Анализируем рынок маркетплейсов
под вашу категорию и каналы продаж, изучаем динамику спроса, конкурентов и стратегии лидеров
Собираем данные по продажам
отслеживаем цены, рейтинги, отзывы, трафик и объёмы продаж на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет
Прогнозируем спрос и сезонность
моделируем объёмы продаж, динамику категорий и точки входа по трём сценариям
Даём рекомендации по запуску
отчёт с выводами, графиками и стратегией выхода на маркетплейсы с прогнозом выручки
Алексей
Руководитель агентства
Цели, аудитория, задачи
Цель: выйти на маркетплейсы эффективно
Вам нужно понять структуру рынка Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и оценить потенциал вашей категории. Подходит производителям, поставщикам и брендам. Боль - не знаете спрос, уровень конкуренции и реальную прибыль. Итог - чёткий план запуска с прогнозом выручки.
Для кого: производители и поставщики
Подходит брендам, фабрикам, дистрибьюторам и магазинам с планами выхода на маркетплейсы. Проблема - неясны цены, маржинальность и реальные объёмы. Результат - детальный отчёт по категории, конкурентам и стратегии ценообразования.
Задача: спрогнозировать выручку
Сегмент - компании, которые хотят понимать реальные объёмы и маржинальность. Боль - нет данных по реальным продажам конкурентов и сезонности. Эффект - прогноз выручки, единиц экономики и точки безубыточности за 2-3 недели.
Метрика: оценить маржинальность
Для финансовых директоров и коммерческих директоров. Вопрос - сколько реально заработать на маркетплейсах с учётом комиссий и логистики. Мы посчитаем юнит-экономику, выручку и маржу. На выходе - финмодель для принятия решений по запуску.
Специалист по маркетплейсам: «Анализ маркетплейсов — это не просто мониторинг цен и отзывов. Мы собираем данные по реальным продажам, трафику, конверсии и сезонности с Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Анализируем топ-100 конкурентов и строим финмодели. В результате клиент получает чёткий план запуска с прогнозом выручки и маржинальности.»
Аналитик маркетплейсов
Виды анализа маркетплейсов
Анализ спроса и объёмов продаж
Оцениваем ежемесячный объём продаж по вашей категории на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Анализируем топ-50 продавцов, их выручку и динамику. Это даёт понимание реального потенциала ниши и точек входа.
Мониторинг цен и конкурентов
Отслеживаем цены, скидки и акции конкурентов в режиме реального времени. Анализируем стратегии ценообразования лидеров. Выявляем оптимальный ценовой диапазон для максимальной прибыли и конкурентоспособности.
Анализ рейтингов и отзывов
Собираем и анализируем отзывы покупателей по вашей категории. Выявляем сильные и слабые стороны конкурентов, частые претензии и ожидания аудитории. Это основа для создания сильного продукта и карточки товара.
Расчёт юнит-экономики и маржи
Считаем полную себестоимость продаж с учётом комиссий маркетплейса, логистики, хранения и возвратов. Моделируем прибыль на единицу и точку безубыточности. Показываем, сколько реально заработаете с каждой продажи.
Прогноз сезонности и трендов
Анализируем динамику спроса по месяцам и выявляем пиковые периоды продаж. Прогнозируем объёмы на 6-12 месяцев по трём сценариям. Это позволяет планировать закупки, логистику и рекламный бюджет.
Стратегия позиционирования и запуска
Разрабатываем план выхода на маркетплейсы: выбор категории, ценообразование, фото, описания, стратегия продвижения. Даём рекомендации по первым закупкам и рекламному бюджету. Это дорожная карта для быстрого старта.
Проведём анализ маркетплейсов под вашу категорию?
Оставьте контакты и получите предварительный расчёт стоимости и сроков анализа.
Оставить заявкуЭтапы проведения анализа
Определение категории и задач
Уточняем вашу категорию товаров, маркетплейсы для анализа и ключевые вопросы. Определяем регионы, бюджет и целевые показатели выручки. Согласовываем методологию и формат отчёта. Результат - детальный бриф с объёмом работ и сроками.
Сбор данных по продажам
Парсим данные с Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет: цены, рейтинги, отзывы, остатки и динамику продаж. Собираем информацию по топ-100 конкурентам в категории. Фиксируем тренды и сезонные колебания. Результат - база данных для анализа.
Анализ конкурентов и цен
Сегментируем конкурентов по ценовым диапазонам, брендам и стратегиям. Анализируем их карточки товаров, акции и отзывы. Выявляем лидеров и аутсайдеров. Результат - карта конкурентной среды и оптимальные ценовые коридоры.
