Исследование рынка HoReCa под ключ
Помогаем рестораторам и отельерам запускать успешные проекты. Мы анализируем конкурентов, спрос и локации, чтобы вы не потратили бюджет впустую. Через 3-4 недели вы получите четкий план действий для вашего будущего кафе или отеля. Обсудите вашу идею с нашим специалистом.
Агентство маркетинговых исследований «В точку»
🍽️ Анализируем спрос гостей
тренды меню, средний чек, сезонность посещений и точки роста для вашего формата
🏪 Изучаем конкурентов
концепции, цены, размещение, отзывы и локации с высоким потенциалом
👥 Сегментируем аудиторию
портреты гостей, их предпочтения, частота визитов и факторы выбора заведения
📊 Формируем стратегию
рекомендации по меню, ценообразованию, локациям и прогноз выручки
Алексей
Руководитель агентства
Цели, аудитория, задачи
Цель: оценить потенциал локации
Планируете открытие ресторана, кафе или бара и хотите понять спрос в районе. Для владельцев бизнеса и инвесторов. Проблема - риск открыться там, где уже высокая конкуренция или низкий трафик гостей. Результат - карта локаций с оценкой проходимости, конкуренции, портретом аудитории и прогнозом выручки по сценариям.
Для кого: запуск новой концепции
Подходит для рестораторов, выходящих с новым форматом или расширяющих сеть. Проблема - сложно предсказать, зайдет ли концепция, какое меню и ценовой сегмент выбрать. Эффект - бенчмарк конкурентов, анализ трендов меню, рекомендации по позиционированию и средний чек для быстрой окупаемости.
Проблема: падение посещаемости
Для действующих заведений с просевшей выручкой и низкой загрузкой. Боль - конкуренты переманивают гостей, новые форматы меняют рынок, не понятно, что корректировать. Мы найдем причины оттока, проанализируем отзывы, конкурентов и дадим план улучшений. Ожидаемый рост посещаемости - 15-35% при внедрении изменений.
Метрика: спрогнозировать экономику
Для управляющих и финансовых директоров сетей. Вопрос - как оценить окупаемость новой точки, рассчитать юнит-экономику и обосновать бюджет. Мы посчитаем средний чек, частоту визитов, оборачиваемость столов и построим прогноз выручки с учетом сезонности и трафика локации.
Руководитель отдела исследований HoReCa: «Ресторанный рынок требует глубокого понимания локаций, трендов и поведения гостей. Мы объединяем данные о трафике, анализ конкурентов, отзывы и тренды потребления, чтобы вы видели реальный спрос и риски. В результате вы получаете четкую стратегию выбора локации, концепции и прогноз по выручке на ближайшие кварталы.
Аналитик рынка HoReCa
Виды исследований рынка HoReCa
Анализ локаций и трафика
Оцениваем проходимость районов, плотность офисов и жилья, транспортную доступность. Изучаем пешеходные и автомобильные потоки по времени суток. Понимаем, где максимальный охват целевой аудитории и минимальная конкуренция для быстрого старта.
Исследование концепций и меню
Анализируем успешные форматы в регионе, популярные кухни, тренды меню и позиционирование. Изучаем отзывы гостей, что они ценят и за что готовы платить. Даем рекомендации по оптимальному составу меню и ценовым позициям для вашего сегмента.
Ценообразование и средний чек
Собираем данные о ценах конкурентов по категориям блюд, анализируем их загрузку и отзывы. Считаем оптимальный диапазон среднего чека для вашей локации и формата. Это помогает установить цены, которые привлекут гостей и обеспечат рентабельность.
Сегментация и портреты гостей
Через опросы, данные агрегаторов и социальные сети выявляем портреты целевых гостей: возраст, доход, предпочтения, частота посещений. Понимаем их критерии выбора заведения, любимые форматы и каналы, где они ищут новые места.
Конкурентный анализ заведений
Изучаем конкурентов в выбранной локации: формат, меню, цены, интерьер, сервис, отзывы и рейтинги. Оцениваем их сильные и слабые стороны, уровень загрузки. Находим ниши и форматы с меньшей конкуренцией для успешного запуска.
Прогноз выручки и окупаемости
На основе трафика локации, среднего чека, оборачиваемости столов и сезонности строим финансовую модель. Даем прогноз выручки по месяцам с учетом разных сценариев загрузки. Это позволяет оценить окупаемость инвестиций и спланировать бюджет уверенно.
Проведем исследование рынка HoReCa?
Оставьте заявку и получите анализ рынка для вашего ресторана, кафе или бара.
Оставить заявкуЭтапы исследования рынка HoReCa
Бриф и постановка целей
Проводим встречу с вами: обсуждаем формат заведения, целевую аудиторию, бюджет, желаемые локации и сроки открытия. Фиксируем ключевые метрики: средний чек, посещаемость, окупаемость. Согласовываем объем исследования и приоритетные вопросы. Результат - утвержденный план работ и старт исследования в течение 2-3 дней.
