Оставить заявку

+1

Услуги

Исследование рынка ритейл под ключ

Помогаем розничным магазинам и торговым сетям найти точки роста и увеличить прибыль. Мы анализируем покупателей, конкурентов и тренды, чтобы вы принимали верные бизнес-решения. Свяжитесь с нами, чтобы бесплатно обсудить ваши задачи.

Узнать стоимость

Агентство маркетинговых исследований «В точку»

01

Анализируем торговые точки и форматы

Изучаем трафик покупателей, выкладку товаров, эффективность промозон и конверсию по форматам магазинов для роста продаж

02

Оцениваем конкурентную среду ритейла

Исследуем ассортимент конкурентов, ценовую политику, промоактивность и долю рынка для выявления точек роста

03

Сегментируем покупателей по поведению

Выявляем портреты покупателей, их потребности, средний чек и частоту покупок для точного таргетинга

04

Формируем стратегию развития сети

Даем рекомендации по ассортименту, планировке торгового зала, ценообразованию и программам лояльности

Заказать исследование

Алексей
Руководитель агентства

Цели и задачи исследования ритейла

Увеличить выручку на квадратный метр

Для владельцев розничных сетей и директоров магазинов. Боль - низкая рентабельность площадей, неэффективная выкладка и слабая конверсия. Результат - понимание, как оптимизировать планировку, выкладку и ассортимент для роста продаж на 15-35%.

Выбрать локации для новых точек

Для сетей, планирующих расширение. Проблема - риск открытия убыточных магазинов из-за неточной оценки трафика и спроса. Итог - карта приоритетных локаций с прогнозом выручки, оценкой конкуренции и окупаемости по сценариям.

Снизить отток покупателей к конкурентам

Для действующих магазинов с падающим трафиком. Боль - клиенты уходят в другие сети, средний чек снижается, частота покупок падает. Эффект - выявим причины оттока, предложим меры по удержанию и ожидаем рост повторных покупок на 20-40%.

Повысить эффективность категорийного менеджмента

Для категорийных менеджеров и байеров. Вопрос - какие SKU приносят маржу, какие товары исключить, как оптимизировать закупки. Результат - ABC/XYZ анализ, рекомендации по ассортименту и прогноз роста маржинальности на 10-25%.

Исследование ритейла помогает владельцам сетей и управляющим магазинов принимать решения на основе данных о покупателях, конкурентах и эффективности торговых площадей. Мы анализируем трафик, ассортимент, ценообразование и планировку, чтобы выявить точки роста выручки и маржинальности. В итоге вы получаете конкретный план действий с прогнозом эффекта.

Антон

Маркетолог

Виды исследований рынка ритейла

Аудит торговых точек и выкладки

Проводим замеры трафика покупателей, оцениваем планировку зала, размещение товарных групп и промозон. Фиксируем нарушения мерчандайзинга и даем рекомендации по увеличению конверсии с посетителей в покупателей.

Анализ ассортимента и категорий

Изучаем структуру продаж по категориям, оборачиваемость SKU, маржинальность и сезонность. Проводим ABC/XYZ анализ для выявления неэффективных позиций и рекомендаций по оптимизации закупок и полочного пространства.

Исследование ценовой политики конкурентов

Мониторим цены конкурентов по ключевым SKU, анализируем промоактивность и ценовые сегменты. Даем рекомендации по корректировке прайс-листов, акционным предложениям и позиционированию для защиты маржи и доли рынка.

Исследование поведения покупателей

Проводим опросы и наблюдения в магазинах, изучаем маршруты движения, время на принятие решений и драйверы выбора. Формируем портреты покупателей и рекомендации по улучшению customer journey для роста среднего чека.

Выбор локаций для открытия магазинов

Оцениваем трафик, плотность населения, покупательскую способность и конкуренцию в районах. Строим прогноз выручки и окупаемости для каждой локации, приоритизируем точки входа и даем рекомендации по формату магазина.

Исследование программ лояльности и CRM

Анализируем эффективность бонусных программ, акций и персональных предложений. Оцениваем частоту повторных покупок, LTV клиентов и ROI маркетинговых активностей. Даем рекомендации по повышению удержания покупателей.

Проведем исследование ритейла для вашей сети?

