Оставить заявку

+1

Услуги

Анализ рынка Fintech под ключ

Помогаем финтех-стартапам и финансовым компаниям уверенно выйти на рынок. Мы изучим спрос, конкурентов и законодательные требования, чтобы вы избежали дорогих ошибок на старте. Свяжитесь с нами, чтобы бесплатно обсудить ваш проект.

Узнать стоимость

Агентство маркетинговых исследований «В точку»

01

Оценка ёмкости рынка Fintech

Определяем объем целевой аудитории, покупательную способность, глубину проникновения финтех-сервисов. Сегментируем по регионам и каналам, строим прогноз на три сценария. Получаете реалистичные границы потенциальной выручки и доли рынка, которую можно забрать.

02

Анализ конкурентов и позиционирования

Изучаем игроков: их УТП, тарифы, маркетинг, удержание пользователей. Находим слабые места и незанятые ниши. Даём рекомендации, как отстроиться от банков, необанков и сервисов платежей. Вы понимаете, где ваше преимущество и как его донести до клиентов.

03

Регуляторные требования и риски

Фиксируем требования ЦБ, законодательство о финуслугах, защите данных, KYC и AML. Оцениваем сроки и стоимость получения лицензий и интеграций с НСПК. Показываем карту рисков и план соответствия нормам, чтобы избежать штрафов и остановки проекта.

04

Цели и задачи анализа рынка Fintech

Проверка бизнес-модели и окупаемости

Анализ покажет реальную ёмкость рынка, уровень конкуренции и стоимость привлечения клиента. Вы поймёте, сможет ли продукт выйти на самоокупаемость за 12-18 месяцев, какие метрики LTV и CAC заложить в модель. Это позволит привлечь инвестиции с обоснованными прогнозами и не слить бюджет на старте.

Для стартапов и фаундеров

Важно понять, кто будет платить, какие боли закрывает продукт, насколько глубока ниша и какие есть барьеры входа. Исследование даст карту игроков, тарифов, регуляторных требований и примерный budget на лицензирование и маркетинг. Снижается риск запуска в переполненный сегмент или с неподходящим УТП.

Снижение регуляторных рисков

Финтех жёстко регулируется: лицензии, KYC, AML, ФЗ-152, интеграция с НСПК и СБП. Непонимание требований может привести к штрафам или блокировке сервиса. Анализ фиксирует нормативы, сроки и стоимость compliance, чтобы вы спланировали ресурсы и встроили защиту в архитектуру до старта продаж.

Определение метрик и KPI роста

Вы получите реалистичный диапазон CAC, LTV, Retention, Churn по сегментам и каналам. Это основа для планирования маркетинга, настройки аналитики и прогноза выручки. Инвесторы и совет директоров увидят прозрачные метрики, а команда будет знать целевые значения для каждого квартала.

Анализ рынка Fintech — это фундамент для запуска продукта или масштабирования. Мы соединяем данные о спросе, конкурентах, регуляторике и unit-экономике, чтобы вы видели полную картину. Выявляем незанятые ниши, оцениваем барьеры входа, даём план действий с конкретными метриками. В итоге вы получаете обоснованную стратегию, а не гипотезы, и можете защитить бюджет перед инвесторами с реалистичными прогнозами.

Антон

Маркетолог

Виды исследований и методы

💳

Оценка ёмкости и сегментация

Собираем статистику по пользователям банковских карт, необанков, кредитов, инвестиций. Сегментируем по возрасту, доходу, цифровой грамотности и регионам. Определяем TAM, SAM, SOM и темпы роста. Понимаем, сколько пользователей готовы платить за ваш сервис и какую долю можно забрать за год.

🏦

Анализ конкурентов и позиций

Изучаем банки, необанки, платёжные сервисы, агрегаторы инвестиций. Фиксируем их УТП, тарифы, функционал, маркетинг, удержание клиентов. Считаем долю рынка, динамику роста, источники трафика. Находим слабые места и незакрытые потребности, чтобы отстроиться и предложить лучшие условия.

⚖️

Регуляторные требования и лицензирование

Анализируем нормы ЦБ, ФЗ-152, закон о финуслугах, KYC и AML. Определяем, нужна ли лицензия, какой тип, сроки и стоимость получения. Показываем требования к капиталу, технической защите, отчётности. Даём чек-лист соответствия, чтобы избежать штрафов и блокировки сервиса.

