Оставить заявку

+1

Услуги

Исследование рынка медуслуг под ключ

Помогаем владельцам клиник и инвесторам принимать решения на основе данных, а не догадок. Мы изучаем ваших конкурентов, пациентов и находим точки роста для вашего бизнеса. Через 3-4 недели вы получите понятный отчет со стратегией развития. Обсудите вашу задачу с нашим экспертом.

Узнать стоимость

Агентство маркетинговых исследований «В точку»

01

Оцениваем емкость рынка медуслуг

объем спроса по услугам и районам, прогноз роста числа пациентов и выручки

02

Анализируем конкурирующие клиники

прайсы, спектр услуг, отзывы, позиционирование; находим свободные ниши

03

Сегментируем целевую аудиторию

портрет пациентов, их боли и готовность платить, критерии выбора клиники

04

Предлагаем стратегию развития

план запуска услуг, каналы привлечения, прогноз окупаемости и KPI

Заказать исследование

Алексей
Руководитель агентства

Цели исследования медицинского рынка

Оценка рыночного потенциала

Хотите понять, куда вложить в конкретные услуги в вашем регионе. Для владельцев клиник и медцентров. Выявить незанятые ниши и спрогнозировать выручку при запуске нового направления. Итог - список перспективных услуг, прогноз числа пациентов и приоритеты развития на квартал.

Снижение рисков инвестиций

Подходит тем, кто выходит в новые районы или запускает медцентр. Перед открытием филиала важно оценить спрос и конкуренцию. Убедиться в платёжеспособности пациентов. Результат - карта спроса по услугам, оценка конкуренции, план открытия и прогноз окупаемости.

Конкурентное преимущество

Сегмент - клиники, которым нужно выделиться среди конкурентов. Узнаете, как конкуренты привлекают пациентов, какие цены, где слабые места. Эффект - выстроите УТП и предложите услуги, которых нет у других. Ожидаемый прирост пациентов - 20-45% при внедрении рекомендаций.

Обоснование для инвесторов

Для банков, фондов и партнёров. Нужно обосновать инвестиции в медоборудование или открытие отделения. Подтверждённый спрос и прогнозы окупаемости. На выходе - финмодель с прогнозом пациентов, выручки, сроков окупаемости по трём сценариям.

Руководитель направления исследований: «Исследование рынка медицинских услуг решает три ключевые задачи: оценка потребностей пациентов, анализ конкурирующих клиник и разработка стратегии развития. Мы объединяем данные из открытых источников, опросов целевой аудитории и анализа рынка здравоохранения, чтобы вы видели реальный спрос, уровень цен и возможности для роста. В результате вы получаете обоснованные решения и четкий план развития медицинского центра.

Антон

Маркетолог

Виды работ в исследовании

🔍

Анализ объема и динамики рынка

Рассчитываем текущую емкость рынка медицинских услуг в регионе, темпы роста за последние годы и прогноз на 3–5 лет. Учитываем демографию, доходы населения и государственную политику в здравоохранении.

🛒

Сегментация целевой аудитории

Делим пациентов на группы по возрасту, полу, доходу, заболеваниям и частоте обращений. Выявляем наиболее платёжеспособные и лояльные сегменты, чтобы клиника фокусировалась на приоритетных группах.

📍

Конкурентный анализ

Собираем данные по ключевым клиникам и медцентрам: прайсы, спектр услуг, репутацию в отзывах, маркетинговые активности. Определяем позиционирование каждого конкурента и находим свободные ниши для вас.

💬

Анализ трендов и барьеров

Изучаем новые направления медицины: телемедицина, превентивная диагностика, ДМС-программы. Оцениваем законодательные и технологические барьеры, которые могут повлиять на бизнес клиники.

⚔

Ценообразование и платёжеспособность

Анализируем ценовые диапазоны конкурентов и готовность пациентов платить за разные услуги. Даём рекомендации по установке цен, чтобы быть конкурентоспособными и сохранить маржинальность.