Оставьте заявку и получите консультацию по методологии и срокам

Оставить заявку

Этапы исследования рынка ритейла

01

Бриф и постановка задач

Проводим встречу с управляющей командой: уточняем цели, форматы магазинов, географию, ключевые проблемы и ограничения. Фиксируем KPI: целевая выручка, маржинальность, средний чек, конверсия. Согласовываем план, доступы к системам учета и календарь работ. Результат - четкий план исследования с этапами и сроками.

02

Сбор данных и полевые замеры

Собираем внутренние данные: продажи по SKU, трафик, средний чек, товарные остатки. Проводим полевые аудиты в торговых точках: замеры выкладки, планировки, промозон, наличия товаров. Опрашиваем покупателей и наблюдаем за их поведением. Результат - структурированные данные по всем форматам и локациям.

03

Анализ конкурентов и рынка

Изучаем ближайших конкурентов: ассортимент, цены, промоактивность, форматы магазинов и зоны покрытия. Оцениваем их сильные и слабые стороны, долю рынка и стратегии. Ищем незанятые ниши и возможности для дифференциации. Результат - карта конкурентного ландшафта с рекомендациями по позиционированию.

04

Сегментация и портреты покупателей

Группируем покупателей по частоте покупок, среднему чеку, предпочтениям категорий и каналам коммуникации. Строим портреты ключевых сегментов с описанием потребностей, барьеров и драйверов выбора. Оцениваем потенциал каждого сегмента. Результат - детальные профили и рекомендации по работе с каждой группой.

05

Презентация и сопровождение

Презентуем результаты команде, отвечаем на вопросы и уточняем детали внедрения. Передаем отчет, аналитические таблицы и дашборды для отслеживания KPI. По запросу сопровождаем внедрение рекомендаций и проводим контрольные замеры через месяц. Результат - понятный план и инструменты контроля эффективности.

Что вы получаете от исследования

Рост выручки на квадратный метр

Понимание, как оптимизировать планировку торгового зала, выкладку товаров и промозоны для увеличения конверсии. Прогноз роста выручки на 15-35% при внедрении рекомендаций по улучшению customer journey и ассортимента.

Портреты целевых покупателей

Детальные профили покупательских сегментов с описанием потребностей, среднего чека, частоты визитов и драйверов выбора. Это позволит точнее настроить ассортимент, промо и коммуникацию для роста лояльности и среднего чека на 10-25%.

Карту конкурентов и их стратегий

Оценка ассортимента, цен, промоактивности и форматов магазинов конкурентов. Выявление их слабых мест и возможностей для захвата доли рынка. Вы сможете скорректировать позиционирование и выиграть до 15-20% клиентов у конкурентов.

План оптимизации ассортимента

ABC/XYZ анализ SKU с рекомендациями, какие товары оставить, какие исключить, какие добавить. Прогноз роста маржинальности на 10-25% за счет исключения неэффективных позиций и усиления маржинальных категорий.

Получите консультацию по исследованию ритейла

Оставьте контакты и мы обсудим вашу ситуацию и подберем решение

Получить консультацию

Кейсы исследований ритейла

Оптимизация сети продуктовых магазинов

Региональная сеть, 15 точек

Провели аудит всех магазинов: замерили трафик, выкладку, ассортимент и средний чек, выявили неэффективные категории и планировочные решения
Изучили конкурентов в радиусе 1 км от каждой точки: цены, промо, форматы, выявили возможности для дифференциации
Сегментировали покупателей по чекам и частоте, провели опросы и выявили ключевые драйверы выбора и барьеры
Дали рекомендации по ассортименту: убрали 180 неэффективных SKU, добавили 95 маржинальных, пересмотрели выкладку и промозоны
Клиент внедрил изменения поэтапно, через 3 месяца зафиксировали рост выручки и маржи, снижение остатков

+28%

Рост маржинальности за квартал

Выбор локаций для новой сети аптек

Запуск сети в новом регионе

Оценили 40 потенциальных локаций: трафик, плотность населения, конкуренцию, близость медучреждений и транспортных узлов
Провели опросы жителей районов для оценки спроса на фармацевтические товары, средних чеков и предпочтений по форматам аптек
Построили прогнозы выручки для каждой локации по трем сценариям, учли сезонность и конкурентное давление
Приоритизировали 12 локаций с лучшими показателями окупаемости и низкими рисками, предложили форматы магазинов под каждую
Клиент открыл первые 5 точек по нашим рекомендациям, через 6 месяцев все вышли на план по выручке

+18%

Перевыполнение плана выручки

Все кейсы

Стоимость исследования рынка ритейла

Цена зависит от количества торговых точек, географии, глубины анализа и необходимости полевых аудитов. Мы работаем прозрачно и фиксируем объем работ до старта. Оставьте заявку для расчета точной стоимости под вашу задачу.