📊

Unit-экономика и финансовая модель

Собираем данные о CAC, LTV, комиссиях, операционных расходах. Строим модель по сегментам и каналам, учитываем Retention и Churn. Считаем точку безубыточности, payback и IRR. Вы видите, когда проект окупится и какие метрики нужно держать для роста и привлечения инвестиций.

🚀

Стратегия выхода и каналы роста

Формируем приоритетные сегменты для запуска, подбираем каналы привлечения: перфоманс, контент, партнёрства с банками или агрегаторами. Определяем MVP-функционал и гипотезы для тестирования. Даём медиаплан и прогноз по лидам, чтобы вы стартовали с ясным планом и не тратили бюджет впустую.

🔒

Оценка рисков и сценарии

Фиксируем технические, регуляторные, рыночные и репутационные риски. Строим три сценария: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный. Показываем, как изменение ставок, курса, новые нормы ЦБ или рост конкуренции повлияют на метрики. Это основа для страховки и принятия взвешенных решений.

Нужен анализ рынка Fintech?

Оставьте заявку и получите консультацию по вашему проекту

Оставить заявку

Этапы проведения анализа

01

Постановка задачи и бриф

Проводим интервью с командой: цели проекта, продукт, целевая аудитория, география, бюджет, сроки. Определяем гипотезы, которые нужно проверить. Фиксируем доступы к аналитике и CRM, если есть. Согласовываем KPI исследования и формат отчёта. Результат — чёткое ТЗ и план работ на 15-25 рабочих дней.

02

Сбор данных о рынке и сегментация

Изучаем открытую статистику ЦБ, отчёты ассоциаций, исследования FinTech. Собираем данные о пользователях банковских продуктов, необанков, платёжных систем. Сегментируем по доходу, возрасту, регионам, цифровой грамотности. Результат — оценка ёмкости TAM, SAM, SOM и профили целевых сегментов.

03

Анализ конкурентов и позиционирования

Фиксируем игроков: банки, необанки, платёжные сервисы, агрегаторы. Изучаем их УТП, тарифы, функционал, каналы продвижения, удержание клиентов. Оцениваем долю рынка, динамику роста, источники трафика. Находим незанятые ниши и слабые места конкурентов. Результат — карта конкуренции и рекомендации по отстройке.

04

Регуляторика и барьеры входа

Изучаем требования ЦБ, ФЗ-152, KYC, AML, интеграцию с НСПК и СБП. Определяем, нужна ли лицензия, какой тип, сроки и стоимость получения. Фиксируем требования к капиталу, отчётности, защите данных. Оцениваем технические и юридические риски. Результат — чек-лист соответствия и план лицензирования.

05

Unit-экономика и финансовая модель

Собираем бенчмарки по CAC, LTV, Retention, Churn. Строим модель по сегментам и каналам, учитываем комиссии, операционные расходы, маркетинг. Считаем точку безубыточности, payback, IRR. Формируем три сценария: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный. Результат — финмодель с прогнозом выручки и метриками для контроля.

06

Дорожная карта и презентация

Формируем план запуска: приоритетные сегменты, MVP-функционал, каналы привлечения, партнёрства. Даём медиаплан, прогноз лидов, ТЗ на продукт и маркетинг. Презентуем команде и инвесторам, отвечаем на вопросы. Передаём дашборд с метриками и регламент обновлений. Результат — ясный план действий и инструменты для контроля.

Результаты и отчеты

📈

Карта рынка и прогноз роста

Получите оценку ёмкости TAM, SAM, SOM, профили сегментов, динамику роста рынка на 12-36 месяцев. Понятные диапазоны потенциальной выручки по сценариям. Это основа для бизнес-плана, защиты бюджета и привлечения инвестиций с реалистичными прогнозами.

🎯

Позиционирование и УТП

Карта конкурентов с их тарифами, функционалом и слабыми местами. Рекомендации по отстройке, ценовому позиционированию, ключевым фичам MVP. Вы поймёте, как выделиться на фоне банков и необанков и донести свою ценность до целевой аудитории.

📋

Чек-лист регуляторных требований

Полный список норм ЦБ, ФЗ-152, KYC, AML, интеграций с НСПК и СБП. План лицензирования с сроками и стоимостью. Рекомендации по техзащите и отчётности. Это снижает риски блокировки сервиса и штрафов, даёт ясность по срокам выхода на рынок.