📈

Прогнозирование и сценарии

Моделируем три сценария развития рынка: пессимистичный, базовый и оптимистичный. Прогнозируем выручку, количество пациентов и окупаемость инвестиций при разных условиях внешней среды.

Получите детальное исследование рынка

Оставьте заявку, и мы подготовим коммерческое предложение с описанием методологии, сроками и стоимостью под ваши задачи

Оставить заявку

Этапы работы над исследованием

01

Бриф и согласование гипотез

Встречаемся с вами, чтобы уточнить цели: открытие нового направления, расширение географии, оценка конкурентов. Фиксируем перечень вопросов, на которые должно ответить исследование, и согласовываем методологию.

02

Сбор вторичных данных

Анализируем открытые источники: Росстат, отчёты Минздрава, отраслевые обзоры, публикации СМИ. Собираем статистику по демографии, заболеваемости, ценам на услуги и количеству медучреждений в регионе.

03

Первичные исследования аудитории

Проводим опросы пациентов или фокус-группы, чтобы выявить боли, предпочтения и готовность платить. Используем онлайн-панели, телефонные интервью или полевые исследования — в зависимости от сегмента и бюджета.

04

Конкурентный и ценовой анализ

Изучаем сайты, прайсы и отзывы ключевых клиник. Составляем матрицу позиционирования: кто на какие сегменты нацелен, какие УТП использует и какие каналы продвижения применяет. Оцениваем долю рынка крупнейших игроков.

05

Моделирование и прогнозы

Рассчитываем ёмкость рынка по трём сценариям, прогнозируем рост или падение спроса. Оцениваем потенциальную выручку вашей клиники с учётом доли рынка, среднего чека и частоты обращений пациентов.

06

Отчёт и презентация рекомендаций

Готовим итоговый документ с графиками, таблицами и выводами. Проводим очную или онлайн-презентацию, где отвечаем на ваши вопросы и предлагаем конкретные шаги: какие услуги продвигать, как позиционироваться и куда инвестировать.

Результаты для вашей клиники

🎯

Снижение рисков инвестиций

Перед открытием филиала или запуском нового направления вы узнаете реальный спрос и конкуренцию. Это позволяет избежать убыточных решений и вложить деньги туда, где гарантирован возврат.

💸

Чёткая стратегия развития

Получите roadmap на 1–3 года: какие услуги развивать, в какие районы города выходить, на какие сегменты пациентов делать упор. План основан на данных, а не на интуиции, что повышает вероятность успеха.

🗺

Уникальное позиционирование

Анализ конкурентов покажет, где у них слабые места и какие ниши свободны. Вы сможете выстроить УТП, которое выделит клинику среди десятков похожих предложений и привлечёт нужных пациентов.

✅

Прогноз выручки и окупаемости

По итогам исследования вы получите финансовую модель: сколько пациентов ожидать, какой средний чек, когда проект выйдет в плюс. Это упростит планирование бюджета и переговоры с инвесторами.

Закажите исследование прямо сейчас

Заполните форму, и наш аналитик свяжется с вами в течение рабочего дня для обсуждения деталей проекта

Получить консультацию

Примеры проектов исследования медицинского рынка

Частная стоматология, Москва

Оценка спроса на имплантацию

Провели опрос 800 жителей районов присутствия клиники, чтобы выявить готовность к имплантации и средний бюджет на процедуру
Собрали данные по 15 конкурирующим клиникам: цены, акции, отзывы пациентов и загруженность врачей по открытым записям
Рассчитали емкость рынка имплантации в радиусе 3 км от клиники и прогнозный поток пациентов при разных сценариях маркетинга
Выявили незанятую нишу: премиум-имплантация с гарантией 10 лет. Конкуренты предлагали стандартные 3–5 лет, что снижало доверие пациентов
Разработали стратегию продвижения: таргет на ЦА 35–55 лет с доходом от 80 тыс. руб., акцент на качество и долгосрочную гарантию