Сбор данных о рынке и локациях
Собираем информацию о трафике районов, анализируем пешеходные и автомобильные потоки через геосервисы и полевые исследования. Изучаем инфраструктуру: офисы, жилые комплексы, торговые центры. Фиксируем конкурентов, их форматы и загрузку. Результат - база данных по локациям с оценкой потенциала для вашего формата.
Анализ конкурентов и концепций
Посещаем заведения-конкуренты, фиксируем меню, цены, интерьер, сервис и атмосферу. Изучаем отзывы гостей на агрегаторах и в соцсетях. Оцениваем успешные и провальные форматы в районе. Выявляем незанятые ниши и точки дифференциации. Результат - карта конкурентов с рекомендациями по позиционированию.
Опросы и изучение предпочтений
Проводим опросы потенциальных гостей в целевых локациях и онлайн. Выясняем критерии выбора заведения, любимые кухни, комфортный средний чек, частоту визитов. Анализируем данные агрегаторов доставки и бронирования. Результат - сегментация аудитории и портреты гостей с их предпочтениями.
Финансовое моделирование
Строим прогноз выручки на основе трафика, среднего чека, оборачиваемости столов и сезонности. Учитываем разные сценарии загрузки в будни, выходные и праздники. Рассчитываем точку безубыточности и срок окупаемости инвестиций. Результат - финансовая модель с диапазонами по выручке и прибыли.
Презентация и рекомендации
Оформляем отчет с выводами, рекомендациями по локации, концепции, меню и ценообразованию. Презентуем результаты вашей команде, отвечаем на вопросы и помогаем с интерпретацией данных. По запросу сопровождаем на этапе запуска и корректируем стратегию. Результат - готовая стратегия выхода на рынок с четкими шагами.
Что вы получаете
Выбор оптимальной локации
Получите рейтинг районов и конкретных помещений с оценкой трафика, конкуренции и целевой аудитории. Увидите прогноз посещаемости и средний чек для каждой локации. Это снизит риски неудачного размещения и ускорит выход на окупаемость на 20-30%.
Готовую концепцию и меню
Рекомендации по формату заведения, стилю интерьера, атмосфере и составу меню под вашу аудиторию. Оптимальные ценовые позиции по категориям блюд и напитков. Это позволит сразу попасть в запрос гостей и сформировать лояльность с первого визита.
Финансовый прогноз
Модель выручки и прибыли с учетом сезонности, загрузки залов и среднего чека. Расчет точки безубыточности и сроков окупаемости инвестиций. Сценарии оптимистичного и консервативного развития. Вы сможете обосновать бюджет и контролировать финансовые показатели.
План запуска и маркетинга
Четкая дорожная карта с задачами по оформлению, запуску и продвижению. Каналы привлечения гостей, стратегия присутствия на агрегаторах и в соцсетях. Рекомендации по акциям открытия и программе лояльности. Первые результаты видны уже через 2-4 недели после старта.
Получите консультацию по исследованию HoReCa
Оставьте контакты и мы обсудим ваш проект ресторана, кафе или бара
Получить консультациюКейсы исследований рынка HoReCa
Кейс: сеть кофеен
Москва, запуск 3 новых точек
- Проанализировали 12 районов по трафику, конкуренции и портрету аудитории, выбрали 3 оптимальные локации с высоким потенциалом и низкой плотностью кофеен
- Изучили 40 конкурентов: меню, цены, загрузку, отзывы гостей, выявили недостатки в сервисе и ассортименте у лидеров рынка
- Провели опрос 500 потенциальных гостей, определили предпочтения по напиткам, десертам, среднему чеку и времени посещения
- Разработали концепцию с упором на локальные десерты и альтернативное молоко, составили меню из 35 позиций с маржинальностью 65%
- Построили финансовую модель с прогнозом выручки 2,8-3,5 млн руб/мес на точку, окупаемость 14-18 месяцев при средней загрузке 60-75%
Кейс: ресторан авторской кухни
Санкт-Петербург, премиум-сегмент
- Оценили спрос на авторскую кухню в 5 районах, изучили платежеспособность аудитории, выбрали локацию с балансом трафика и престижа
- Проанализировали 18 ресторанов премиум-сегмента: концепции, чеки, отзывы, загрузку по дням недели, нашли незанятую нишу азиатско-европейского фьюжн
- Опросили 200 целевых гостей о критериях выбора премиум-ресторанов, комфортном чеке, важности винной карты и атмосферы
- Сформировали рекомендации по меню из 60 позиций, среднему чеку 3500-4500 руб., интерьеру в стиле минимализм с арт-элементами
- Спрогнозировали выручку 8-12 млн руб/мес при загрузке 50-70%, срок окупаемости 24-30 месяцев с учетом высоких инвестиций в интерьер
Стоимость исследования рынка HoReCa
Цена зависит от количества локаций, глубины анализа конкурентов и объема полевых исследований. Мы работаем прозрачно и фиксируем все этапы до старта. Оставьте заявку - подготовим точное коммерческое предложение с детализацией работ и сроков.
