Оставить заявку

+1

Услуги

Исследование рынка FMCG под ключ

Поможем производителям и дистрибьюторам товаров повседневного спроса понять своих покупателей и найти свободные ниши. Вы получите детальный отчет с анализом конкурентов, трендов и потребительского поведения уже через 3-4 недели. Оставьте заявку, чтобы обсудить ваши задачи.

Узнать стоимость

Агентство маркетинговых исследований «В точку»

01

Анализируем потребительское поведение

Изучаем покупательские привычки, предпочтения категорий и частоту покупок товаров FMCG в розничных и онлайн-каналах

02

Оцениваем размер и динамику рынка

Рассчитываем объем продаж, темпы роста категорий и прогнозируем развитие сегментов по регионам и форматам магазинов

03

Изучаем конкурентную среду

Анализируем позиционирование брендов, ценовую политику, долю полки и промоактивности в ритейле и онлайне

04

Формируем стратегию выхода на рынок

Определяем целевые каналы дистрибуции, оптимальное позиционирование, промоформаты и план вывода продукта

Заказать исследование

Алексей
Руководитель агентства

Цели и задачи исследования рынка FMCG

Понять емкость и потенциал

Для производителей и дистрибьюторов товаров FMCG важно оценить объем рынка в натуральном и денежном выражении. Боль - неясность, какие регионы и категории растут, где открывать новые точки продаж. Результат - карта рынка с объемами по регионам, темпами роста и прогнозом на 2-3 года.

Определить целевую аудиторию

Для бренд-менеджеров и маркетологов. Проблема - сложно сегментировать покупателей по частоте покупок, ценовым предпочтениям и каналам. Итог - портреты потребителей, их поведенческие паттерны, драйверы выбора и готовность переключаться между брендами.

Изучить конкурентный ландшафт

Для руководителей продуктовых категорий. Боль - неясные позиции конкурентов по долям рынка, промоактивности и дистрибуции. Эффект - понимание, кто доминирует в каждой категории, какие ценовые сегменты свободны, где усилить присутствие для захвата 10-25% дополнительной доли.

Оптимизировать каналы дистрибуции

Для коммерческих директоров и трейд-маркетинга. Вопрос - как распределить бюджет между форматами ритейла и онлайном. Мы оценим проникновение брендов по каналам, маржинальность и скорость оборота. На выходе - план канальной стратегии с приоритетами и прогноз выручки.

Исследование рынка FMCG помогает производителям и ритейлерам принимать взвешенные решения по ассортименту, ценообразованию и промо. Мы анализируем панельные данные, розничные продажи и поведение потребителей, чтобы вы увидели реальные доли брендов, скорость оборота и точки роста. В итоге получаете конкретные рекомендации по запуску новинок и оптимизации портфеля.

Антон

Маркетолог

Виды исследований рынка FMCG

🛒

Анализ розничных продаж и дистрибуции

Изучаем данные торговых сетей, оцениваем проникновение SKU, средний чек, частоту покупок и оборачиваемость. Выявляем, какие форматы магазинов и регионы приносят максимальную выручку и где усилить присутствие.

📊

Панельные исследования потребителей

Используем данные Nielsen, GfK и собственные панели для оценки покупательских привычек, лояльности брендам и триггеров переключения. Понимаем, как часто покупают, какой объем за раз и какие факторы влияют на выбор.

💰

Ценовой анализ и эластичность

Отслеживаем цены конкурентов в онлайне и офлайне, оцениваем промоактивность и чувствительность спроса к изменению цены. Находим оптимальные ценовые точки для максимизации маржи без потери объема.

🏪

Аудит полки и мерчандайзинга

Проводим замеры доли полки, выкладки и видимости SKU в ключевых торговых точках. Оцениваем соблюдение стандартов, эффективность промоматериалов и рекомендуем меры по увеличению конверсии с полки.

📦

Исследование запуска новых продуктов

Тестируем концепции, упаковку и позиционирование перед выводом на рынок. Оцениваем потенциальный спрос, готовность платить и вероятность повторных покупок. Снижаем риски провала новинки и повышаем точность прогноза продаж.

🌐

Онлайн и омниканальный анализ

Изучаем продажи на маркетплейсах, сайтах сетей и агрегаторах доставки. Оцениваем долю онлайн-канала, его рост и поведение онлайн-покупателей. Даем рекомендации по оптимизации карточек товаров и промо в digital.

Проведем исследование рынка FMCG для вашего бренда?

Оставьте заявку и получите консультацию по методологии и срокам исследования

Оставить заявку

Этапы проведения исследования рынка FMCG

01

Постановка задач и бриф

Уточняем категории товаров, географию исследования, целевую аудиторию и ключевые вопросы бизнеса. Определяем, нужны ли данные по розничным продажам, панели потребителей или полевые аудиты. Согласовываем KPI и формат итогового отчета. Результат - детальный план исследования с таймлайном и бюджетом.