Экспресс-аудит

Быстрый анализ одной торговой точки

от 65 000 руб.

Срок: от 10 раб. дней

1 торговая точка, базовый аудит
Анализ выкладки и планировки
Оценка ассортимента и цен
Сравнение с 3 конкурентами
5 ключевых рекомендаций
Презентация с выводами
Без опросов покупателей
Без прогноза выручки

Подходит для тестирования формата или быстрой диагностики проблем.

Выбрать тариф

Популярный

Комплексное исследование

Полный анализ сети с рекомендациями

от 189 000 руб.

Срок: от 18 раб. дней

До 5 торговых точек
Полевые аудиты и замеры трафика
Опросы покупателей (до 200 респондентов)
Анализ конкурентов в радиусе
ABC/XYZ анализ ассортимента
Сегментация покупателей
Прогноз роста выручки и маржи
Дорожная карта на 3 месяца

Выбрать тариф

Индивидуальный проект

Глубокое исследование с внедрением

от 379 000 руб.

Срок: от 25 раб. дней

Более 5 точек, вся сеть
Mystery shopping и глубинные интервью
Тестирование новых форматов
Выбор локаций для открытия
Разработка концепции магазина
План категорийного менеджмента
Дашборд с KPI и автообновлением
Сопровождение внедрения 2 месяца

Выбрать тариф

Методы и инструменты исследования

Полевые аудиты торговых точек

Проводим замеры планировки, выкладки товаров, промозон, навигации и чистоты. Фиксируем нарушения стандартов мерчандайзинга, оцениваем доступность товаров и качество сервиса. Это дает понимание реального состояния точек и точек роста конверсии.

Анализ данных из систем учета

Собираем данные о продажах по SKU, среднем чеке, трафике, оборачиваемости и остатках из вашей учетной системы. Строим ABC/XYZ анализ, оцениваем маржинальность категорий и сезонность. Выявляем неэффективные товары и зоны роста.

Замеры трафика и конверсии

Используем счетчики посетителей или проводим ручные замеры для оценки количества входящих покупателей. Сопоставляем с числом чеков для расчета конверсии. Оцениваем, в какие часы и дни пиковая загрузка и как это влияет на продажи.

Опросы и наблюдения за покупателями

Проводим короткие опросы на выходе из магазина для оценки удовлетворенности, среднего чека и драйверов выбора. Наблюдаем за маршрутами движения, временем на принятие решений и реакцией на промо. Это раскрывает реальное поведение покупателей.

Конкурентный анализ и Mystery Shopping

Посещаем магазины конкурентов как обычные покупатели, фиксируем ассортимент, цены, выкладку, акции и качество сервиса. Оцениваем их сильные и слабые стороны. Это помогает найти возможности для дифференциации и захвата доли рынка.

Геоаналитика и оценка локаций

Используем данные о плотности населения, доходах, транспортной доступности и конкуренции для оценки потенциала локаций. Строим карты покрытия и прогнозы трафика. Помогает выбирать оптимальные места для открытия новых точек.

Прогнозирование и сценарное моделирование

Строим прогнозы выручки, среднего чека и маржи на основе исторических данных, сезонности и планируемых изменений. Даем диапазоны по сценариям (оптимистичный, базовый, пессимистичный). Это снижает риски при принятии решений о расширении или реорганизации.

Форматы и сегменты ритейла

Продуктовый ритейл

Супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома. Исследование покажет эффективность категорийного менеджмента, оптимальную выкладку и промоактивность. Итог - рост среднего чека и маржинальности за счет оптимизации ассортимента.

Fashion и одежда

Магазины одежды, обуви и аксессуаров. Оценим эффективность коллекций, сезонность, скорость оборачиваемости и промоактивность. Поможем снизить уценки и повысить выручку на квадратный метр торговой площади.

Электроника и бытовая техника

Магазины электроники, смартфонов, бытовой техники. Изучим поведение покупателей, влияние консультантов на продажи, эффективность выкладки. Дадим рекомендации по увеличению конверсии и среднего чека через допродажи.

Аптеки и здоровье

Аптечные сети, магазины товаров для здоровья. Проанализируем ассортимент рецептурных и безрецептурных товаров, оценим эффективность программ лояльности. Поможем выбрать локации для новых точек с учетом близости к медучреждениям.