Тариф «Экспресс»
Быстрый анализ для выбора локации
- Анализ 1-2 районов
- Оценка трафика и конкуренции
- Базовый конкурентный анализ 10 заведений
- Портрет целевой аудитории
- Рекомендации по формату
- Прогноз среднего чека
- Презентация с выводами
- Без полевых исследований
Подходит для первичной оценки концепции. Доработка до полного тарифа возможна.
Выбрать тарифТариф «Стандарт»
Полное исследование для открытия
- Анализ 3-5 районов или локаций
- Детальный конкурентный анализ 20-30 заведений
- Полевые исследования и замеры трафика
- Опрос 200-300 потенциальных гостей
- Рекомендации по меню и ценообразованию
- Финансовая модель и прогноз выручки
- Стратегия маркетинга и запуска
- Презентация и консультация
Тариф «Премиум»
Комплексное исследование для сетей
- Анализ 5+ районов, несколько городов
- Глубокий анализ 40+ конкурентов
- Опрос 500+ респондентов
- Mystery shopping конкурентов
- Разработка концепции и брендинга
- Детальная финансовая модель по точкам
- План запуска с дорожной картой
- Сопровождение на этапе открытия
Методы и инструменты исследования
Геоаналитика и данные трафика
Используем сервисы Яндекс.Карты, 2ГИС, данные операторов связи и счетчики трафика для оценки проходимости районов. Анализируем пешеходные и автомобильные потоки по часам и дням недели. Это показывает реальную посещаемость локации и помогает спрогнозировать количество гостей.
Анализ конкурентов и Mystery Shopping
Посещаем заведения-конкуренты как обычные гости, оцениваем меню, сервис, интерьер, атмосферу и скорость обслуживания. Фиксируем цены, загрузку, портрет гостей. Изучаем отзывы на агрегаторах и в соцсетях. Это дает полную картину сильных и слабых сторон конкурентов.
Опросы и глубинные интервью
Проводим уличные опросы в целевых локациях и онлайн-анкетирование потенциальных гостей. Выясняем критерии выбора заведения, предпочтения по кухне, комфортный средний чек, частоту посещений. Глубинные интервью помогают понять эмоциональные триггеры и мотивацию выбора.
Данные агрегаторов и бронирований
Анализируем статистику популярных блюд, время пиковых заказов, отзывы и рейтинги на платформах доставки и бронирования. Оцениваем загрузку конкурентов через открытые API и парсинг. Это показывает реальный спрос и позволяет выявить тренды меню и ценообразования.
Социальные сети и отзывы
Мониторим упоминания заведений, хештеги, геотеги и публикации гостей в Instagram, VK и Telegram. Анализируем отзывы на Яндекс.Картах, 2ГИС, TripAdvisor и Zoon. Это источник честной обратной связи о качестве, сервисе, атмосфере и болевых точках конкурентов.
Финансовое моделирование
Строим модель выручки на основе трафика, среднего чека, оборачиваемости столов, себестоимости и сезонности. Учитываем сценарии загрузки и пиковые периоды. Рассчитываем точку безубыточности и окупаемость. Это позволяет планировать бюджет и инвестиции с минимальными рисками.
Отчетность и сопровождение
Оформляем все данные в структурированный отчет с графиками, картами, таблицами и выводами. Презентуем результаты вашей команде, отвечаем на вопросы. По запросу сопровождаем на этапе запуска, корректируем стратегию на основе первых результатов и обновляем прогнозы.
Форматы заведений HoReCa
Кофейни и кафе
Локальные кофейни, сетевые форматы, кофе с собой. Исследование покажет оптимальные локации с высоким трафиком, востребованные позиции меню и комфортный средний чек. Итог - увеличение проходимости и частоты визитов за счет точного попадания в потребности района.
Рестораны полного цикла
Авторская кухня, этнические рестораны, бизнес-ланчи. Анализ поможет выбрать концепцию, меню и ценовой сегмент под аудиторию района. Вы получите рекомендации по интерьеру, винной карте и позиционированию для привлечения целевых гостей.
Фастфуд и доставка
Бургерные, пиццерии, суши-бары, форматы с доставкой. Поймем спрос по районам, популярные позиции и оптимальное время работы. Дадим стратегию продвижения на агрегаторах и в соцсетях для роста заказов и среднего чека.