02

Сбор вторичных и панельных данных

Запрашиваем данные Nielsen, GfK или используем внутренние базы ритейлеров. Собираем статистику по объемам рынка, динамике категорий, долям брендов и ценам. Анализируем тренды за последние 12-24 месяца и строим прогнозы. Результат - макроэкономическая картина рынка и базовые бенчмарки.

03

Полевые исследования и аудиты

При необходимости проводим замеры в точках продаж: фиксируем выкладку, цены, промоматериалы и наличие SKU. Опрашиваем покупателей на выходе из магазинов для оценки драйверов выбора и удовлетворенности. Результат - первичные данные по реальному поведению и восприятию брендов.

04

Конкурентный и ценовой анализ

Сопоставляем позиции ключевых брендов по доле рынка, распределению и промоактивности. Оцениваем ценовые коридоры, частоту и глубину акций, влияние на объем продаж. Выявляем белые пятна и перенасыщенные сегменты. Результат - карта конкурентной среды с рекомендациями по позиционированию.

05

Сегментация и профили потребителей

Группируем покупателей по частоте покупок, ценовым предпочтениям, лояльности и каналам. Строим портреты ключевых сегментов с описанием потребностей и барьеров. Оцениваем потенциал каждого сегмента для роста. Результат - детальные профили и рекомендации по коммуникации и продуктовому предложению.

06

Итоговый отчет и рекомендации

Собираем все данные в единую презентацию с выводами, инсайтами и приоритезированными действиями. Проводим защиту исследования перед командой, отвечаем на вопросы и уточняем детали. Передаем датасеты и методологию для внутреннего использования. Результат - готовая стратегия по запуску или оптимизации присутствия на рынке FMCG.

Что вы получаете от исследования

📈

Понимание размера и динамики рынка

Точные данные по объему рынка в денежном и натуральном выражении, темпы роста категорий, прогноз на 2-3 года. Вы сможете обосновать инвестиции в новые категории и регионы, оценить потенциал возврата и приоритезировать запуски.

🎯

Профили целевых сегментов потребителей

Детальные портреты покупателей с описанием покупательских привычек, драйверов выбора и барьеров. Понимание, кто покупает, как часто и почему переключается между брендами. Это позволит точнее настроить маркетинг и повысить конверсию на 15-30%.

🏆

Карту конкурентов и их стратегий

Оценку долей рынка ключевых игроков, их ценовой политики, промоактивности и дистрибуции. Выявление слабых мест конкурентов и незанятых ниш. Вы сможете выбрать оптимальное позиционирование и захватить до 20% дополнительной доли в целевых сегментах.

✅

Готовый план действий по выходу

Приоритизированный список каналов дистрибуции, форматов промо, ценовых точек и регионов запуска. Рекомендации по ассортименту, упаковке и коммуникации. Команда сможет начать внедрение сразу, и первые результаты появятся через 4-6 недель.

Получите консультацию по исследованию рынка FMCG

Оставьте контакты и мы свяжемся с вами для обсуждения вашего проекта

Получить консультацию

Кейсы исследований рынка FMCG

Запуск линейки снеков в федеральных сетях

Производитель здорового питания, 5 регионов

Оценили объем рынка здоровых снеков в денежном выражении, выявили рост категории на 18% год к году и определили приоритетные регионы для запуска
Провели панельное исследование: изучили частоту покупок, драйверы выбора упаковки и вкусов, готовность платить премию за органические ингредиенты
Проанализировали конкурентов в сетях и онлайне: доли брендов, ценовые коридоры, промоформаты и слабые места в ассортименте
Разработали стратегию запуска: выбрали 3 ключевых SKU, оптимальные ценовые точки и форматы промо для федеральных и региональных сетей
Клиент получил прогноз продаж на первый год, план дистрибуции и рекомендации по мерчандайзингу для максимальной видимости

+42%

Перевыполнение плана продаж в первый квартал

Оптимизация ассортимента напитков в розничной сети

Сеть супермаркетов, 200+ магазинов

Собрали данные по продажам всех SKU напитков за 18 месяцев, оценили оборачиваемость, маржинальность и сезонные пики спроса
Провели ABC/XYZ анализ для выявления самых маржинальных и быстрооборачиваемых позиций, а также медленно движущихся товаров
Изучили покупательское поведение через кассовые чеки: сопутствующие покупки, средний чек и частоту посещений по категориям напитков
Сформировали рекомендации по сокращению ассортимента на 15%, перераспределению полочного пространства и усилению промо топовых SKU
Настроили мониторинг KPI: оборачиваемость, выручка на метр полки и маржа, с обновлением дашборда еженедельно

+28%

Рост маржинальности категории за 6 месяцев

Все кейсы

Стоимость исследования рынка FMCG

Цена зависит от количества регионов, категорий товаров, необходимости панельных данных и полевых аудитов. Мы работаем прозрачно и фиксируем объем работ до старта проекта. Оставьте заявку для расчета точной стоимости под вашу задачу.