+62%

рост обращений на имплантацию за полгода после запуска новой стратегии

Сеть медицинских центров, Санкт-Петербург

Исследование перед открытием детского отделения

Анализ демографии: количество детей 0–14 лет в целевых районах, динамика рождаемости, средний доход семей с детьми
Опрос 500 родителей о частоте обращений к педиатру, предпочитаемых клиниках и готовности переключиться на новый медцентр
Изучили 10 конкурентов: ценовые пакеты, наличие узких специалистов, время ожидания приёма и уровень сервиса по отзывам
Выявили боль родителей: долгое ожидание и отсутствие комплексных программ наблюдения ребёнка. Большинство клиник предлагали только разовые консультации
Разработали рекомендации: запустить годовые абонементы на наблюдение детей с фиксированной ценой и приоритетной записью. Прогноз окупаемости отделения — 18 месяцев

-28%

превышение плана по записи детей в первые три месяца работы отделения

Все кейсы

Тарифы на исследование медицинского рынка

Итоговая цена зависит от масштаба исследования, количества регионов и глубины анализа. Мы работаем прозрачно: фиксируем объем работ и сроки до старта. Оставьте заявку — пришлем детальную смету с разбивкой по этапам.

Экспресс-анализ

Быстрая оценка рынка медуслуг на основе открытых источников

от 85 000 руб.

Срок: 7–10 раб. дней

Анализ емкости рынка медуслуг в регионе
Обзор 5–7 конкурирующих клиник и медцентров
Оценка спроса по ключевым направлениям
Базовая сегментация пациентов
Ценовой анализ конкурентов
Отчёт в PDF (20–25 страниц)
Онлайн-презентация с выводами

Подходит для первичной оценки рынка перед запуском услуги

Выбрать тариф

Популярный

Стандарт

Полное исследование с опросами пациентов и финмоделью

от 195 000 руб.

Срок: 15–20 раб. дней

Глубокий анализ рынка медицинских услуг
Опрос 300–500 пациентов или фокус-группы
Детальный анализ 10–15 конкурентов
Карта спроса по районам города
Портреты целевых сегментов пациентов
Финансовая модель с прогнозом окупаемости
Отчёт в PDF (50–70 страниц) + презентация
Поддержка 30 дней после сдачи проекта

Выбрать тариф

Премиум

Комплексное исследование с разработкой стратегии запуска

от 350 000 руб.

Срок: 25–30 раб. дней

Исследование по нескольким регионам
Опросы 500+ пациентов + глубинные интервью
Полный конкурентный анализ рынка
Оценка трендов телемедицины и ДМС
Стратегия развития медцентра на 1–3 года
Медиаплан привлечения пациентов
Финмодель с 3 сценариями развития
Сопровождение внедрения 60 дней

Выбрать тариф

Методы и источники данных

Анализ поисковых запросов пациентов

Собираем запросы через Вордстат: какие симптомы, диагнозы и процедуры ищут люди в вашем регионе. Группируем по темам: педиатрия, стоматология, диагностика, хирургия. Смотрим частоту и конкуренцию, чтобы понять, где больше всего неудовлетворенного спроса и какие услуги запускать в первую очередь.

Изучение конкурирующих клиник

Анализируем топ-10 медцентров в вашем районе: прайсы, спектр услуг, отзывы на картах и в соцсетях, записи через интернет. Проводим тайных пациентов, звоним на ресепшн, проверяем качество обслуживания. Составляем сравнительную таблицу по 12 параметрам и находим слабые места конкурентов, где вы можете выиграть.

Опросы и беседы с пациентами

Проводим онлайн-опросы 200-500 человек из вашего региона, спрашиваем про критерии выбора клиники, готовность платить, важность местоположения и репутации врачей. Делаем глубинные интервью с 10-15 пациентами, чтобы понять барьеры и ожидания. Это основа для сегментации и создания предложений под реальные потребности.

