это даёт полную картину конкуренции и возможностей роста.

02

Моделируем прогнозы спроса

Строим сценарии развития по трём вариантам: консервативный, базовый и оптимистический. Учитываем регуляцию, технологии 5G и переход на eSIM. Вы получаете диапазоны трафика и выручки на 3 года.

03

Оцениваем барьеры входа

Изучаем лицензии, инфраструктуру, партнёрские сети и каналы продаж. Рассчитываем капитальные и операционные затраты для запуска услуг или нового тарифа. Это снижает риски инвестиций.

04

Формируем стратегию позиционирования

Определяем целевые сегменты, УТП и ценовую политику. Предлагаем дорожную карту с приоритетами: регионы, продукты, каналы дистрибуции. Команда видит план действий на квартал вперёд.

Заказать исследование

Алексей
Руководитель проектов

Цели и аудитория исследования

Понять структуру рынка связи

Для инвесторов и топ-менеджеров операторов. Боль - нет актуальной информации по долям рынка, тарифам и абонентской базе конкурентов. Результат - детальная карта игроков, доли по регионам и сегментам, динамика за 3 года, прогноз на 2-5 лет вперёд.

Оценить емкость и рост сегмента

Для продуктовых команд и стратегических подразделений. Проблема - неясно, какой объём трафика и абонентов может принести новый тариф или услуга. Эффект - расчёт потенциала по трём сценариям, ожидаемый ARPU и срок окупаемости инвестиций.

Изучить регуляцию и барьеры

Для юридических и финансовых служб. Задача - оценить требования регулятора, лицензии, технические стандарты и инфраструктурные затраты. Итог - список обязательных шагов, сроки получения разрешений, диапазон капитальных вложений по регионам.

Построить стратегию и дорожную карту

Для руководителей проектов и маркетинга. Цель - определить целевые сегменты, каналы дистрибуции, ценовую политику и конкурентное позиционирование. Результат - пошаговый план с приоритетами, метриками и прогнозом выручки на квартал и год.

Исследование рынка телеком - это фундамент для входа или расширения бизнеса. Мы собираем данные по операторам, регионам, технологиям и абонентам, анализируем динамику ARPU и доли рынка. Строим финансовые модели по трём сценариям, оцениваем барьеры и регуляцию. Вы получаете прозрачную картину возможностей и рисков для обоснованных решений.

Антон

Аналитик телеком-рынков

Виды работ по анализу рынка

📊

Анализ конкурентной среды

Изучаем ключевых игроков: доли рынка, финансовые результаты, тарифную линейку и стратегию развития. Оцениваем технологическую базу и географию присутствия. Это позволяет понять сильные и слабые стороны конкурентов и выбрать направление дифференциации.

👤

Сегментация абонентской базы

Делим рынок на сегменты: частные абоненты, малый бизнес, корпоративные клиенты, MVNO. Анализируем ARPU, объём трафика, уровень churn и предпочтения по услугам. Определяем наиболее привлекательные ниши для запуска или расширения продуктов.

📱

Исследование технологий и инфраструктуры

Оцениваем развёртывание 5G, покрытие LTE, переход на eSIM и качество сети по регионам. Изучаем капитальные затраты на инфраструктуру и планы операторов. Это помогает понять технологические барьеры и возможности для новых услуг.

📈

Прогнозирование спроса и выручки

Строим финансовые модели по трём сценариям: консервативный, базовый, оптимистический. Учитываем рост абонентской базы, изменение ARPU, внедрение новых услуг и регуляторные изменения. Вы получаете диапазоны выручки и трафика на 3-5 лет вперёд с указанием драйверов.

⚖

Анализ регуляции и барьеров входа

Изучаем требования Роскомнадзора, ГКРЧ, лицензионные условия и обязательные стандарты. Оцениваем сроки получения разрешений, стоимость частотного ресурса и операционные ограничения. Это снижает риски и ускоряет запуск новых проектов.

🎯

Разработка стратегии и дорожной карты

Формируем рекомендации по целевым сегментам, каналам продаж, ценовой политике и позиционированию. Приоритизируем регионы и продукты. Создаём пошаговый план с метриками и контрольными точками на квартал и год для управления реализацией.

Заказать исследование рынка телеком?

Оставьте заявку и получите предварительный план работ с оценкой сроков и стоимости

Оставить заявку

Этапы работы над исследованием

01

Формулировка задач и гипотез

Проводим вводную встречу, фиксируем цели исследования, целевые сегменты и регионы. Определяем KPI, сроки и формат отчёта. Согласуем список источников данных и ключевые вопросы. Результат - подробный бриф с гипотезами, планом работ и распределением ролей.