Экспресс-исследование

Быстрый анализ одной категории в регионе

от 89 000 руб.

Срок: от 12 раб. дней

1 регион, 1 категория FMCG
Вторичные данные и открытые источники
Оценка объема рынка и динамики
Карта топ-5 конкурентов
Базовые рекомендации по позиционированию
Презентация с выводами
Без полевых исследований
Без панельных данных Nielsen/GfK

Подходит для первичной оценки ниши и принятия решения о входе на рынок.

Выбрать тариф

Популярный

Комплексное исследование

Полный анализ с панельными данными и аудитами

от 249 000 руб.

Срок: от 20 раб. дней

2-4 региона, 2-3 категории
Панельные данные Nielsen или GfK
Полевые аудиты в 30-50 точках
Детальная конкурентная карта
Профили потребительских сегментов
Ценовой анализ и эластичность
Стратегия вывода продукта
Прогноз продаж на 12 месяцев

Выбрать тариф

Индивидуальный проект

Глубокое исследование с тестированием новинок

от 449 000 руб.

Срок: от 30 раб. дней

5+ регионов, множественные категории
Панельные данные + Hall-тесты
Аудиты в 100+ точках продаж
Тестирование концепций и упаковки
Глубинные интервью с потребителями
Омниканальный анализ онлайн и офлайн
Дашборд с автообновлением KPI
Сопровождение внедрения 3 месяца

Выбрать тариф

Методы и источники данных

Панельные данные Nielsen и GfK

Используем репрезентативные панели домохозяйств и розничные аудиты для оценки объемов рынка, долей брендов, частоты покупок и проникновения. Это золотой стандарт для FMCG-исследований, дающий точные и сопоставимые данные по динамике категорий и поведению потребителей.

Данные торговых сетей и дистрибьюторов

Анализируем внутренние базы продаж ритейлеров: объемы по SKU, средний чек, частота визитов и оборачиваемость. Оцениваем эффективность промоакций и сезонные колебания спроса. Это позволяет видеть реальные результаты в конкретных точках и форматах магазинов.

Полевые аудиты и замеры полки

Посещаем торговые точки для фиксации выкладки, цен, промоматериалов, доли полки и наличия SKU. Проводим фотофиксацию и сравниваем со стандартами мерчандайзинга. Выявляем нарушения и возможности для улучшения видимости и конверсии с полки в целевых форматах.

Опросы и глубинные интервью

Проводим количественные опросы покупателей онлайн и на выходе из магазинов для оценки драйверов выбора, удовлетворенности и готовности переключаться. Глубинные интервью помогают раскрыть скрытые потребности и барьеры, которые не видны в транзакционных данных.

Ценовой мониторинг и анализ промо

Отслеживаем цены конкурентов в онлайне и офлайне, фиксируем частоту и глубину акций, считаем эластичность спроса по цене. Строим оптимальные ценовые коридоры для максимизации маржи и объема. Это критически важно для FMCG, где цена - ключевой фактор выбора.

Онлайн-данные и маркетплейсы

Изучаем продажи на Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и других платформах. Оцениваем долю онлайн-канала в общем объеме рынка, динамику роста и особенности покупательского поведения. Анализируем отзывы и рейтинги для выявления сильных и слабых сторон брендов.

Прогнозирование и моделирование

Строим эконометрические модели для прогноза продаж на основе исторических данных, сезонности, промоактивности и макроэкономических факторов. Даем диапазоны прогноза по сценариям (оптимистичный, базовый, пессимистичный), чтобы бизнес мог планировать запасы и инвестиции уверенно.

Категории товаров FMCG для исследования

🍞

Продукты питания

Хлеб, молочные продукты, мясо, кондитерские изделия, готовая еда. Исследование покажет драйверы выбора, сезонность, ценовую эластичность и оптимальные каналы дистрибуции. Итог - стратегия запуска новинок и увеличение доли на полке.

🥤

Напитки

Соки, газированные напитки, вода, энергетики, функциональные напитки. Оценим объем рынка, тренды здорового питания, влияние упаковки и позиционирования на выбор. Вы получите рекомендации по ассортименту и промоформатам для роста продаж.

🧴

Средства личной гигиены

Шампуни, гели для душа, зубные пасты, средства для бритья. Изучаем лояльность брендам, частоту покупок и драйверы переключения. Поможем выбрать ценовой сегмент, упаковку и каналы для эффективного запуска или расширения присутствия.