Расчёт юнит-экономики
Моделируем полную себестоимость продаж: комиссии, логистика, хранение, возвраты, реклама. Считаем маржу на единицу и точку безубыточности. Строим сценарии прибыльности. Результат - финмодель для принятия решений.
Прогноз и стратегия
Прогнозируем объёмы продаж и выручку на 6-12 месяцев по трём сценариям. Учитываем сезонность, конкуренцию и рекламный бюджет. Разрабатываем стратегию запуска и план первых закупок. Результат - дорожная карта с цифрами.
Презентация и рекомендации
Проводим встречу с вашей командой, разбираем ключевые выводы и отвечаем на вопросы. Передаём отчёт, финмодель и рекомендации. По запросу обновляем данные и корректируем расчёты. Результат - готовность к запуску на маркетплейсах.
Что вы получаете
Отчёт по продажам и конкурентам
Получите детальный анализ рынка: объёмы продаж, цены, топ-продавцы и динамика по месяцам. Все выводы подкреплены данными с маркетплейсов. Это готовая база для планирования запуска и оценки потенциала.
Финмодель и юнит-экономика
Расчёт полной себестоимости продаж, маржи на единицу и точки безубыточности. Прогноз прибыли по трём сценариям с учётом всех комиссий и затрат. Ожидаемая точность - от 80 до 95% при актуальных данных.
Стратегия запуска и рекомендации
Конкретный план действий: выбор категории, ценообразование, первые закупки, рекламный бюджет и сроки выхода на окупаемость. Приоритеты и чек-лист для быстрого старта без ошибок новичков.
Данные и модели для работы
Передаём все собранные данные, таблицы, парсинги и финмодель в Excel. Вы сможете самостоятельно обновлять цифры и корректировать прогнозы. Полная прозрачность методологии и источников.
Получите консультацию по анализу маркетплейсов
Оставьте контакты и мы перезвоним вам, чтобы обсудить ваши задачи и предложить решение
Получить консультациюОзнакомьтесь с кейсами анализа
Кейс: категория «Товары для дома»
Wildberries, текстиль для дома
- Проанализировали топ-100 продавцов в категории «Постельное бельё», собрали данные по ценам, отзывам и объёмам продаж за 6 месяцев
- Выявили 3 ценовых сегмента и оптимальный диапазон для входа: 1 200–2 800 руб. с максимальным спросом на комплекты
- Посчитали юнит-экономику с учётом комиссии WB 15%, логистики 180 руб., упаковки и возвратов 10%
- Спрогнозировали продажи по 3 сценариям: консервативный 400 шт/мес, базовый 650 шт/мес, оптимистичный 1000 шт/мес
- Рекомендовали клиенту начать с 300 единиц первой партии, цену 1 990 руб. и рекламный бюджет 60 000 руб/мес
Кейс: категория «Электроника»
Ozon и Яндекс.Маркет
- Оценили ёмкость рынка аксессуаров для смартфонов, собрали цены и структуру спроса по платформам
- Провели анализ 120 конкурентов, выявили критерии выбора покупателей и объёмы продаж лидеров
- Проанализировали конкурентную среду, выявили топ-20 брендов, их стратегии ценообразования и маркетинга
- Построили модель спроса с учётом сезонности, акций и запуска новых моделей телефонов
- Дали рекомендации по ассортиментной матрице, срокам запуска и стратегии продвижения на двух площадках
Стоимость анализа маркетплейсов
Итоговая цена зависит от количества маркетплейсов, глубины анализа, объёма парсинга и количества конкурентов. Мы считаем честно и прозрачно, фиксируем объем работ до старта. Оставьте заявку - пришлем точную смету и сроки с этапами.
Экспресс
Быстрая оценка категории
- Анализ одной категории на одном маркетплейсе
- Мониторинг топ-30 конкурентов
- Базовый анализ цен и рейтингов
- Оценка объёмов продаж за месяц
- Презентация с выводами
- Рекомендации по ценообразованию
- Без прогнозов и юнит-экономики
- Один созвон для разбора
Ограничения: поверхностный анализ, подходит для первичной оценки. Апгрейд до тарифа «Стандарт» доступен.