02

Сбор первичных и вторичных данных

Изучаем открытые отчёты операторов, данные регуляторов, аналитику J'son & Partners, TMT Consulting и других агентств. Собираем информацию по тарифам, покрытию, финансовым результатам. При необходимости проводим интервью с экспертами. Результат - структурированная база данных по рынку.

03

Анализ конкурентов и сегментов

Выделяем ключевых игроков, оцениваем доли рынка по регионам и сегментам. Анализируем ARPU, churn, качество сети и стратегии позиционирования. Строим карты конкуренции и SWOT. Результат - профили конкурентов и рейтинг привлекательности сегментов с обоснованием.

04

Финансовое моделирование и прогнозы

Строим модели по трём сценариям: консервативный, базовый, оптимистический. Учитываем рост абонентской базы, динамику ARPU, внедрение 5G и изменение регуляции. Рассчитываем ожидаемую выручку, CAPEX, OPEX и NPV. Результат - финансовая модель с диапазонами и драйверами на 3-5 лет.

05

Оценка барьеров и рекомендации

Оцениваем лицензионные требования, инфраструктурные затраты, сроки запуска и регуляторные риски. Формулируем стратегию входа или расширения: приоритетные регионы, сегменты, каналы дистрибуции и позиционирование. Результат - список барьеров с оценкой критичности и пошаговый план действий.

06

Презентация результатов и поддержка

Передаём финальный отчёт с исследованием, моделями и рекомендациями. Проводим презентацию для руководства и стейкхолдеров, отвечаем на вопросы. По запросу обновляем данные или углубляем анализ. Результат - команда получает прозрачную картину рынка и готова к реализации стратегии.

Что вы получаете на выходе

📁

Детальный отчёт по рынку

Получите структурированный документ с анализом конкурентов, сегментов, технологий и регуляции. Все данные подтверждены источниками и визуализированы в таблицах и графиках. Это позволяет быстро ориентироваться в динамике рынка и принимать решения на фактах.

📈

Финансовые модели и прогнозы

Три сценария развития с диапазонами выручки, ARPU, трафика и абонентской базы на 3-5 лет. Указаны драйверы роста и риски. Ожидаемая точность прогноза - от 15 до 25% в зависимости от волатильности сегмента и регуляторных изменений.

💼

Оценка барьеров и инвестиций

Список лицензий, требований регулятора, инфраструктурных и операционных затрат с диапазонами. Сроки получения разрешений и запуска услуг. Это снижает риски планирования и помогает обосновать бюджет перед инвесторами или советом директоров.

📄

Дорожная карта и приоритеты

Пошаговый план с указанием целевых сегментов, регионов, каналов продаж и метрик контроля. Рекомендации по позиционированию и ценовой политике. Команда видит, что делать в первую очередь, и может начать реализацию стратегии сразу после презентации.

Получить консультацию аналитика

Оставьте заявку и мы обсудим задачи, объём работ и предложим оптимальный формат исследования

Получить консультацию

Примеры исследований рынка телеком

Анализ сегмента корпоративной связи

Российский рынок, B2B-сегмент

Собрали данные по 15 крупнейшим операторам: доли рынка, тарифы, ARPU, охват регионов и качество SLA
Сегментировали клиентов по отраслям и размеру компании, выделили драйверы выбора оператора и уровень лояльности
Построили финмодели по трём сценариям на 3 года с учётом роста удалённой работы и перехода на облачные решения
Оценили барьеры входа: лицензии, инфраструктура, партнёрские программы и минимальный порог инвестиций
Разработали дорожную карту с приоритетами по регионам, каналами продаж и рекомендациями по позиционированию

+42%

Прогноз роста сегмента за 3 года

Исследование рынка мобильного интернета

Региональное развёртывание 5G

Проанализировали планы операторов по развёртыванию сетей 5G в 20 регионах, оценили покрытие и скорость внедрения
Изучили спрос на высокоскоростной мобильный интернет: объём трафика, готовность платить премию и барьеры перехода
Построили сценарии проникновения 5G с учётом стоимости устройств, тарифов и регуляторных требований
Рассчитали CAPEX и OPEX для запуска услуг в 5 пилотных регионах, сроки окупаемости и точки безубыточности
Предложили стратегию позиционирования и каналы привлечения абонентов, а также метрики контроля на первый год

+28%

Ожидаемый рост ARPU при внедрении

Все кейсы

Стоимость исследования рынка

Цена зависит от глубины анализа, числа регионов и сегментов, необходимости проведения интервью и построения финансовых моделей. Мы фиксируем объём работ и сроки до старта. Оставьте заявку для расчёта стоимости под ваши задачи.

Экспресс-анализ

Быстрый обзор ключевых игроков

от 119 000 руб.