Мебель и товары для дома

Мебельные магазины, товары для интерьера, посуда. Оценим эффективность шоу-румов, влияние экспозиции на продажи, сезонность и средний чек. Дадим рекомендации по планировке и ассортименту для роста конверсии.

Торговые центры

Анализ якорных арендаторов, трафика по зонам, эффективности фуд-корта и развлечений. Оценим конверсию посетителей в покупателей, среднее время пребывания. Поможем оптимизировать микс арендаторов и зонирование для роста выручки.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает исследование ритейла?

+

Экспресс-аудит одной точки занимает от 10 рабочих дней. Комплексное исследование сети из 3-5 магазинов - от 18 до 25 рабочих дней в зависимости от глубины анализа. Индивидуальные проекты с глубинными интервью и тестированием форматов могут длиться до 35 рабочих дней.

От чего зависит стоимость исследования?

+

На цену влияют количество торговых точек, география, необходимость полевых аудитов и опросов покупателей. Также стоимость зависит от глубины конкурентного анализа, необходимости mystery shopping и разработки концепций новых форматов. Мы всегда фиксируем объем работ до старта.

В каком формате проходит взаимодействие?

+

Назначаем менеджера проекта и команду аналитиков. Проводим вводную встречу для уточнения задач, еженедельные статусные созвоны и промежуточные презентации ключевых находок. Финальная защита включает презентацию, обсуждение рекомендаций и передачу всех материалов.

Даете ли вы гарантии роста выручки?

+

Мы не даем абсолютных гарантий, так как результат зависит от качества внедрения рекомендаций. Предоставляем прогнозы по трем сценариям с указанием допущений и диапазонов эффекта. Наши оценки основаны на реальных данных вашего бизнеса и проверенных бенчмарках рынка.

Что нужно подготовить с вашей стороны?

+

Необходимо предоставить доступ к данным о продажах по SKU, трафику и среднему чеку из учетной системы. Также нужно согласовать даты полевых аудитов и обеспечить доступ в торговые точки. Если данных нет - проведем базовые замеры вручную.

Какие риски вы видите и как снижаете их?

+

Основные риски - неполнота данных и сопротивление изменениям внутри команды. Мы триангулируем данные из разных источников, используем консервативные сценарии и вовлекаем ключевых сотрудников на этапе сбора информации. Это снижает вероятность ошибочных выводов.

Будет ли поддержка после завершения проекта?

+

Да, можем сопровождать внедрение рекомендаций: контроль изменений в ассортименте, выкладке и ценах, обучение персонала стандартам мерчандайзинга, контрольные замеры KPI. Формат поддержки обсуждается отдельно - это может быть консалтинг на проектной основе или месячный ретейнер.

Передаете ли вы исходные данные и методологию?

+

Да. Вы получаете презентацию с выводами, сырые данные полевых замеров и опросов, аналитические таблицы и методологию расчетов. Все материалы остаются у клиента для внутреннего использования, мы сохраняем полную прозрачность процесса.

Я отвечаю за качество данных и реализуемость рекомендаций. В ритейле главное - не просто красивый отчет, а конкретные действия, которые принесут рост выручки. Мы работаем с реальными данными ваших магазинов, триангулируем информацию и честно показываем диапазоны эффекта. Вы получаете план действий, который команда может внедрить уже на следующей неделе.

Антон

Маркетолог

Исследование ритейла для роста бизнеса

Исследование рынка ритейла - ключевой инструмент для владельцев торговых сетей и управляющих магазинов. Оно позволяет принимать обоснованные решения по ассортименту, выкладке, ценообразованию и выбору локаций, опираясь на реальные данные о покупателях, конкурентах и эффективности торговых площадей.

Почему стоит доверить исследование нам

Проводим полевые аудиты и замеры в торговых точках
Анализируем реальные данные продаж и трафика
Даем прогнозы по сценариям с диапазонами
Передаем методологию и исходные данные клиенту

Что вы получите на выходе

Итоговый отчет по исследованию ритейла включает:

Оценка эффективности торговых точек по выручке на квадратный метр и конверсии
Портреты покупательских сегментов с драйверами выбора и средним чеком
Карта конкурентов с ассортиментом, ценами и форматами магазинов
Рекомендации по ассортименту, выкладке, ценам и программам лояльности
Прогноз роста выручки и маржи на 6-12 месяцев по трем сценариям

Заказать исследование

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!