Выбрать тарифСтандарт
Полный анализ для запуска
- Анализ 2-3 маркетплейсов (WB, Ozon, Яндекс)
- Парсинг топ-100 конкурентов по категории
- Анализ цен, рейтингов, отзывов и объёмов
- Расчёт юнит-экономики и маржинальности
- Прогноз продаж на 6-12 месяцев (3 сценария)
- Стратегия запуска и рекомендации
- Детальный отчёт, таблицы, финмодель
- Презентация и встреча с командой
- Одна корректировка после сдачи
Премиум
Комплексный анализ + сопровождение
- Все маркетплейсы РФ + анализ трендов
- Парсинг 200+ конкурентов, глубокая аналитика
- Анализ отзывов с выявлением инсайтов
- Полная финмодель с чувствительностью
- Прогноз на 12-24 месяца с обновлением
- Пошаговая стратегия и дорожная карта
- Рекомендации по карточкам и контенту
- Все данные, модели и исходники
- Поддержка 3 месяца, актуализация данных
Методы сбора и анализа данных
Парсинг данных с маркетплейсов
Автоматически собираем данные с Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет: цены, остатки, рейтинги, количество отзывов, позиции в выдаче. Парсим карточки товаров конкурентов, фотографии, описания и характеристики. Это даёт полную картину рынка в режиме реального времени.
Глубинные интервью с экспертами
Проводим персональные беседы с производителями, закупщиками, дистрибьюторами и отраслевыми аналитиками. Узнаём инсайды по ценообразованию, тенденциям спроса и барьерам входа. Интервью дают качественные данные, которые невозможно получить из открытых источников.
Опросы и анкетирование
Запускаем количественные опросы среди целевой аудитории: закупщики, технические специалисты, руководители производств. Собираем данные по критериям выбора, объёмам закупок и удовлетворённости. Это позволяет валидировать гипотезы и получить статистически значимые результаты.
Конкурентный анализ и мониторинг
Изучаем ассортимент, цены, объёмы производства и каналы сбыта ключевых игроков. Посещаем выставки, анализируем публичные заявления и кейсы. Строим карты позиционирования. Это выявляет сильные и слабые стороны конкурентов и определяет точки дифференциации.
Моделирование и прогнозирование
Строим модели ёмкости рынка, используя методы top-down и bottom-up. Прогнозируем динамику по трём сценариям с учётом макроэкономики, технологий и регуляторных изменений. Проводим стресс-тесты чувствительности. Это обосновывает стратегические решения количественно.
Полевые исследования и визиты
Посещаем производственные площадки, склады, логистические центры и торговые точки. Наблюдаем процессы и фиксируем детали, которые не видны из кабинета. Полевая работа повышает достоверность выводов и выявляет скрытые возможности и риски.
Desk research и бенчмаркинг
Систематизируем открытые данные из отраслевых порталов, новостей, баз патентов и научных публикаций. Сравниваем российский рынок с зарубежными аналогами. Бенчмаркинг показывает лучшие практики и тренды, которые можно адаптировать для вашего проекта.
Для каких категорий проводим анализ
Одежда и обувь
Женская, мужская и детская одежда, обувь, аксессуары. Анализируем конкуренцию, ценовые сегменты и сезонный спрос. Оцениваем объёмы продаж лидеров и динамику брендов. Итог - стратегия входа и прогноз выручки на 12 месяцев.
Товары для дома и ремонта
Текстиль, посуда, декор, мебель, инструменты, материалы. Изучаем структуру спроса, ценообразование и бренды. Анализируем конкуренцию и динамику продаж по сезонам. Вы получите карту категории и рекомендации по ассортименту и маржинальности.
Электроника и гаджеты
Смартфоны, ноутбуки, аксессуары, умная техника, аудио. Оцениваем динамику цен, объёмы продаж и стратегии конкурентов. Прогнозируем спрос с учётом новинок, акций и трендов. Результат - детальная карта категории и точки входа с высокой маржой.
Красота и здоровье
Косметика, уход за кожей и волосами, парфюмерия, БАДы, спортпит. Анализируем рост категории, тренды и предпочтения покупателей. Оцениваем конкуренцию и ценовые сегменты. Итог - приоритетные подкатегории и стратегия продвижения для быстрого роста.
Детские товары
Игрушки, одежда, питание, товары для новорождённых, школьные принадлежности. Изучаем сезонность, тренды и родительский спрос. Анализируем безопасность, сертификацию и требования площадок. Даём рекомендации по ассортименту, ценообразованию и стратегии запуска.
Продукты и напитки
Бакалея, снеки, напитки, деликатесы, органические продукты, суперфуды. Оцениваем динамику продаж, сезонность и предпочтения покупателей. Строим прогнозы с учётом трендов и конкуренции. Результат - понимание потенциала ниши и стратегия позиционирования.