💰

Финмодель и метрики роста

Unit-экономика с CAC, LTV, Retention, Churn по сегментам и каналам. Прогноз выручки, точка безубыточности, IRR. Дашборд для контроля метрик и обновления прогнозов. Команда и инвесторы видят прозрачные KPI и понимают, когда ждать окупаемости и прибыли.

Закажите анализ рынка Fintech

Оставьте заявку и мы обсудим ваш проект

Получить консультацию

Кейсы анализа рынка Fintech

Кейс: платформа управления подписками

Необанк для молодёжи, Россия

Оценили ёмкость рынка пользователей 18-30 лет с 3+ подписками, сегментировали по доходу и регионам, определили TAM в 12 млн пользователей и реалистичную долю 2-4% за первый год
Изучили конкурентов: необанки, приложения для финансов, агрегаторы. Выявили слабое место — отсутствие автоматизации отмены подписок и кэшбэка за управление
Проанализировали требования ЦБ к платёжным агрегаторам, рассчитали сроки интеграции с СБП и стоимость лицензирования около 1,5 млн рублей и 6 месяцев
Построили unit-экономику: CAC 450 рублей, LTV 3200 рублей, Retention 68%, Churn 9% в месяц. Прогноз окупаемости за 14 месяцев при росте базы на 15% в квартал
Составили дорожную карту запуска с MVP на 4 месяца, медиаплан на перфоманс и партнёрства с блогерами, дашборд метрик для контроля и обновления прогнозов

+38%

Рост интереса инвесторов после презентации

Кейс: сервис микроинвестиций для новичков

Финтех для начинающих инвесторов

Оценили аудиторию с первым опытом инвестиций, средним доходом 60-120 тыс. руб., определили SAM 4,5 млн пользователей, темп роста 18% в год
Анализ конкурентов: брокеры, робоэдвайзоры, необанки с инвестициями. Нашли нишу — простой интерфейс и образовательный контент для новичков без сложных терминов
Изучили нормы ЦБ для брокеров и управляющих, рассчитали требования к капиталу 120 млн рублей и срок лицензирования 12 месяцев, предложили старт через партнёрство с лицензированным брокером
Модель: CAC 680 рублей, LTV 5400 рублей, Retention 72%, комиссия 0,8% с оборота. Окупаемость за 18 месяцев, IRR 26% при базе 50 тыс. пользователей за год
Дорожная карта: MVP за 5 месяцев, каналы — контент-маркетинг, таргет, партнёрства с финансовыми медиа, дашборд с метриками LTV, CAC, AUM для контроля

+52%

Снижение рисков регуляторных проблем

Все кейсы

Стоимость анализа рынка Fintech

Цена зависит от глубины исследования, количества сегментов и необходимости построения финмодели. Мы работаем прозрачно, фиксируем объём работ до старта и предоставляем поэтапную отчётность. Оставьте заявку — пришлём точную смету и дорожную карту.

Экспресс-оценка

Быстрая проверка гипотезы и оценка ёмкости

от 89 000 руб.

Срок: от 12 раб. дней

Оценка ёмкости TAM, SAM, SOM
Базовый анализ 5-7 конкурентов
Чек-лист регуляторных требований
Профили целевых сегментов
Рекомендации по УТП
Презентация и краткий отчёт
Без финмодели и unit-экономики

Подходит для быстрой проверки идеи перед pitch deck.

Выбрать тариф

Популярный

Полный анализ

Глубокое исследование с финмоделью и дорожной картой

от 219 000 руб.

Срок: от 18 раб. дней

Сегментация и профили ЦА
Анализ 10-15 конкурентов и трендов
Полный чек-лист регуляторики
Unit-экономика: CAC, LTV, Retention
Финмодель на 24 месяца
Дорожная карта запуска
Медиаплан и прогноз лидов
Дашборд метрик и обновления

Выбрать тариф

Комплексный Due Diligence

Для инвесторов и масштабирования проектов

от 449 000 руб.

Срок: от 25 раб. дней

Глубокая сегментация 5+ сегментов
Анализ 20+ конкурентов и M&A
Юридический аудит и compliance
Финмодель на 36 месяцев + сценарии
Оценка технологических рисков
План масштабирования по регионам
Сопровождение питч-презентации
Ревизия через месяц

Выбрать тариф

Методы и технологии

Открытая статистика ЦБ и Fintech отчёты

Используем данные Центробанка, отчёты ассоциаций Fintech, исследования НАФИ и аналитических агентств. Изучаем динамику проникновения цифровых финуслуг, долю безналичных платежей, рост необанков. Это основа для оценки ёмкости рынка и прогноза темпов роста на 12-36 месяцев.