🧽

Бытовая химия

Стиральные порошки, моющие средства, освежители воздуха. Проанализируем чувствительность к цене, влияние промо и предпочтения по форматам упаковки. Дадим рекомендации по оптимизации ассортимента и увеличению доли рынка в целевых сегментах.

💊

Косметика и парфюмерия

Декоративная косметика, уход за кожей, парфюмерия, средства для волос. Изучим драйверы выбора брендов, влияние упаковки и позиционирования, готовность платить премию. Поможем выбрать ценовой сегмент, каналы дистрибуции и стратегию запуска новых линеек в масс-маркете и премиум-сегменте.

🐾

Товары для животных

Корма, наполнители, аксессуары для домашних питомцев. Изучим покупательские предпочтения, лояльность брендам, готовность платить премию за качество. Результат - понимание драйверов роста категории и план захвата доли в быстрорастущем сегменте.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает исследование рынка FMCG?

+

Экспресс-исследование одной категории в регионе занимает от 12 рабочих дней. Комплексное исследование с панельными данными и полевыми аудитами - от 20 до 30 рабочих дней. Индивидуальные проекты с тестированием новинок могут длиться до 45 рабочих дней в зависимости от охвата и глубины анализа.

От чего зависит стоимость исследования?

+

На цену влияют количество регионов и категорий, необходимость покупки панельных данных Nielsen или GfK, объем полевых аудитов и опросов. Также стоимость зависит от глубины конкурентного анализа и необходимости тестирования концепций или упаковки. Мы всегда фиксируем состав работ до старта.

В каком формате проходит взаимодействие?

+

Назначаем менеджера проекта, который координирует все этапы. Проводим вводное интервью для уточнения задач, еженедельные статусные созвоны и промежуточные презентации ключевых находок. Финальная защита результатов включает презентацию, ответы на вопросы команды и передачу всех материалов.

Даете ли вы гарантии точности прогнозов?

+

Мы не даем абсолютных гарантий, так как рынок FMCG подвержен множеству внешних факторов. Предоставляем прогнозы по трем сценариям с указанием допущений и диапазонов вероятности. Наши модели основаны на проверенных источниках данных и историческом бэктестинге, что повышает надежность оценок.

Что нужно подготовить с нашей стороны?

+

Необходимо описать категории товаров, географию интереса, ключевые бизнес-вопросы и ограничения. Если есть внутренние данные по продажам или исследования конкурентов - это ускорит работу. Также важен доступ к торговым представителям для организации полевых аудитов, если они запланированы.

Какие риски вы видите и как снижаете их?

+

Основные риски - неполнота данных и резкие изменения рынка (регуляторные, макроэкономические). Мы используем несколько независимых источников, триангулируем данные и строим сценарии с запасом. Регулярно обновляем допущения при появлении новой информации, чтобы прогнозы оставались актуальными.

Будет ли поддержка после завершения исследования?

+

Да, мы можем сопровождать внедрение рекомендаций: помощь в переговорах с сетями, доработка позиционирования, оптимизация ассортимента и промо. Формат поддержки обсуждается отдельно - это может быть консалтинг на проектной основе или ежемесячный ретейнер с обновлением дашбордов.

Передаете ли вы исходные данные и методологию?

+

Да. Вы получаете презентацию с выводами, сырые датасеты (если это не нарушает лицензии поставщиков данных), методологию расчетов и доступ к дашбордам. Все материалы остаются у клиента для внутреннего использования, мы сохраняем полную прозрачность процесса.

Я отвечаю за качество и достоверность данных в каждом проекте. В исследованиях FMCG главное - не красивые слайды, а точность оценок и применимость рекомендаций. Мы работаем с проверенными источниками, триангулируем данные и честно показываем диапазоны неопределенности. Вы получаете инструмент для принятия решений, а не маркетинговую презентацию.

Антон

Маркетолог

Исследование рынка FMCG для роста бизнеса

Исследование рынка FMCG - критически важный инструмент для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров. Оно позволяет принимать обоснованные решения по запуску новинок, оптимизации ассортимента, ценообразованию и дистрибуции, опираясь на реальные данные о потребителях, конкурентах и динамике рынка.

Почему стоит доверить исследование нам

Работаем с проверенными источниками данных Nielsen и GfK
Проводим полевые аудиты и опросы потребителей
Даем прогнозы по сценариям с диапазонами
Передаем методологию и исходные данные клиенту

Что вы получите на выходе

Итоговый отчет по исследованию рынка FMCG включает:

Оценка объема рынка в денежном и натуральном выражении с динамикой за 2 года
Профили целевых сегментов потребителей с драйверами выбора и барьерами
Карта конкурентов с долями рынка, ценами и промоактивностью
Рекомендации по ассортименту, позиционированию, ценам и каналам дистрибуции
Прогноз продаж на 12 месяцев по трем сценариям с обновлением каждый квартал

Заказать исследование

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!