Срок: от 10 раб. дней

Анализ 5-7 крупнейших операторов
Обзор долей рынка и тарифной сетки
Базовая сегментация абонентской базы
Оценка ARPU и динамики за 2 года
Краткий обзор регуляции и барьеров
Презентация с выводами и рекомендациями
Без финансовых моделей и прогнозов
Поддержка 1 неделя после сдачи

Подходит для первичной оценки рынка и подготовки к детальному исследованию.

Выбрать тариф

Популярный

Полное исследование

Детальный анализ с прогнозами

от 349 000 руб.

Срок: от 25 раб. дней

Анализ 10-15 операторов и сегментов
Детальная сегментация и профили конкурентов
Финансовые модели по трём сценариям на 3-5 лет
Оценка барьеров, инвестиций и сроков запуска
Дорожная карта с приоритетами и метриками
Интервью с 3-5 экспертами рынка
Отчёт, презентация и исходные данные
Поддержка 1 месяц после сдачи

Выбрать тариф

Индивидуальный проект

Под сложные и уникальные задачи

от 650 000 руб.

Срок: от 40 раб. дней

Глубокий анализ всего рынка или узкой ниши
Мультирегиональное исследование с покрытием всех федеральных округов
Сложные финмодели, стресс-тесты и оценка NPV
Серия интервью и опросов экспертов и клиентов
Интеграция с внутренними данными клиента
Регулярные промежуточные презентации
Полный пакет документов и моделей
Поддержка 2 месяца, корректировки и обновления

Выбрать тариф

Методы и источники данных

Открытые отчёты операторов и регуляторов

Изучаем финансовые отчёты операторов «большой четвёрки», данные Роскомнадзора и ГКРЧ. Анализируем статистику по абонентской базе, выручке, ARPU и инфраструктуре. Это даёт базовую картину рынка и позволяет выявить тренды за последние 3-5 лет.

Аналитика специализированных агентств

Используем данные J'son & Partners Consulting, TMT Consulting, IDC и Gartner. Получаем прогнозы по технологиям, сегментам и конкуренции. Проверяем цифры из нескольких источников для повышения точности и снижения погрешности оценок.

Мониторинг тарифов и сервисов

Собираем информацию с сайтов операторов, сравниваем тарифные планы по регионам и сегментам. Оцениваем покрытие, скорость сети и качество обслуживания из открытых рейтингов. Это позволяет оценить конкурентоспособность предложений и найти ниши для входа.

Интервью с экспертами и участниками рынка

Проводим структурированные интервью с представителями операторов, MVNO, вендорами и отраслевыми консультантами. Уточняем гипотезы, выявляем неочевидные барьеры и возможности. Это добавляет практический контекст к количественным данным и повышает достоверность выводов.

Финансовое моделирование по сценариям

Строим модели в Excel или специализированных инструментах с учётом драйверов роста: проникновение технологий, изменение ARPU, регуляторные риски. Считаем NPV, IRR и точки безубыточности. Это позволяет оценить инвестиционную привлекательность и обосновать бюджет перед стейкхолдерами.

Анализ регуляторной среды

Изучаем нормативные акты, требования к лицензированию, частотному ресурсу и технологическим стандартам. Оцениваем сроки получения разрешений и риски изменения регуляции. Это снижает неопределённость при планировании запуска новых услуг или выхода на рынок.

Конкурентный бенчмаркинг и SWOT

Сравниваем операторов по ключевым параметрам: доля рынка, качество сети, ценовая политика, клиентский сервис. Строим карты позиционирования и SWOT-анализ. Это помогает определить белые пятна на рынке и сформулировать уникальное предложение.

Для каких сегментов подходит

📱

Мобильные операторы связи

Федеральные и региональные операторы, желающие расширить присутствие или запустить новые тарифы. Исследование даёт карту конкуренции, прогноз абонентской базы и рекомендации по сегментам. Итог - обоснованная стратегия развития с оценкой инвестиций и ROI.

🌐

Провайдеры широкополосного доступа

Компании, предоставляющие домашний интернет и IPTV. Анализируем спрос, конкуренцию в регионах, барьеры инфраструктуры. Вы получите прогноз проникновения услуг, оценку CAPEX и план по приоритетным городам для запуска сети.

💼

Корпоративный сегмент B2B

Исследование для операторов, ориентированных на бизнес-клиентов. Сегментация по отраслям, оценка объёма рынка, ARPU и драйверов выбора. Рекомендации по позиционированию, партнёрским программам и каналам продаж для выхода на корпоративных заказчиков.

📲

MVNO и виртуальные операторы

Компании, запускающие услуги на арендованной сети. Оцениваем условия партнёрства, целевые ниши и барьеры входа. Прогнозируем абонентскую базу и маржу. Результат - модель бизнеса с расчётом точки безубыточности и рекомендациями по дифференциации.