Карта спроса по районам города

Работаем с Яндекс.Картами и геотегами: смотрим, где живут потенциальные пациенты, сколько клиник на квадратный километр, где есть пробелы в услугах. Строим карту плотности спроса по районам. Это помогает выбрать место для открытия филиала или понять, в каких районах усилить рекламу.

Данные из рекламных систем

Подключаем Яндекс.Директ и ВКонтакте, смотрим стоимость клика по медицинским запросам, какие объявления показывают конкуренты, какие ключевые слова дороже. Анализируем, какие предложения привлекают больше звонков и записей. Даем рекомендации по рекламному бюджету и форматам объявлений для вашей клиники.

Соцсети и тематические группы

Изучаем обсуждения в группах про здоровье и медицину, что пишут пациенты о клиниках, какие вопросы задают про врачей и процедуры. Это живой источник болей и сомнений людей, который помогает улучшить описание услуг на сайте, написать полезные статьи и ответы на частые вопросы.

Связка веб-аналитики и записей

Сопоставляем источники посетителей сайта с записями на прием и продажами услуг. Считаем стоимость привлечения одного пациента из разных каналов. Настраиваем цели в Яндекс.Метрике и отслеживание звонков. Это показывает, какая реклама работает, а какая сливает бюджет впустую.

Прогнозирование спроса

Строим три сценария развития: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Учитываем сезонность (например, грипп зимой, аллергии весной), конкуренцию, ваши мощности и бюджет на рекламу. Даем прогноз числа пациентов и выручки на 6-12 месяцев, чтобы вы могли планировать закупки, нагрузку врачей и расходы.

Проверка качества и обновления

Фиксируем все методы и данные, которые использовали, сохраняем таблицы и отчеты. Каждые две недели обновляем ключевые показатели: запросы, цены конкурентов, отзывы. Вы видите изменения в понятной таблице и можете оперативно корректировать стратегию развития клиники.

Для каких направлений медицины подходит исследование

🏥

Многопрофильные клиники

Семейные медцентры, поликлиники с разными направлениями. Исследование покажет, какие услуги востребованы в вашем районе, где не хватает предложений, какие специалисты нужны. Итог - план развития услуг с прогнозом загрузки врачей и окупаемости за 6-12 месяцев.

🦷

Стоматология

Стоматологические клиники всех форматов: от эконома до премиум-сегмента. Оценим спрос на терапию, имплантацию, ортодонтию по районам, проанализируем цены конкурентов. Вы получите портрет пациентов, готовых платить за качество, и стратегию ценообразования.

👶

Педиатрия и детские центры

Детские клиники, центры здоровья для малышей, вакцинация. Спрос сильно зависит от плотности молодых семей в районе. Найдем районы с дефицитом педиатров, оценим готовность родителей платить за срочный прием и диагностику, составим план услуг.

🔬

Диагностика и лаборатории

Медицинские лаборатории, диагностические центры, кабинеты УЗИ и МРТ. Покажем, какие виды анализов и обследований чаще всего ищут, в какое время года пики спроса. Поможем выбрать оборудование и рассчитать загрузку, чтобы инвестиции окупились быстрее.

💆

Косметология и эстетическая медицина

Клиники красоты, косметологические центры, пластическая хирургия. Найдем популярные процедуры по возрастам и доходам пациентов, оценим сезонность спроса. Дадим рекомендации по ценообразованию и пакетам услуг, чтобы увеличить средний чек и повторные визиты.

🏃

Спортивная и реабилитационная медицина

Центры восстановления, ортопедия, физиотерапия, массаж. Исследуем запросы по травмам и реабилитации, спрос на ведение спортсменов, программы для офисных работников с болями в спине. Составим портреты пациентов и каналы привлечения для каждого сегмента.

Часто задаваемые вопросы об исследовании медицинского рынка

Сколько времени занимает исследование и когда будут первые рекомендации?

+

Быстрое исследование по одному району или направлению занимает 7-10 рабочих дней. Первые практические рекомендации вы получите уже через 2-3 недели: какие услуги запускать, где усилить рекламу, как скорректировать цены. Полноценный план с финансовой моделью готовим за 15-30 дней в зависимости от тарифа.