Анализ конкурентов и продуктовый бенчмаркинг

Изучаем банки, необанки, платёжные системы, агрегаторы инвестиций. Фиксируем функционал, тарифы, маркетинг, удержание клиентов. Оцениваем источники трафика и долю рынка. Это помогает найти незанятые ниши, отстроиться от конкурентов и выбрать правильное позиционирование для MVP.

Регуляторный анализ и compliance-аудит

Изучаем требования ЦБ, ФЗ-152, закон о финуслугах, нормы KYC и AML, интеграции с НСПК и СБП. Определяем тип лицензии, сроки, стоимость, требования к капиталу и отчётности. Фиксируем технические и юридические риски, чтобы избежать блокировки сервиса и штрафов.

Unit-экономика и финансовое моделирование

Собираем бенчмарки по CAC, LTV, Retention, Churn, комиссиям. Строим модель по сегментам и каналам, учитываем операционные расходы, маркетинг, техподдержку. Считаем точку безубыточности, payback, IRR. Формируем три сценария: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный, для защиты бюджета.

Глубинные интервью и CustDev

Проводим интервью с потенциальными пользователями и экспертами финтех-индустрии. Изучаем боли, сценарии использования, готовность платить, требования к безопасности. Это помогает уточнить гипотезы, приоритизировать функционал MVP и скорректировать позиционирование под реальные ожидания аудитории.

Прогнозирование и сценарное планирование

Строим прогнозы на 12-36 месяцев с учётом роста рынка, изменения ставок, курса, появления новых норм ЦБ. Формируем три сценария развития и рассчитываем влияние на метрики. Это основа для стресс-тестирования модели и подготовки плана действий при неблагоприятных событиях.

Дашборды и регулярное обновление данных

Создаём интерактивный дашборд с метриками: ёмкость рынка, доли конкурентов, CAC, LTV, Retention. Обновляем ключевые показатели каждые 2-4 недели, корректируем прогнозы. Команда и инвесторы видят актуальную картину и могут оперативно принимать решения по развитию продукта.

Сегменты Fintech для анализа

🏦

Необанки и мобильные банки

Цифровые банки без офисов, карты с кэшбэком, управление финансами в приложении. Анализ покажет ёмкость сегментов по возрасту и доходу, конкурентов, барьеры входа, требования ЦБ. Вы получите план запуска с реалистичной unit-экономикой и метриками удержания клиентов.

💳

Платёжные системы и эквайринг

Сервисы приёма платежей для бизнеса, интеграции с СБП и НСПК, QR-коды, терминалы. Исследование выявит спрос по сегментам торговли, тарифы конкурентов, регуляторные требования. Даём прогноз по объёму транзакций и комиссионной выручке с учётом сезонности.

📊

Инвестиции и робоэдвайзинг

Платформы управления инвестициями, автоматические портфели, микроинвестиции. Анализ покажет аудиторию новичков и опытных инвесторов, конкурентов, нормы ЦБ для брокеров. Построим unit-экономику с AUM, LTV, CAC и прогноз окупаемости по сценариям.

💰

Кредитование и BNPL

Микрозаймы, рассрочки, сервисы Buy Now Pay Later. Определим ёмкость по сегментам, тарифы конкурентов, требования к капиталу и лицензированию МФО. Рассчитаем дефолтность, LTV, CAC и точку безубыточности. Даём рекомендации по управлению рисками и скорингу.

🔐

Безопасность и KYC/AML сервисы

Решения для верификации клиентов, мониторинга транзакций, соответствия нормам ЦБ. Покажем спрос со стороны финтех-компаний, требования регуляторов, конкурентов. Построим модель по числу клиентов и транзакций, прогноз выручки и план масштабирования.

📱

Финансовая грамотность и агрегаторы

Приложения для учёта расходов, сравнения банковских продуктов, образовательные платформы. Определим аудиторию по возрасту и цифровой грамотности, конкурентов, монетизацию через комиссии и подписки. Дадим прогноз по пользователям, LTV, CAC и plan роста.