Частые вопросы об анализе маркетплейсов
Сколько времени займёт исследование и когда получим отчёт?
Экспресс-анализ на основе вторичных данных занимает от 15 рабочих дней. Стандартное исследование с первичными интервью - от 25 дней. Комплексный проект с полевой работой - от 35 дней. Сроки зависят от доступности респондентов и сложности отрасли.
От чего зависит стоимость и что входит в цену?
На цену влияют география, количество интервью, глубина анализа и формат отчёта. В стоимость входит сбор данных, интервью, моделирование, подготовка презентации и встреча с командой. В тарифах «Стандарт» и выше добавляем прогнозы и рекомендации.
В каком формате взаимодействуем и кто ведёт проект?
Назначается руководитель проекта и аналитик. Ваша роль - предоставить бриф, контакты для интервью и доступ к внутренней информации при необходимости. Еженедельно проводим статус-колы, по завершении - встреча с презентацией. Все материалы передаём в электронном виде.
Даёте ли вы гарантии точности прогнозов?
Мы не обещаем абсолютной точности. Прогнозы строим по верифицированным данным и трём сценариям развития. Ожидаемая точность - от 75 до 90% при стабильных условиях и актуализации данных раз в год. Фактические результаты зависят от макроэкономики, регуляторных изменений и действий конкурентов.
Что нужно подготовить с нашей стороны до старта?
Бриф с целями исследования, описание вашего продукта или бизнес-модели, регионы интереса, временные рамки и бюджет. Если есть - внутренние данные по рынку, контакты потенциальных респондентов. Это ускорит старт и повысит точность выводов.
Какие риски вы видите и как их снижаете?
Главные риски - недостаток публичных данных в закрытых отраслях и отказ респондентов от интервью. Мы снижаем их через диверсификацию источников, использование экспертных сетей и проверку данных из нескольких независимых каналов. Это повышает достоверность и полноту анализа.
Будет ли поддержка после сдачи отчёта?
Да, в тарифах «Стандарт» и «Индивидуальный» включена поддержка. Отвечаем на вопросы, уточняем расчёты, при необходимости дорабатываем отчёт. Можем предложить актуализацию данных через 6-12 месяцев или мониторинг рынка на регулярной основе.
Передаёте ли вы исходные данные и модели?
Да. Вы получаете презентацию, детальный отчёт, таблицы с данными и модели в Excel. Все источники и методология описаны в документе. Это позволяет вашей команде самостоятельно обновлять расчёты и проверять выводы независимо.
Я отвечаю за достоверность данных и обоснованность выводов. В каждом проекте я добиваюсь одной цели - чтобы вы получили объективную картину рынка для принятия решений. Мы не приукрашиваем цифры. Мы собираем данные из множества источников, проверяем их согласованность и строим реалистичные прогнозы, которые выдержат проверку временем.
Аналитик рынков
Анализ маркетплейсов - основа для решений
Анализ маркетплейсов - это проверенный инструмент для снижения рисков при выходе на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Детальный анализ конкурентов, прогнозы продаж и рекомендации позволяют запуститься с максимальной эффективностью и пониманием реальной маржинальности.
Почему анализ стоит доверить нам?
- Парсим данные с маркетплейсов и верифицируем их
- Анализируем реальные объёмы продаж конкурентов
- Строим прогнозы по трём сценариям на 6-12 месяцев
- Даём конкретные рекомендации по стратегии запуска
Пошаговый план на выходе
Вы получите детальный план действий, включая:
- Отчёт по объёмам продаж, ценам и конкурентам
- Финмодель с юнит-экономикой и маржой
- Прогнозы выручки по трём сценариям
- Стратегия запуска с рекомендациями
- Исходные данные, таблицы и поддержка
Наши кейсы по продвижению
В каких нишах мы работаем
Записываем все ходы и контролируем тайминг рабочего процесса
Ещё на старте вы понимаете, из каких шагов состоит наша работа. Знаете, сколько времени уходит на реализацию каждого из её этапов. Знакомитесь и согласовываете итоговые сроки старта и финиша рекламы. Мы ценим прозрачность и честность, так комфортнее работать всем!
сотрудников в штате
Позвольте нам сделать один из лучших проектов в вашей сфере
ИНН: 132609175387
«Агентства инновационного развития»
+7 (927) 97 52 110
г. Москва
+7 (927) 174 43 11