Бары и винотеки
Крафтовые бары, коктейль-бары, винотеки. Исследование выявит портрет аудитории, предпочтения по напиткам и атмосфере. Рекомендации по барной карте, ценообразованию и развлекательной программе для повышения загрузки и лояльности.
Кондитерские и пекарни
Локальные пекарни, кондитерские, десертные. Найдем незанятые ниши по ассортименту, оптимальные цены и форматы продаж. Итог - рост среднего чека и частоты покупок за счет уникального позиционирования и качественного продукта.
Гостиничные рестораны
Рестораны при отелях, завтраки и обслуживание номеров. Оценим спрос гостей отеля и внешних посетителей, оптимальный формат меню и график работы. Повысим выручку за счет привлечения локальной аудитории и улучшения сервиса.
Частые вопросы об исследовании HoReCa
Сколько времени занимает исследование рынка HoReCa?
Экспресс-анализ для одной локации занимает от 7 рабочих дней. Полное исследование с опросами и полевыми работами - 14-21 день. Первые практические рекомендации вы получите уже через неделю: это позволит начать подготовку к открытию параллельно с исследованием.
От чего зависит стоимость исследования?
Цена зависит от количества анализируемых локаций, глубины конкурентного анализа, объема опросов и полевых исследований. В стоимость входят все работы, презентация и консультация. Мы составляем прозрачную смету до старта, без скрытых платежей.
Как проходит процесс взаимодействия?
После брифа назначается менеджер проекта. Вы участвуете в согласовании локаций, критериев и гипотез. Еженедельно получаете обновления по статусу работ. В конце - презентация с ответами на все вопросы. Все материалы передаем в удобном формате.
Даете ли вы гарантии по прогнозам выручки?
Мы не даем нереалистичных гарантий. Прогнозы строятся по нескольким сценариям с указанием допущений и рисков. Используем проверенные модели и данные реальных заведений. Это честный подход, позволяющий принимать взвешенные решения.
Что нужно подготовить с вашей стороны?
Нужны ваши гипотезы о формате, примерный бюджет, желаемые районы и сроки открытия. Если есть данные о целевой аудитории или конкурентах - это плюс. Если ничего нет - мы поможем сформулировать задачи и критерии на этапе брифа.
Какие риски вы видите и как их снижаете?
Основные риски - неверный выбор локации, неподходящая концепция и завышенные ожидания по выручке. Мы используем несколько источников данных, проводим полевые исследования и строим консервативные прогнозы. Это минимизирует вероятность ошибки.
Будет ли поддержка после исследования?
Да, мы можем сопровождать на этапе запуска: помощь с маркетингом, корректировка меню и цен, анализ первых результатов. Формат сопровождения согласовываем отдельно. Мы заинтересованы в вашем успехе и остаемся на связи.
Передаете ли вы все данные и исходники?
Да. Вы получаете итоговый отчет, презентацию, таблицы с данными, карты локаций и финансовую модель. Все материалы остаются у вас для внутреннего использования. Мы работаем прозрачно и передаем полный доступ к результатам.
Я отвечаю за качество исследований и достоверность прогнозов. В каждом проекте стремлюсь дать вам максимально честную картину рынка: где есть спрос, где перенасыщение, какие форматы работают. Мы не приукрашиваем данные и не обещаем невозможного. Мы показываем реальность и даем инструменты для принятия правильных решений.
Аналитик рынка HoReCa
Исследование рынка HoReCa - основа успешного заведения
Исследование рынка HoReCa - это фундамент для открытия ресторана, кафе или бара. Это не просто сбор информации, а глубокий анализ локаций, конкурентов, трендов и поведения гостей, направленный на снижение рисков и построение прибыльной модели.
Почему исследование стоит доверить нам?
- Работаем с реальными данными трафика и опросами
- Проводим полевые исследования и Mystery Shopping
- Строим финансовые модели с прогнозами по сценариям
- Даем честные рекомендации без приукрашивания
Что вы получите на выходе
Комплексное исследование с четким планом действий:
- Рейтинг локаций с оценкой трафика и конкуренции
- Рекомендации по концепции, меню и ценообразованию
- Карта конкурентов с их сильными и слабыми сторонами
- Финансовая модель с прогнозом выручки и окупаемости
- План маркетинга и стратегия запуска заведения
Наши кейсы по продвижению
В каких нишах мы работаем
Записываем все ходы и контролируем тайминг рабочего процесса
Ещё на старте вы понимаете, из каких шагов состоит наша работа. Знаете, сколько времени уходит на реализацию каждого из её этапов. Знакомитесь и согласовываете итоговые сроки старта и финиша рекламы. Мы ценим прозрачность и честность, так комфортнее работать всем!
сотрудников в штате
Позвольте нам сделать один из лучших проектов в вашей сфере
ИНН: 132609175387
«Агентства инновационного развития»
+7 (927) 97 52 110
г. Москва
+7 (927) 174 43 11