От чего зависит цена исследования и что входит в стоимость?

+

Цена зависит от количества направлений медицины, числа районов для анализа, нужны ли опросы пациентов и глубина изучения конкурентов. В стоимость входит сбор запросов, анализ клиник-конкурентов, карта спроса, портреты пациентов, финансовая модель и презентация. В тарифах Стандарт и Премиум добавляется поддержка после сдачи отчета.

Как мы будем общаться и кто с вашей стороны ведет проект?

+

Назначается менеджер проекта, который курирует все этапы. От вас нужны данные о текущих услугах, ценах, посещаемости, планах развития. Еженедельно созваниваемся на 15-20 минут, каждые две недели присылаем промежуточные результаты. Все материалы храним в общей папке, доступ есть у вас в любой момент.

Гарантируете ли вы рост пациентов и как измеряете результат?

+

Мы не даем нереальных обещаний типа «рост в 3 раза за месяц». Предоставляем прогнозы по трем сценариям (пессимистичный, реалистичный, оптимистичный) с указанием условий. Результат измеряется через записи на прием, звонки, отзывы и выручку по услугам. Это честный и проверяемый подход.

Что нужно подготовить нам перед началом исследования?

+

Желательны доступы к Яндекс.Метрике сайта клиники, системе записи пациентов, рекламным кабинетам. Нужен список услуг, прайс, представление о целевой аудитории и география работы. Если ничего из этого нет - не страшно, проведем быстрый аудит на старте и соберем данные другими способами.

Какие риски могут быть и как вы их учитываете?

+

Основные риски - недостаточно данных о конкурентах, резкие изменения на рынке (новые клиники, изменение цен). Мы работаем с несколькими источниками информации, делаем прогнозы по трем сценариям, обновляем данные каждые две недели. Это снижает вероятность ошибок и позволяет быстро корректировать стратегию.

Помогаете ли вы внедрять рекомендации после отчета?

+

Да, можем помочь на этапе внедрения: настроить отслеживание записей на сайте, запустить рекламу, доработать тексты на страницах услуг, обучить администраторов работе с пациентами. Формат работы обговариваем отдельно - либо по тарифу с поддержкой, либо отдельным договором. Остаемся на связи до реальных результатов.

Передаете ли исходные данные и таблицы нам?

+

Да, полностью. Вы получаете все таблицы с данными, презентацию с выводами, карту спроса, описание методов исследования, финансовую модель в таблице. Все материалы остаются у вас, можете использовать их внутри компании, показывать инвесторам или партнерам без ограничений.

Я отвечаю за аналитику и результаты в медицинских проектах. В каждом исследовании я добиваюсь одной цели - чтобы владельцы клиник четко понимали, какие услуги нужны пациентам и как их привлечь. Мы не забрасываем красивыми схемами. Мы показываем конкретные районы, цены, прогноз пациентов и даем шаги к действию на этой же неделе.

Антон

Маркетолог

Исследование медицинского рынка - основа успеха клиники

Исследование медицинского рынка - это ключевой инструмент для владельцев клиник и медцентров. Оно помогает увидеть реальный спрос пациентов и найти свободные ниши. Это не просто сбор статистики, а комплексный анализ запросов, конкурентов, районов и целевой аудитории, который позволяет принимать взвешенные решения и снижать риски.

Почему стоит доверить исследование нам?

Работаем по фактам, а не предположениям
Изучаем реальные запросы пациентов и конкурентов
Даем прогноз по трем сценариям развития
Предлагаем конкретный план действий с приоритетами

Что вы получите на выходе

Вы получите подробный план развития клиники, включающий:

Список перспективных услуг и районов для открытия
Прогноз числа пациентов и бюджета на рекламу
Карту конкурентов с их сильными и слабыми сторонами
Рекомендации по сайту, текстам и предложениям
Таблицу с показателями, которую можно обновлять каждые 2 недели

Начать работу с нами

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!