🔌

IoT и M2M решения

Сегмент интернета вещей и межмашинного взаимодействия. Анализируем спрос в отраслях: логистика, ЖКХ, ритейл, промышленность. Оцениваем объём подключений, тарифы и барьеры внедрения. Вы получаете стратегию выхода на рынок IoT с приоритетами по вертикалям.

💻

Инвесторы и венчурные фонды

Для оценки инвестиционной привлекательности телеком-проектов. Даём полную картину рынка, прогнозы и риски. Рассчитываем NPV, IRR и сценарии выхода. Это позволяет принять обоснованное решение о вложении средств и сроках окупаемости.

Частые вопросы об исследовании

Сколько времени займёт полное исследование рынка?

+

Экспресс-анализ выполняется за 10-15 рабочих дней, полное исследование с финмоделями и интервью - от 25 до 40 дней. Сроки зависят от числа регионов, сегментов и глубины проработки. Мы фиксируем календарный план с промежуточными точками до старта.

Из чего складывается стоимость и что входит в цену?

+

Цена зависит от объёма работ: число анализируемых операторов, регионы, сегменты, необходимость интервью и финансовых моделей. В стоимость входят сбор данных, анализ, построение прогнозов, подготовка отчёта и презентации, поддержка после сдачи. Можем предложить поэтапную оплату.

В каком формате проходит взаимодействие и кто работает?

+

Назначается руководитель проекта и команда аналитиков. Ваша роль - предоставить бриф, доступ к внутренним данным при необходимости, участвовать в промежуточных встречах. Еженедельно проводим синхронизацию, по итогу - финальная презентация с ответами на вопросы.

Можете ли вы гарантировать точность прогнозов?

+

Мы даём прогнозы по трём сценариям с указанием диапазонов и допущений, но не обещаем абсолютной точности. Телеком-рынок подвержен регуляторным изменениям и технологическим сдвигам. Ожидаемая погрешность - от 15 до 25% в зависимости от горизонта планирования и волатильности сегмента.

Что нужно подготовить с вашей стороны для запуска?

+

Бриф с целями исследования, целевые сегменты и регионы, вопросы для ответов, контакты для интервью если есть. Желательно предоставить внутренние данные по текущим результатам, если проект связан с расширением. Всё остальное мы соберём самостоятельно из открытых и платных источников.

Какие риски вы видите и как их снижаете?

+

Главные риски - неполнота данных, изменение регуляции в процессе работы, нестабильность рынка. Мы снижаем их через перекрёстную проверку источников, сценарное планирование и консультации с экспертами. Фиксируем допущения и ограничения в отчёте, чтобы клиент понимал границы применимости выводов.

Будет ли поддержка после сдачи отчёта?

+

Да. В тарифах «Полное исследование» и «Индивидуальный проект» предусмотрена поддержка от 1 до 2 месяцев. Отвечаем на вопросы, вносим корректировки при появлении новых данных, помогаем адаптировать выводы под изменившиеся условия. Можно продлить сопровождение по отдельному соглашению.

Передаёте ли вы исходные данные и финансовые модели?

+

Да. Вы получаете отчёт, презентацию, финансовые модели в Excel, структурированную базу данных и список источников. Все материалы передаются в собственность клиента с правом использования и доработки. Мы сохраняем конфиденциальность и не передаём данные третьим лицам.

Я отвечаю за точность данных и прозрачность методологии. В каждом проекте мы фиксируем источники, проверяем гипотезы на фактах и строим модели по нескольким сценариям. Не обещаем волшебных формул - даём структурированную картину рынка, риски и возможности. Команда получает инструменты для принятия обоснованных решений и может действовать сразу после презентации результатов.

Антон

Аналитик телеком-рынков

Исследование рынка телеком для стратегии

Исследование рынка телекоммуникаций - это фундамент для входа на рынок, запуска новых услуг или расширения географии присутствия. Мы собираем данные по операторам, сегментам и технологиям, строим финансовые модели и оцениваем барьеры. Вы получаете прозрачную картину возможностей и рисков для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Почему стоит доверить проект нам?

Собираем данные из проверенных источников и перекрёстно их валидируем
Строим финансовые модели по трём сценариям с прогнозом на 3-5 лет
Оцениваем регуляторные барьеры и инфраструктурные затраты
Предоставляем детальные отчёты, модели и презентации с поддержкой после сдачи

Что вы получите на выходе

Полный комплект материалов для принятия решений:

Детальный отчёт с анализом конкурентов, сегментов и технологий
Финансовые модели с прогнозами выручки, ARPU и абонентской базы
Оценку барьеров входа, инвестиций и сроков запуска услуг
Дорожную карту с приоритетами по регионам, сегментам и каналам
Презентацию для стейкхолдеров и поддержку в период реализации стратегии

Начать работу с нами

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!