Вопросы об анализе рынка Fintech

Сколько времени занимает полный анализ рынка Fintech?

+

Экспресс-оценка занимает от 12 рабочих дней, полный анализ с unit-экономикой и финмоделью — от 18 рабочих дней. Комплексный Due Diligence для инвесторов — от 25 рабочих дней. Сроки зависят от глубины исследования, числа сегментов и доступа к данным.

Что влияет на стоимость анализа и что входит в цену?

+

На цену влияют глубина сегментации, количество конкурентов для анализа, необходимость построения финмодели и юридического аудита регуляторики. В стоимость входит сбор данных, анализ конкурентов, чек-лист compliance, unit-экономика, дорожная карта и презентация.

Как мы взаимодействуем и кто участвует со стороны клиента?

+

Назначается менеджер проекта и аналитик. С вашей стороны нужны фаундер или product owner, данные о продукте, аналитика и CRM при наличии. Проводим бриф, еженедельные синки, промежуточные отчёты. Итоговая презентация команде и инвесторам с ответами на вопросы.

Даёте ли вы гарантии по цифрам и как фиксируете прогнозы?

+

Мы не даём нереалистичных гарантий. Строим прогнозы по трём сценариям с консервативными допущениями, фиксируем источники данных и методологию. Все метрики проверяемы и обновляются каждые 2-4 недели. Это честный и прозрачный подход для принятия взвешенных решений.

Что нужно подготовить с нашей стороны до старта?

+

Описание продукта и целевой аудитории, бизнес-модель, география, бюджет и сроки. Доступы к аналитике и CRM при наличии. Если данных нет — поможем провести экспресс-аудит и настроить базовые метрики перед исследованием.

Какие риски вы учитываете и как их снижаете?

+

Регуляторные риски (изменение норм ЦБ), рыночные (рост конкуренции, изменение ставок), технические (безопасность, масштабирование). Работаем с несколькими источниками данных, строим три сценария, фиксируем план действий при неблагоприятных событиях. Это основа для стресс-тестирования модели.

Будет ли поддержка после отчёта и кто внедряет рекомендации?

+

Да, можем сопровождать внедрение: помощь в подготовке питч-презентации, настройка аналитики, доработка финмодели, консультации по регуляторике. Формат поддержки по отдельному договору. Остаёмся рядом до получения результата и корректируем прогнозы по факту.

Передаёте ли вы исходные данные и методологию?

+

Да. Вы получаете презентацию, таблицы с сегментацией и конкурентами, чек-лист регуляторики, финмодель, дашборд метрик. Все материалы и методология ваши, сохраняем прозрачность и возможность использования внутри команды.

Я отвечаю за качество аналитики и реалистичность прогнозов. В каждом проекте я добиваюсь одной цели — чтобы вы понимали, сколько стоит запуск, какие барьеры входа, где ваше преимущество и когда ждать окупаемости. Мы не рисуем красивые графики ради питча. Мы даём прозрачные сценарии, фиксируем риски и строим план, который можно защитить перед инвесторами и внедрить в команде.

Антон

Маркетолог

Анализ рынка Fintech для вашего проекта

Анализ рынка Fintech — это основа для принятия взвешенных решений о запуске или масштабировании продукта. Мы исследуем спрос, конкурентов, регуляторику, unit-экономику и строим финмодель по сценариям. Вы получаете прозрачный план с метриками, который можно защитить перед инвесторами и внедрить в команде.

Почему стоит заказать анализ у нас?

Работаем по данным и строим три сценария развития
Фиксируем регуляторные требования и риски compliance
Строим unit-экономику и финмодель на 24-36 месяцев
Даём дорожную карту с метриками и приоритетами

Что вы получаете на выходе

Полный пакет документов для запуска проекта:

Оценка ёмкости TAM, SAM, SOM и профили сегментов
Карта конкурентов с УТП, тарифами и слабыми местами
Чек-лист регуляторики с планом лицензирования
Unit-экономика: CAC, LTV, Retention, Churn по каналам
Дашборд метрик и регламент обновлений каждые 2-4 недели

Заказать анализ

Начнём сотрудничать?

Оставьте заявку и получите бесплатно структуру и визуальное решение для вашего проекта

Наши кейсы по продвижению

Ознакомьтесь с нашими кейсами: делаем успешные бренды за счет опыта и креативности и узнайте, как мы помогли различным компаниям создать уникальный имидж и выделиться на рынке!